nové funkce v CRM 2015

spousta nových a užitečných funkcí je k dispozici s nejnovější nabídkou Dynamics CRM od společnosti Microsoft, CRM 2015. Vydání 2015 přichází těsně na paty hlavní verze CRM 2013, s dvěma daty vydání verze sotva 6 měsíců od sebe.

Rychlá poznámka: Pokud nejste až do rychlosti na všechny nové věci, které CRM 2013 nabízí, budete chtít vidět, že první, jako CRM 2015 je založen na CRM 2013. Zdaleka největší změnou je přepracované uživatelské rozhraní (UI), které uživateli umožňuje snadnou navigaci a méně “kliknutí”. V CRM 2013 UI screenshot níže budete tam je také mnohem více související informace viditelné na obrazovce.

čisté uživatelské rozhraní zavedené v CRM 2013

levé navigační podokno bylo nahrazeno navigačním pruhem v horní části obrazovky

, abyste se dozvěděli více o CRM 2013,.

nechci naznačovat, že se jedná o kompletní seznam nových funkcí pro CRM 2015. To může být . Místo toho chceme zdůraznit několik věcí, o kterých se domníváme, že budou mít velký dopad nebo široké přijetí v celé produktové řadě CRM.

Marketing
Microsoft Social Listening je nyní k dispozici, ať už vaše organizace používá Microsoft Dynamics CRM Online nebo CRM 2015 (on-premises). Pokud jste se na to ještě nepodívali, pak byste opravdu měli. Microsoft významně investoval do různých marketingových aspektů (InsideView, marketingový Pilot atd.) a sociální naslouchání je pouze špičkou dynamického marketingového ledu.

Zkontrolujte, kolik lidí mluví o vašich produktech nebo vaší společnosti a jak je objem příspěvků trendový

sociální poslech vloží do CRM

Sentiment analýza v sociální poslech

Quick Find
můžete vyhledávat a přístup k záznamům v CRM 2015 mnohem rychlejší a jednodušší. Vylepšené možnosti vyhledávání poskytují uživatelům rychlý způsob vyhledávání ve více typech záznamů prostřednictvím webové aplikace. Nyní, pouhým zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole na navigačním panelu, můžete rychle najít a přejít k záznamu odkudkoli ve webové aplikaci. Rychlé hledání napříč více typy záznamů bylo k dispozici pouze v aplikaci CRM pro tablety pro předchozí verzi CRM. Vyhledávací pole podporuje použití hvězdičky ( * ) jako zástupného znaku.

do vyhledávacího pole na navigačním panelu zadejte klíčová slova

Chcete-li filtrovat shody určitého typu záznamu, můžete vybrat typ záznamu z rozevíracího seznamu.

hierarchické pohledy
nové hierarchické vizualizace a roll-up přinést real-time území a předpovídání dat na dosah ruky. Uživatelé nyní mají způsob, jak zobrazit účty, produkty a uživatele, který vám pomůže zjistit, jak informace souvisí. CRM 2015 může zobrazit, jak jsou data spojena nebo seskupena podle účtů, produktů nebo uživatelů v hierarchických grafech. Uživatel si může vybrat datovou sadu získat více informací a přejděte na informace, které Vás zajímají.

příklad hierarchie účtu

obchodní procesy
obchodní procesy dostupné v CRM 2015 umožňují automatizovat řadu různých činností v CRM. Příkladem, o kterém zde budeme diskutovat, je funkce “větvení”, která se řídí různými kroky založenými na pravidlech a podmínkách. To znamená, že si můžete vzít jinou ” pobočku “(a zacházet se zákazníkem jinak) na základě věcí, jako je rozpočet osoby, typ produktů, které osoba kupuje, když osoba plánuje koupit vaše produkty nebo jiné podmínky.
například jste v procesu kvalifikace vedení a zjistíte, že zákazník plánuje koupit příští měsíc, což znamená, že budete muset vytvořit prodejní návrh a získat určitá schválení. Obchodní proces, který sledujete, vás provede kroky na míru, aby zvládl konkrétní podmínky “větvení” vedoucí vyhlídky, bez dohadů.
více informací a podrobností o obchodních procesech naleznete zde eBook: Přizpůsobte obchodní proces. Tato eBook je určena pro správce nebo manažery.