Får du mest ud af dine kunders holdt væk konti?

som rådgivere lever du ved at træffe beslutninger, der hjælper dine kunder med at nå deres unikke kort-og langsigtede mål. Som rådgivere henvender du dig til teknologipartnere for at hjælpe dig med at få de stykker, du har brug for for at kommunikere med dine kunder, hvad der foregår.

så hvad sker der, når de data, der kan være en stor del af dine kunders rigdom, ikke leveres af nogen af de store depotmænd?

holdt væk konti

udenfor pensionsordninger, som ofte kommer i form af arbejdsgiverstøttede 401k ‘ er, er systematisk ikke tilgængelige i datafeeds leveret af TD Ameritrade, Charles Schvab og lignende. Hvis dette er tilfældet, og hvis du ikke har et værktøj, der hjælper med at inkorporere disse tilbageholdte konti, kan du ende med at styre dine kunders rigdom stykkevis snarere end som en portefølje.

selvom det ikke nødvendigvis er det værste i verden, er der overvældende fordele for dig og dine kunder, når det kommer til at indarbejde disse holdt væk konti.

Klientfordele ved holdt væk-konti

når man overvejer fordelene ved at inkludere holdt væk-konti, er der ingen mangel på upside for dine kunder. Dette kan være grunden til, at 95% af de finansielle rådgivere sagde, at deres kunder beder dem om rådgivning om “tilbageholdte” aktiver. Folkene på Merriman var i stand til at give en omfattende liste over disse fordele, som inkluderer:

• højere netto-of-fee, risikojusteret forventet afkast via lukning af adfærdskløften, større diversificering, lavere udgiftsforhold og disciplineret rebalansering
• øget skatteeffektivitet og reducerede handelsomkostninger
• mere omfattende rapportering af afkast og porteføljehistorik

det er ret simpelt: mere nyttige data betyder, at du kan videregive dette værktøj til dine kunder. Når det er sagt, siger 78% af de finansielle rådgivere, at de ikke har fuld adgang til deres kunders data. Så hvordan får du disse data?

AssetBook Byallacounts

Byallacounts by Morningstar er en af branchens førende depotforvaltere, når det kommer til at levere nøjagtige og pålidelige data til tilbageholdte konti. Vores team hos AssetBook har indgået et samarbejde med Byallacounts for problemfrit at inkorporere de tilbageholdte kontodata, som de leverer, i AssetBook-platformen.

det betyder, at du nu kan bruge AssetBook til problemfrit at levere mere omfattende rapportering til alle dine kunder med stort set ingen ekstra arbejde eller stress. Så hvis du er en del af de 46% af de finansielle rådgivere, der siger, at indsamling af disse data er for meget arbejde, så har vi dig dækket. Det bedste er, at du vil være i stand til at træffe bedre beslutninger og hjælpe med at levere ægte økonomisk velvære til dine kunder.

hvis du er interesseret i at lære mere om, hvordan du og dit team potentielt kunne drage fordel af holdt væk konto data feeds, tøv ikke med at nå ud til os! Gå videre og book en tid på vores kalender her, så sørger vi for, at vi får de oplysninger, du har brug for.

AssetBook: det næste kapitel i Advisor Solutions