Duo Tax Abschreibungsplan – Was Sie wissen müssen

Wussten Sie, dass 70% der Anleger in Australien keinen steuerlichen Abschreibungsplan für ihre als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien kaufen?

Abschreibungspläne sind eines der effektivsten, aber wenig genutzten Instrumente, die einem Immobilieninvestor zur Verfügung stehen, um seine Renditen zu maximieren.

Wenn Sie darüber nachdenken, dass die Abschreibung nach den Zinsen für Ihr Darlehen der zweithöchste Steuerabzug für Ihre Immobilie ist, ist es unglaublich, wie viel Investoren auf dem Tisch liegen lassen.

Aber was genau ist ein Abschreibungsplan? Und wie können Sie davon profitieren?

Wir werden alles aufschlüsseln, was Sie über steuerliche Abschreibungspläne wissen müssen, damit Sie die Steuervorteile maximieren können, die Ihnen durch Ihre als Finanzinvestition gehaltene Immobilie zur Verfügung stehen.

Was ist steuerliche Abschreibung?

Bevor Sie sich mit einem steuerlichen Abschreibungsplan befassen, ist es wichtig, die Abschreibung der Grundsteuer zu verstehen.

Wenn ein Gebäude älter wird, unterliegen seine Struktur und die Vermögenswerte innerhalb des Gebäudes einem allgemeinen Verschleiß. Mit anderen Worten, jedes Jahr sinkt der Wert und somit, abwertet.

Das australische Finanzamt (ATO) erlaubt Immobilieninvestoren, die Erträge aus ihrer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie erzielen, die Immobilienabschreibung als Steuerabzug geltend zu machen.

Es gibt zwei Arten von Abschreibungen im Bereich der Immobilieninvestitionen, nämlich:

• Abteilung 43 – Kapitalabzüge

Abteilung 43 Abzüge beziehen sich auf die Abschreibung der Struktur des Gebäudes. Die Struktur eines Wohngebäudes, wenn nach September 1987 gebaut, hat in der Regel eine effektive Lebensdauer von 40 Jahren.

Sie können auch einen Kapitalabzug auf die Baukosten geltend machen.

• Abteilung 40 – Anlagen und Geräte

Der Begriff “Anlagen und Geräte” bezieht sich auf die Einrichtungsgegenstände, die sich im Gebäude befinden.

Die Abschreibungen auf diese leicht entfernbaren Vermögenswerte umfassen Gegenstände wie Teppiche und Klimaanlagen.

Was sind Steuerabschreibungspläne und wie können sie Ihre Steuererklärung ändern?

Einfach ausgedrückt sind Abschreibungspläne Berichte, in denen die steuerlichen Abschreibungsabzüge aufgeführt sind, die Sie für Ihre als Finanzinvestition gehaltene Immobilie geltend machen können.

Die Inanspruchnahme dieser steuerlich abzugsfähigen Aufwendungen beinhaltet die Ermittlung des Wertes einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie, der geschätzten Baukosten und aller ihrer Ausstattungen.

Der Zweck eines steuerlichen Abschreibungsplans besteht darin, den Wert Ihrer Vermögenswerte der Division 40 und der Division 43 sowie den Wert Ihrer Vermögenswerte zu beschreiben abgeschrieben und wird abgeschrieben. Dies gibt Ihnen eine klare Vorstellung davon, wie viel Sie für die steuerliche Abschreibung geltend machen können.

Das Dokument des Steuerabschreibungsplans wird normalerweise von einem professionellen Vermesser erstellt, der Mitglied des Australian Institute of Quantity Surveyors ist. Qualifizierte Quantity Surveyors inspizieren Ihre als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und weisen jedem Vermögenswert einen Wert zu.

Beispiel:

Im Februar 2020 kaufte Noel seine erste als Finanzinvestition gehaltene Immobilie für 375.000 US-Dollar und vermietete sie sofort.

Basierend auf dem steuerlichen Abschreibungsplan, den er von den Quantity Surveyors bei Duo Tax erhalten hat, begann der Bau seines Grundstücks im März 2003 und wurde im November 2003 abgeschlossen. Die Baukosten wurden auf 225.000 US-Dollar geschätzt.

Der Abschreibungsplan für Immobilien legt fest, dass Noel einen Kapitalabzug zu einem Abschreibungssatz von 2,5% pro Jahr geltend machen kann, da der Bau seiner als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie nach dem 15. September 1987 begann.

