Kann ich Outlook als CRM verwenden?

Veröffentlicht in: CRM-Erfolg, Microsoft Outlook + Salesforce

Als Geschäftsinhaber stellen Sie fest, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter viele E-Mails senden. Für viele ist es das primäre Kommunikationsmedium, um neue Leads zu gewinnen und mit potenziellen Kunden zu kommunizieren. Und es ist ein großer Teil ihres Tages: Verkäufer arbeiten durchschnittlich 13 Stunden pro Woche an E-Mails.

Natürlich beinhaltet effektives Verkaufen viel mehr als nur das Versenden von E-Mails. Die besten Verkäufer verstehen, dass es ein großer Teil des Prozesses ist, ihre Kunden gut zu kennen. Sie müssen sich an die Unterhaltungen erinnern, die sie innerhalb und außerhalb von E—Mails geführt haben, und in der Lage sein, Anfragen zu verfolgen und zu verfolgen. Sie müssen auch wissen, wo sich ein Lead in der Vertriebspipeline befindet, damit die Kommunikation im Kontext und auf den Punkt kommt. Gleiches gilt für laufende Kunden.

Hier kommt ein CRM ins Spiel. Es bietet Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit, alles zu verfolgen, was für ihre Kunden und Kunden von entscheidender Bedeutung ist, damit sie ihnen alles bieten können, was sie benötigen, um bei ihrer Arbeit effektiv zu sein.

Microsoft hat diese Notwendigkeit erkannt. Bereits im Jahr 2016 kündigten sie Outlook Customer Manager oder OCM an. Microsoft OCM ist ein Add-On für Outlook, das einige grundlegende Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement bietet. Obwohl es sich nicht um ein vollwertiges CRM wie Salesforce oder Microsoft Dynamics handelt, bietet es kleinen Unternehmen einige der Vorteile, die normalerweise mit einem CRM verbunden sind:

• Es stellt alle Ihre Kundeninformationen an einem Ort: Outlook.
• Es bietet integrierte Aufgaben und Erinnerungen, die Sie einem Kontakt, einer Firma oder einem Verkaufsgeschäft zuordnen können.
• Sie können Kundeninformationen unternehmensweit freigeben.
• Es ist relativ einfach zu bedienen und auf Mobilgeräten verfügbar.

Microsofts Produkt bietet eine großartige Möglichkeit, Kundenbeziehungen zu verwalten, Deals und Unternehmen zu verfolgen und sogar Verkäufe aufzulisten, je nachdem, wo sie sich in der Pipeline befinden. Klingt ziemlich gut, oder? Leider ist es tot im Wasser. Microsoft hat es aufgegeben, sich stattdessen auf sein Dynamics CRM-Produkt zu konzentrieren.

Ohne eine effektive CRM-Lösung in Outlook sind Unternehmen und Vertriebsmitarbeiter auf der Suche nach einem Produkt oder einer Methode, um problemlos auf CRM-Informationen aus ihren E-Mails zuzugreifen. Es gibt definitiv Möglichkeiten, dies zu tun, aber schauen wir uns zunächst einige der Vorteile der Verwendung einer dedizierten CRM-Lösung an.

Die Vorteile der Verwendung eines CRM

Für Unternehmen, die es geschafft haben, ein CRM zu implementieren und die anfänglichen Wachstumsschmerzen zu überwinden, ist es schwer vorstellbar, wie das Geschäft ohne es aussehen würde. CRMs bieten Ihren Teams die Möglichkeit, alle Daten zu Ihren Kunden und die Beziehungen zu ihnen an einem Ort zu speichern.

Diese Art der Datenerfassung und des Zugriffs gibt Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, beispielsweise Warnungen zu Kundenaktivitäten festzulegen oder Zielgruppendaten zu sammeln, um zukünftige Beziehungen zu verfeinern und zu definieren. Das Beste daran ist, dass diese Daten in Ihrem gesamten Unternehmen verwendet werden können, um allen in einer kundenorientierten Position zugute zu kommen und das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern.

Davon profitieren Ihr Unternehmen und Ihre Kunden in mehrfacher Hinsicht:

• Es bietet Ihnen genaue und umsetzbare Berichte.
• Es verbessert die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Kunden.
• Es bietet verbesserte Effizienz und Automatisierung.
• Es erleichtert die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.

Unterm Strich verbessert ein CRM das Kundenerlebnis und verbessert Ihren Umsatz. Aber ein Tool ist nur so gut wie die Menschen, die es verwenden, und das bringt uns zu den Herausforderungen der Verwendung eines CRM.

Die Herausforderungen mit CRMs

Trotz ihrer offensichtlichen Vorteile gibt es einige echte Herausforderungen bei der Verwendung eines CRM — genauer gesagt, um Ihre Vertriebsmitarbeiter dazu zu bringen, ein CRM voll auszuschöpfen. CRM-Lösungen sind oft komplizierte Softwareteile mit einer schwindelerregenden Anzahl von Funktionen. Ihre Mitarbeiter über alles auf dem Laufenden zu halten und sie dann in ihren Alltag zu integrieren, ist für einige Organisationen eine echte Herausforderung. Dies ist jedoch auch auf ein anderes Problem mit CRMs zurückzuführen.

