Neue Funktionen in CRM 2015

Mit dem neuesten Dynamics CRM-Angebot von Microsoft, CRM 2015, stehen viele neue und nützliche Funktionen zur Verfügung. Die Version 2015 folgt der großen CRM 2013-Version, wobei die beiden Versionsveröffentlichungstermine kaum 6 Monate voneinander entfernt sind.

Kurze Randnotiz: Wenn Sie nicht mit all den neuen Funktionen von CRM 2013 vertraut sind, sollten Sie dies zuerst sehen, da CRM 2015 auf CRM 2013 basiert. Die mit Abstand größte Änderung ist die neu gestaltete Benutzeroberfläche (UI), die es dem Benutzer ermöglicht, einfach und mit weniger Klicks zu navigieren. Im folgenden Screenshot der CRM 2013-Benutzeroberfläche werden auf dem Bildschirm auch viel mehr verwandte Informationen angezeigt.

Die in CRM eingeführte saubere Benutzeroberfläche 2013

Der linke Navigationsbereich wurde durch die Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand ersetzt

Weitere Informationen zu CRM 2013, .

Ich möchte nicht vorschlagen, dass dies eine vollständige Liste der neuen Funktionen für CRM 2015 ist. Das kann sein . Stattdessen möchten wir ein paar Dinge hervorheben, von denen wir glauben, dass sie einen großen Einfluss oder eine breite Akzeptanz in der CRM-Produktlinie haben werden.

Marketing
Microsoft Social Listening ist jetzt verfügbar, unabhängig davon, ob Ihre Organisation Microsoft Dynamics CRM Online oder CRM 2015 (lokal) verwendet. Wenn Sie das noch nicht untersucht haben, sollten Sie es wirklich tun. Microsoft hat erhebliche Investitionen in verschiedene Marketingaspekte getätigt (InsideView, Marketing Pilot usw.) und Social Listening ist nur die Spitze eines dynamischen Marketing-Eisbergs.

Überprüfen Sie die Begeisterung darüber, wie viel Leute über Ihre Produkte oder Ihr Unternehmen sprechen und wie das Volumen der Beiträge im Trend liegt

Social Listening bettet sich in CRM ein

Stimmungsanalyse in Social Listening

Schnellsuche
Sie können Datensätze in CRM 2015 viel schneller und einfacher suchen und darauf zugreifen. Die verbesserten Suchfunktionen bieten Benutzern eine schnelle Möglichkeit, über die Web-App nach mehreren Datensatztypen zu suchen. Indem Sie einfach Schlüsselwörter in das Suchfeld in der Navigationsleiste eingeben, können Sie einen Datensatz von überall in der Web-App schnell finden und zu ihm navigieren. Die Schnellsuche über mehrere Datensatztypen hinweg war nur in der CRM für Tablets-App für die vorherige CRM-Version verfügbar. Das Suchfeld unterstützt die Verwendung eines Sternchens (*) als Platzhalterzeichen.

Geben Sie Schlüsselwörter in das Suchfeld in der Navigationsleiste ein

Um nach Übereinstimmungen eines bestimmten Datensatztyps zu filtern, können Sie den Datensatztyp aus einer Dropdown-Liste auswählen.

Hierarchische Ansichten
Mit neuen hierarchischen Visualisierungen und Roll-ups stehen Ihnen Gebiets- und Prognosedaten in Echtzeit zur Verfügung. Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, Konten, Produkte und Benutzer anzuzeigen, sodass Sie sehen können, wie Informationen zusammenhängen. CRM 2015 kann anzeigen, wie Daten nach Konten, Produkten oder Benutzern in hierarchischen Diagrammen verknüpft oder gruppiert sind. Der Benutzer kann einen Datensatz auswählen, um weitere Details zu erhalten und zu den Informationen zu navigieren, an denen Sie interessiert sind.

Beispiel für eine Kontohierarchie

Geschäftsprozesse
Mit den in CRM 2015 verfügbaren Geschäftsprozessen können Sie eine Reihe verschiedener Aktivitäten in CRM automatisieren. Das Beispiel, das wir hier diskutieren werden, ist die Funktion “Verzweigen”, die basierend auf Regeln und Bedingungen verschiedenen Schritten folgt. Das bedeutet, dass Sie einen anderen “Zweig” nehmen können (und einen Kunden anders behandeln), basierend auf Dingen wie dem Budget der Person, der Art der Produkte, die die Person kauft, wann die Person plant, Ihre Produkte zu kaufen, oder anderen Bedingungen.
Sie sind beispielsweise dabei, einen Lead zu qualifizieren, und Sie erfahren, dass der Kunde plant, im nächsten Monat zu kaufen, was bedeutet, dass Sie einen Verkaufsvorschlag erstellen und bestimmte Genehmigungen einholen müssen. Der Geschäftsprozess, dem Sie folgen, führt Sie durch die maßgeschneiderten Schritte, um die spezifischen Verzweigungsbedingungen des Lead-Interessenten ohne Rätselraten zu bewältigen.
Weitere Informationen und Details zu Geschäftsprozessen finden Sie hier eBook: Anpassen eines Geschäftsprozesses. Dieses eBook ist für Administratoren oder Manager gedacht.