In seinem ersten Jahr des Besitzes der Immobilie konnte Noel die Immobilie nur vom 1. Februar 2020 bis zum 30. April 2020 vermieten, sodass er einen Abzug für 90 Tage geltend machen kann:

($225,000 x 2,5%) x (90 Tage von 366 Tagen im Jahr 2020) = 1383,20 USD.

Somit kann Noel in seiner Steuererklärung 2019-2020 einen Kapitalabzug von 1383,20 USD geltend machen.

Da die Immobilie im Jahr 2003 gebaut wurde, wird Noels Steuerabschreibungsbericht die Kapitalabzüge hervorheben, die er bis 2043 geltend machen kann, vorausgesetzt, dass er die als Finanzinvestition gehaltene Immobilie noch besitzt und sie zur Erzielung von Erträgen verwendet wird.
Der Bericht über den steuerlichen Abschreibungsplan zeigt auch den Wertverlust seines Anlagenvermögens, wie z. B. seiner Klimaanlage, über seine effektive Lebensdauer. Noel kann also auch für diese Vermögenswerte Steuerabzüge geltend machen.

Unten finden Sie ein Beispiel für den Abschreibungsprozess in Noels Steuerabschreibungsplan, der von uns bei Duo Tax erstellt wurde:

Was beinhaltet ein steuerlicher Abschreibungsplan?

Basierend auf dem obigen Beispiel von Noel enthält ein Steuerabschreibungsplan im Allgemeinen die folgenden Komponenten:

• eine Einführung in den Zeitplan mit einem Glossar von Begriffen, um Ihnen zu helfen, besser zu verstehen, wie der Zeitplan für Abschreibungszwecke funktioniert,
• eine detaillierte 40-Jahres-Schätzung, die alle abschreibungsfähigen Posten der Division 43 (Capital Works) zeigt,
• Beispiele sowohl für die Anschaffungskosten als auch für die Wertminderungsmethoden, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Methode für Ihre individuellen Umstände am besten geeignet ist,
• die effektive und eine Depressionsrate für alle Vermögenswerte der Division 40 (Anlagen und Ausrüstungen) und
• eine Aufschlüsselung der Vermögenswerte, die zu pools sowie solche, die sich für eine sofortige Abschreibung von Vermögenswerten qualifiziert haben.

Hier können Sie ein Beispiel für einen Plan für die Abschreibung von Duo Tax-Immobilien anfordern. Unsere Abschreibungsberichte sind leicht zu lesen und enthalten klare Anweisungen, sodass Sie eine gute Vorstellung davon haben, wie Ihr Bericht aussehen sollte und wie Sie Abschreibungsabzüge geltend machen können.

Wie erhalten Sie einen Abschreibungsplan?

Um einen Abschreibungsplan für Immobilien in die Hände zu bekommen, müssen Sie sich lediglich mit einem Mengenvermesser in Verbindung setzen.

Um die Anforderungen der ATO zu erfüllen, erfordert das Australian Institute of Quantity Surveyors eine Immobilieninspektion, bevor der Steuerabschreibungsplan erstellt wird. Quantity Surveyors sind einer der wenigen von der ATO anerkannten Berufe, die die historischen und aktuellen Kosten einer Immobilie und ihrer enthaltenen Vermögenswerte abschätzen können.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie einen steuerlichen Abschreibungsplan erhalten, wenden Sie sich zunächst an Quantity Surveyors, um eine kostenlose Schätzung zu erhalten, was sie beanspruchen könnten.

Bei Duo Tax können unsere Mengenvermesser anhand von Immobiliendaten Voruntersuchungen durchführen, um den Gebäudetyp, den Zeitpunkt des Baus und die geschätzten Baukosten herauszufinden. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie mit dem Ergebnis des Abschreibungsberichts zufrieden sind, bevor Sie sich zum Kauf eines Abschreibungsplans verpflichten.

Sie können auch auf Tools wie einen Abschreibungsrechner zugreifen, um abzuschätzen, was Sie möglicherweise vor dem Kauf eines Abschreibungsplans geltend machen könnten.

Danach wird ein qualifiziertes Mitglied ihres Teams zur Immobilie kommen und alle abschreibungsfähigen Gegenstände notieren. Nach der Inspektion sollten Sie Ihren Steuerabschreibungsplan innerhalb von zwei Wochen erwarten.

Ein einziger Zeitplan sieht 40 Jahre Anspruch auf Abzüge (oder die maximal berechtigten Jahre) vor, sodass Sie Ihre Immobilie nur einmal inspizieren lassen müssen.