Angesichts der Fülle von Funktionen in CRM-Anwendungen können sie etwas einschüchternd sein. Hinzu kommt, dass CRMs häufig in einer Organisation inkonsistent implementiert sind und verschiedene Abteilungen unterschiedliche Dinge aus Ihrem CRM benötigen.

Wenn das Vertriebsteam beispielsweise nur die oberflächlichen Funktionen benötigt, um seine potenziellen Kunden und Kunden zu verstehen und mit ihnen zu interagieren, benötigt das Marketingteam viel detailliertere Informationen, damit es diese Kunden profilieren kann. Und wenn ein CRM von einer Abteilung nicht ausgelastet und ignoriert wird, was zu unvollständigen Kundeninformationen führt, die von einer anderen Abteilung benötigt werden, steigen die Spannungen.

Eine weitere Überlegung ist, dass CRM-Implementierungen oft das System vor den Prozess stellen. Es besteht kein Zweifel, dass E-Mails ein großer Teil des täglichen Workflows eines jeden sind, aber für Vertriebsmitarbeiter ist Outlook ihr Lebenselixier. Es ist das Programm, nach dem sie leben und sterben. Sie dazu zu bringen, ihre Prozesse zwischen zwei komplizierten Programmen zu jonglieren, die oft dieselben Informationen teilen, kann Kopfschmerzen bereiten.

Glücklicherweise gibt es Lösungen für diese Probleme, die dazu beitragen, die Auslastung und das Engagement zu verbessern und gleichzeitig den Prozess dem System vorzuziehen.

Das Beste aus beiden Welten

Während dies echte Herausforderungen sind, gibt es Lösungen. Sie können Ihr CRM nicht einfach loswerden – es ist viel zu wertvoll für Ihr Unternehmen.

Betrachten Sie stattdessen unser Produkt: LinkPoint Connect. Unsere E-Mail-Lösung vereinfacht die CRM-Integration mit einem erweiterten Seitenteil, mit dem Sie alles, was Salesforce benötigt, direkt zur Hand haben. Und alle Informationen in der Seitenwand sind kontextbezogen. Ihre Vertriebsmitarbeiter sehen nur die Informationen, die für den Kunden relevant sind, mit dem sie gerade kommunizieren, sodass sie wie gewohnt weiterarbeiten und alle benötigten Informationen erhalten können, ohne die E-Mail-Kette zu verlassen.

Unsere Lösung bietet eine E-Mail-Aufzeichnung mit einem Klick, um ein vollständiges Bild des Bildes zusammen mit der Vertriebspipeline zu erfassen. Es ist einfach für die Verkäufer zu bedienen, und es macht das Marketing—Team glücklich – keine unvollständigen Kundendaten mehr, um die sie sich Sorgen machen müssen.

Es bietet auch eine immense Flexibilität mit benutzerdefinierten Formularfeldern und Objekten, die direkt in Salesforce-Daten integriert werden können. Auf diese Weise können Sie die Auslastung Ihres Teams verbessern, indem Sie ihnen Zugriff auf die Leistung Ihres CRM gewähren, ohne dass sie Outlook verlassen und ihre Verkaufsprozesse unterbrechen müssen.

Und natürlich hat LinkPoint360 eine Lösung für jeden Anwendungsfall oder jede Plattform. Sie können auf jedem Gerät darauf zugreifen, sodass es in die Prozesse aller passt, unabhängig davon, wie und wo sie ihre Arbeit verrichten.

Verwandeln Sie Outlook in ein CRM mit LinkPoint360

Während der Outlook-Kundenmanager von Microsoft leider den Weg des Dinosauriers gegangen ist — was in dieser Branche häufig vorkommt – bedeutet dies nicht, dass Sie Outlook nicht in ein CRM für Ihre Organisation verwandeln können. Es braucht nur ein wenig Magie von unserer Seite.

Wenn Sie Ihr CRM wirklich nutzen möchten, müssen Sie den Prozess an die erste Stelle setzen. Dies bedeutet, dass Sie Ihrem Vertriebsteam mit einer integrierten Lösung wie LinkPoint Connect Zugriff auf die enormen Vorteile Ihres CRM gewähren. Es ist eine der am einfachsten zu bedienenden und flexibelsten Lösungen auf dem Markt, um Outlook in eine CRM-Lösung zu verwandeln, die die Anforderungen Ihrer Vertriebsmitarbeiter erfüllt.

Wenn Sie bereit sind, die Auslastung in Ihrem Unternehmen zu verbessern und die Vorteile Ihres CRM zu nutzen, setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung.