Cosas a tener en cuenta al Hacer un Testamento

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Los temas de la serie Dial-A-Law proporcionan información general sobre una amplia variedad de cuestiones jurídicas en la provincia de Alberta. Este servicio es proporcionado por Calgary Legal Guidance, financiado en parte por la Alberta Law Foundation.

Este tema trata algunas cosas a considerar al hacer un testamento.

Un albacea o representante personal designado en su testamento es la persona que administra su patrimonio. También se debe nombrar un albacea alternativo en caso de que la primera persona que usted elija no pueda o no quiera actuar. Lo mejor es nombrar a un residente de Alberta porque es posible que se requiera que un albacea de fuera de la provincia deposite una fianza o garantía ante el Tribunal para administrar su patrimonio. Si no hay una persona adecuada disponible, puede nombrar a una empresa fiduciaria como su ejecutor.

En la planificación de su testamento, haga una lista de todos sus activos y calcule el valor de su propiedad. Considere si el valor aumentará o disminuirá con el tiempo porque se considera que su propiedad se transferirá en la fecha de su muerte. Por ejemplo, si deja su automóvil de lujo nuevo a un niño y una inversión a otro niño, el valor de esos activos puede haber cambiado drásticamente en el momento de su muerte. Sus hijos recibirían cantidades diferentes cuando usted hubiera querido regalar a cada hijo por igual en su patrimonio total. Es posible que desee dejarles una cierta cantidad de dinero en lugar de especificar qué activos principales recibirán. También es posible que desee especificar quién obtiene qué antigüedad o herencia familiar en lugar de dejar que los beneficiarios decidan. Todas las demás propiedades, incluyendo cualquier propiedad futura que pueda adquirir, se pueden distribuir insertando la declaración ” residuo de mi patrimonio.”

Los beneficiarios alternativos también deben ser nombrados en su testamento en caso de que un beneficiario fallezca antes que usted. Si no nombra a un beneficiario alternativo, la donación a ese beneficiario volverá a la herencia a menos que el cónyuge y los hijos del beneficiario acepten esa donación. Especifique un beneficiario alternativo para evitar que un regalo vaya a beneficiarios no deseados. Por ejemplo, es posible que desee decir:”Le doy mi casa a mi hermano, John Doe, pero si no me sobrevive, entonces a mi hermana, Mary Doe”. Si no nombra a un beneficiario alternativo, la esposa y los hijos de John heredarían la casa cuando hubiera preferido que Mary la tuviera.

Un tutor debe ser designado en su testamento para cuidar de sus hijos menores de edad. Hable de la cita con el tutor para asegurarse de que esté de acuerdo en actuar como tutor de sus hijos.

Haga disposiciones adecuadas para todos sus dependientes en su testamento, de lo contrario, pueden presentar una reclamación contra su patrimonio bajo la Ley de Alivio de Dependientes o la Ley de Bienes Matrimoniales. La Corte puede alterar su testamento para proporcionar apoyo financiero a sus dependientes si es necesario. En virtud de la Ley de Alivio de Personas a cargo, un dependiente incluye:

• Su cónyuge legalmente casado;
• Cualquier hijo o hijo adoptado menor de 18 años; y
• Cualquier hijo adulto o adoptado que no pueda ganarse la vida debido a una discapacidad mental o física.
• Su “Pareja Adulta Interdependiente”, tal como se define en la Ley de Relaciones Interdependientes para Adultos.

En virtud de la Ley de Relaciones Interdependientes para Adultos, dos personas pueden convertirse en Parejas Interdependientes Adultas cuando:

1. Han vivido en una relación de interdependencia:
   1. durante un período continuo de no menos de 3 años, o
   2. de cierta permanencia, si hay un hijo de la relación por nacimiento o adopción, o
2. Han celebrado un Acuerdo de Pareja Adulta Interdependiente, como se establece en el artículo 7 de la Ley.

No está obligado a proporcionar razones para no dejar la propiedad a ciertos miembros de la familia o dependientes. Sin embargo, puede ayudar al Tribunal a decidir si debe cambiar la distribución de su propiedad establecida en su testamento. Por ejemplo, es posible que ya le haya dado regalos generosos a esa persona durante su vida y que usted y su cónyuge hayan acordado no dejar más propiedades a esa persona en sus testamentos.

Algunos bienes no pueden ser enajenados por su testamento. Por ejemplo, si usted es propietario de un terreno o de una casa en título de propiedad como inquilino conjunto con otra persona, esa propiedad se transfiere automáticamente al otro inquilino conjunto cuando una persona fallece. Esto es diferente del título de propiedad o tierra que se tiene como arrendatarios en común. Este tipo de título no tiene un derecho de supervivencia para el otro propietario y puede dejar su parte de la propiedad a cualquier persona que elija. Una búsqueda en la Oficina de Títulos de Propiedad le dirá cómo se registra el título de propiedad conjunta.

La Ley de dote dispone que el cónyuge supérstite siga viviendo en el hogar familiar hasta su muerte, si así lo desea. No importa cómo se registre el título. El título puede registrarse a nombre exclusivo del cónyuge fallecido o a nombre de ambos cónyuges. Si desea que su cónyuge renuncie a los Derechos de dote a cambio de algún otro beneficio bajo el testamento, ambos deben hablar con un abogado para asegurarse de que el acuerdo sea válido y aplicable por ley.

Siempre haga un nuevo testamento cuando sepa que hay un cambio importante de circunstancias en su vida. Si te casas, ese matrimonio revocará automáticamente tu testamento. Su testamento no se revoca automáticamente si se separa o se divorcia. Las modificaciones o cambios menores a su testamento se pueden realizar mediante un codicilo (esto significa una adición o suplemento que explica, modifica o revoca un testamento o parte de uno). Esto se hace además de un testamento. El codicilo debe estar firmado y atestiguado de la misma manera que usted firmó originalmente el testamento para que sea válido.