Der Bonus hier ist, dass die Quantity Surveyor Gebühren ein Grundsteuerabzug sind!

Was tun mit dem Steuerabschreibungsplan nach Erhalt?

Nach Abschluss Ihres steuerlichen Abschreibungsplans müssen Sie ihn nur noch Ihrem Buchhalter übergeben, der die Ergebnisse in jedem Geschäftsjahr in Ihrer Steuererklärung vorlegt.

Wann ist der ideale Zeitpunkt, um einen Steuerabschreibungsplan zu erwerben?

Um Ihre jährlichen Abzüge zu maximieren, sollten Sie Ihren steuerlichen Abschreibungsplan vor dem Ende des Geschäftsjahres, das am 30.

Auch wenn Sie Ihre Immobilie ein ganzes Geschäftsjahr lang nicht besessen haben, sollten Sie Ihren Abschreibungsplan vor dem 30. Juni dieses Jahres bestellen, damit Sie sich für teilweise Abzüge qualifizieren und sofortige Abschreibungen auf Vermögenswerte nutzen können.

Was sind die Vorteile von Abschreibungsplänen für Ihre als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien?

Die Vorteile eines Mengenvermessers bei der Erstellung eines steuerlichen Abschreibungsplans für Ihre Immobilie sind umfangreich. Einige dieser Abschreibungsvorteile umfassen:

• Machen Sie Ihre erste oder sogar Ihre nächste Immobilie zu einer wünschenswerteren und erreichbareren Option, die im Wesentlichen dazu beiträgt, Ihre Vermögensaufbaureise zu beginnen;

• es kann der Unterschied zwischen einer negativ ausgerichteten Immobilie und einem verbesserten Cashflow sein;

• im Gegensatz zu anderen Immobilienabzügen handelt es sich bei einem Steuerabschreibungsplan um einmalige Kosten, und Sie können Abschreibungsabzüge geltend machen, ohne jedes Geschäftsjahr Geld auszugeben; und

• der Zeitplan ist darauf zugeschnitten, alle Vorteile zu maximieren, die Ihnen nach australischem Recht für neue und ältere Immobilien zur Verfügung stehen.

Was zeichnet Duo Tax aus?

In den letzten fünf Jahren hat das Team von Duo Tax Tausenden von Immobilieninvestoren geholfen, ihre Abzüge durch unsere Abschreibungsdienste und die Leistungsfähigkeit von Steuerabschreibungsberichten zu maximieren. Als begeisterte Anleger selbst ist es ihre Mission, allen Anlegern zu helfen, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Anlagen zu ziehen.

Mit über 30 Jahren kombinierter Erfahrung und einer landesweiten Präsenz konzentriert sich unser Duo-Steuerprozess auf die aggressivste Form der Abschreibung, was mehr Geld in Ihrer Tasche bedeutet.

Darüber hinaus bieten wir kostenlose sofortige und genaue telefonische Schätzungen an, damit Sie entscheiden können, ob es sich lohnt, einen Abschreibungsplan zu bestellen und einen Abschreibungsanspruch einzureichen. Wir garantieren, dass Sie Ihren Abschreibungsplan innerhalb von zehn Werktagen nach Zahlung erhalten – der schnellste in der Branche.

Key Takeaways

In den meisten Fällen haben Immobilieninvestoren Anspruch auf Steuerabzüge als Teil der Abnutzung ihrer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien.

Aber so viele Investoren verpassen die Gelegenheit, jedes Jahr Tausende von Dollar zu sparen, weil sie die Cashflow-Vorteile eines Abschreibungsplans nicht realisieren.

Abschreibungen können Ihr zu versteuerndes Einkommen erheblich reduzieren und Ihnen helfen, früher einen positiven Cashflow zu erzielen.

Gehören Sie zu den 70% der Investoren, die es verpassen?

Erhalten Sie Ihren Steuerabschreibungsplan von Duo Tax in 3 einfachen Schritten:

1. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, und wir werden Ihnen ein paar einfache Fragen stellen, um zu sehen, ob Ihre Immobilie qualifiziert ist.
2. Bestellen Sie einen Abschreibungsplan telefonisch oder über unser Online-Formular, und wir beginnen mit der Vorbereitung Ihrer Abschreibung.
3. Innerhalb von 5-10 Werktagen wird Ihnen und Ihrem Buchhalter Ihr personalisierter Abschreibungsbericht zugestellt.