Holen Sie das Beste aus den Konten Ihrer Kunden heraus?

Als Berater verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt, indem Sie Entscheidungen treffen, die Ihren Kunden helfen, ihre einzigartigen kurz- und langfristigen Ziele zu erreichen. Als Berater wenden Sie sich an Technologiepartner, um Ihnen zu helfen, die Teile zu erhalten, die Sie benötigen, um mit Ihren Kunden zu kommunizieren, was los ist.

Was passiert also, wenn die Daten, die einen großen Teil des Vermögens Ihrer Kunden ausmachen könnten, von keinem der großen Depotbanken bereitgestellt werden?

Gehaltene Konten

Außerhalb von Pensionsplänen, die häufig in Form von vom Arbeitgeber unterstützten 401k vorliegen, sind in den von TD Ameritrade, Charles Schwab und dergleichen bereitgestellten Datenfeeds systematisch nicht verfügbar. Wenn dies der Fall ist und Sie kein Tool haben, mit dem Sie diese zurückgehaltenen Konten integrieren können, können Sie das Vermögen Ihrer Kunden stückweise und nicht als ein Portfolio verwalten.

Das ist zwar nicht unbedingt das Schlimmste auf der Welt, aber es gibt überwältigende Vorteile für Sie und Ihre Kunden, wenn es darum geht, diese Konten zu integrieren.

Kundenvorteile von gehaltenen Konten

Wenn Sie die Vorteile der Einbeziehung von gehaltenen Konten in Betracht ziehen, gibt es keinen Mangel an Vorteilen für Ihre Kunden. Dies könnte der Grund sein, warum 95% der Finanzberater sagten, dass ihre Kunden sie um Rat zu “zurückgehaltenen” Vermögenswerten bitten. Die Leute bei Merriman konnten eine umfassende Liste dieser Vorteile bereitstellen, welche einschließen:

• Höhere Nettogebühr, risikobereinigte erwartete Renditen durch Schließen der Verhaltenslücke, größere Diversifizierung, niedrigere Kostenquoten und diszipliniertes Rebalancing
• Erhöhte Steuereffizienz und reduzierte Handelskosten
• Umfassenderes Reporting von Renditen und Portfoliohistorie

Es ist ziemlich einfach: Mehr nützliche Daten bedeuten, dass Sie diesen Nutzen an Ihre Kunden weitergeben können. Davon abgesehen geben 78% der Finanzberater an, dass sie keinen vollständigen Zugriff auf die Daten ihrer Kunden haben. Also, wie bekommen Sie diese Daten?

AssetBook x ByAllAccounts

ByAllAccounts by Morningstar ist einer der branchenführenden Depotbanken, wenn es darum geht, genaue und zuverlässige Daten für verwahrte Konten bereitzustellen. Unser Team bei AssetBook hat sich mit ByAllAccounts zusammengetan, um die von ihnen bereitgestellten Kontodaten reibungslos in die AssetBook-Plattform zu integrieren.

Dies bedeutet, dass Sie jetzt mit AssetBook nahtlos umfassendere Berichte für alle Ihre Kunden bereitstellen können, praktisch ohne zusätzliche Arbeit oder Stress. Wenn Sie also zu den 46% der Finanzberater gehören, die sagen, dass das Sammeln dieser Daten zu viel Arbeit ist, haben wir Sie abgedeckt. Das Beste daran ist, dass Sie bessere Entscheidungen treffen und Ihren Kunden echtes finanzielles Wohlbefinden bieten können.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie und Ihr Team potenziell von Datenfeeds profitieren können, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Buchen Sie hier eine Zeit in unserem Kalender, und wir stellen sicher, dass wir Ihnen die Informationen geben, die Sie benötigen.

AssetBook: Das nächste Kapitel in Advisor-Lösungen