Dostáváte maximum ze zadržených účtů svých klientů?

jako poradci se živíte rozhodnutími, která pomáhají vašim klientům dosáhnout jejich jedinečných krátkodobých a dlouhodobých cílů. Jako poradci se obracíte na technologické partnery, aby vám pomohli získat kousky, které potřebujete, abyste mohli komunikovat se svými klienty, co se děje.

co se tedy stane, když data, která by mohla být velkou částí bohatství vašich klientů, neposkytne žádný z hlavních správců?

zadržené účty

mimo penzijní plány, které často přicházejí ve formě 401k podporovaných zaměstnavatelem, nejsou systematicky k dispozici v datových zdrojích poskytovaných TD Ameritrade, Charles Schwab a podobně. Pokud tomu tak je, a pokud nemáte nástroj, který pomáhá začlenit tyto zadržené účty, můžete nakonec spravovat bohatství svých klientů spíše než jako jedno portfolio.

i když to není nutně nejhorší věc na světě, existují ohromující výhody pro vás a vaše klienty, pokud jde o začlenění těchto zadržených účtů.

klientské výhody zadržených účtů

při zvažování výhod zahrnutí zadržených účtů není pro vaše klienty nedostatek výhod. To by mohl být důvod, proč 95% finančních poradců uvedlo, že jejich klienti je žádají o radu ohledně” zadržených ” aktiv. Lidé v Merrimanu byli schopni poskytnout komplexní seznam těchto výhod, které zahrnují:

• vyšší čistý poplatek, očekávané výnosy upravené o riziko díky uzavření mezery v chování, větší diverzifikaci, nižším poměrům výdajů a disciplinovanému vyvážení
• zvýšená daňová efektivita a snížené obchodní náklady
• komplexnější vykazování výnosů a historie portfolia

je to docela jednoduché: užitečnější data znamenají, že můžete tento nástroj předat svým klientům. To bylo řečeno 78% finančních poradců tvrdí, že nemají plný přístup k údajům svých klientů. Jak se k těm datům dostanete?

AssetBook x ByAllAccounts

ByAllAccounts by Morningstar je jedním z předních správců v oboru, pokud jde o poskytování přesných a spolehlivých údajů pro zadržené účty. Náš tým AssetBook spolupracuje s ByAllAccounts, aby hladce začlenil data zadržených účtů, která poskytují, do platformy AssetBook.

to znamená, že nyní můžete AssetBook používat k bezproblémovému poskytování komplexnějších zpráv všem svým klientům prakticky bez další práce nebo stresu. Takže pokud jste součástí 46% finančních poradců, kteří říkají, že shromažďování těchto údajů je příliš mnoho práce, dobře jsme vás pokryli. Nejlepší na tom je, že budete schopni lépe se rozhodovat a pomáhat svým klientům poskytovat skutečné finanční wellness.

pokud máte zájem dozvědět se více o tom, jak byste vy a váš tým mohli potenciálně těžit z datových zdrojů zadržených účtů, neváhejte nás kontaktovat! Pokračujte a rezervujte si čas v našem kalendáři zde, a my se ujistíme, že vám poskytneme potřebné informace.

AssetBook: další kapitola v Poradce řešení