Co dělá správce Salesforce a proč ho potřebujete?

Salesforce je celosvětová platforma pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). V současné době více než 150 000 společností používá Salesforce k růstu svých podniků, díky čemuž jsou profily úloh správce Salesforce velmi žádané .

v tomto článku budeme hovořit o správci Salesforce. Odpovíme na otázky: Co je správce Salesforce? Jak vám mohou pomoci zlepšit vaše podnikání? Jaké jsou role správce Salesforce? Budete překvapeni, když se naučíte schopnost řešit problémy, kterou vám tento odborník může nabídnout.

co je správce Salesforce?

správci Salesforce vykonávají svou důležitou roli prostřednictvím svých hlubokých znalostí o správě a správě organizace Salesforce. Jsou to jednotlivci, kteří vám bez použití řádku kódu umožňují používat arzenál funkcí, které pro vás Salesforce vyvinul. Správci Salesforce komunikují přímo se zúčastněnými stranami, aby definovali požadavky, přizpůsobili platformu a umožnili uživatelům plně ji využít.

co dělá správce Salesforce?

jsou zodpovědní za úkoly, od pomoci uživatelům vytvářet zprávy a resetovat hesla, udržovat kvalitu dat, přidávat pole a spouštět zálohy, mimo jiné. Mají širokou škálu povinností, včetně údržby platformy, opravy chyb, školení uživatelů, automatizace procesů atd. Vytvářejí také úžasné nástroje na jakémkoli zařízení, jako jsou snadno použitelné řídicí panely a inteligentní pracovní postupy.

mezi aktivity, které může správce Salesforce vyvinout, najdeme:

• čištění dat: odstranění duplicitních účtů a kontaktů hromadnou aktualizací a importem dat pomocí importních průvodců, nakladačů dat atd.
• přizpůsobení a vývoj: mohou strávit spoustu času v nabídce Nastavení přidáním hodnot picklistu, úpravou rozvržení stránky, vytvářením pravidel mapování a dalších.
• údržba uživatele: přidání nových uživatelů, úprava stávajících účtů, Kontrola systémových oprávnění v uživatelských profilech, omezení a otevřený přístup k datům atd.
• reporty a dashboardy: vytvářejte reporty, abyste získali velké množství informací z dat uložených v Salesforce, která se používají pro rozhodování.

mnoho funkcí dostupných v Salesforce, které obvykle vyžadují vývojáře softwaru, může nyní provádět správce bez nutnosti psát jediný řádek kódu, což šetří čas a peníze.

správci Salesforce tvrdě pracují na dosažení efektivity a podpoře produktivity. Nabízejí kreativní řešení, díky nimž jsou uživatelé Salesforce šťastnější a podnikání efektivnější. Dobrý správce Salesforce nejen provede to, co je požadováno, ale také navrhne, jak lze věci udělat lépe. Ve skutečnosti lze jejich práci považovat za management i poradenství.

role správce Salesforce se může u jednotlivých společností lišit v závislosti na velikosti společnosti a některých dalších faktorech. Nadále si však zachovávají základní povinnosti, které mají, jak již bylo zmíněno dříve.

jaké jsou certifikace, které může správce Salesforce získat?

aby byl správce Salesforce certifikován, nepotřebuje hluboké technické znalosti. Musí však mít odpovídající zkušenosti s používáním platformy. Musí projít dlouhou a intenzivní cestou, aby dosáhli tolik požadované certifikace, která prokazuje výsledek jejich znalostí, praxe, a příprava v implementaci Salesforce.

trvá hodně vytrvalosti a odhodlání ze strany těchto odborníků, aby jejich znalosti a dovednosti byly aktuální. Existuje 5 certifikací souvisejících s rolí správce Salesforce.

• Správce: určeno pro ty, kteří mají zkušenosti s Salesforce a neustále hledají způsoby, jak pomoci svým společnostem vytěžit maximum z funkcí a možností platformy.
• Pokročilý Administrátor: Koncipováno pro profesionály, kteří mají zkušenosti s navrhováním pokročilého nastavení platformy, konfiguračních řešení a mohou navrhnout řešení pro řešení široké škály obchodních problémů.
• CPQ Specialist: určeno pro lidi, kteří mají zkušenosti s implementací Salesforce CPQ. Tato certifikace je skvělý způsob, jak prokázat dovednosti a znalosti při navrhování, budování a implementaci citačních toků s Salesforce CPQ.
• Marketing Cloud Administrator: určeno pro administrátory, kteří mohou konfigurovat marketingové cloudové produkty využívající osvědčené postupy v oboru a produktech. Kandidáti by měli být obeznámeni se správou dat, Nastavením účtu a požadavky uživatelů.
• Platform App Builder: určeno pro ty, kteří mohou prokázat dovednosti a znalosti při navrhování, budování a implementaci vlastních aplikací pomocí možností přizpůsobení platformy Salesforce.

je nezbytné mít správce Salesforce?

pokud používáte Salesforce, zjistíte, že je to vynikající nástroj pro podnikání. Nejprve, nicméně, to může být trochu zastrašující s pouhou řadou funkcí, které představuje. Zde spočívá důležitost správce Salesforce: v jejich schopnosti pomoci vaší společnosti s chybami, změnami, problémy, školením a vylepšeními tohoto nástroje.

Vezměme si příklad: s pomocí správce Salesforce mohou vaši prodejní pracovníci nastavit vlastní řídicí panely, pole, upozornění a zprávy, aby zkrátili prodejní cyklus a pečlivě sledovali každou stopu.

pokud společnost nemá správce Salesforce, nemusí být Možnosti nástroje plně využity a / nebo mohou nastat problémy s adopcí, protože uživatelé mohou být frustrováni systémem. Efektivní implementaci Salesforce nelze koncipovat bez role správce, který je ve službách uživatelů společnosti, aby je úspěšně provedl tímto procesem.

ve společnosti SkyPlanner vám můžeme pomoci implementovat nebo optimalizovat používání platformy Salesforce a jejích produktů a technologií. Máme špičkové konzultanty a administrátory se zkušenostmi a dovednostmi nezbytnými pro splnění vašich požadavků. Napište nám na [email protected] a s námi najdete všechna řešení, která potřebujete.