Wann ist es richtig, eine kleine Nachlass-eidesstattliche Erklärung zu verwenden?

Eine kleine Nachlass-eidesstattliche Erklärung ist ein juristisches Dokument, das verwendet werden kann, um Eigentum an Erben ohne formellen Nachlass zu übertragen. Nicht alle Nachlässe qualifizieren sich für die Verwaltung kleiner Nachlässe. Erben können eine kleine Nachlass-eidesstattliche Erklärung nur unter begrenzten Umständen verwenden.

Welche Nachlässe qualifizieren sich für die Verwaltung kleiner Nachlässe?

In Texas können Erben eine kleine Nachlass-eidesstattliche Erklärung in Anspruch nehmen, wenn:

1. Der Verstorbene starb ohne Testament;
2. Seit dem Todesdatum sind mindestens 30 Tage vergangen;
3. Keine Person hat einen Antrag auf Ernennung zum persönlichen Vertreter des Nachlasses gestellt;
4. Der Wert des Nachlasses beträgt 75.000 USD oder weniger, mit Ausnahme des Wertes des Gehöfts und anderer befreiter Immobilien; und
5. Das Gesamtvermögen (ohne Gehöft und befreites Eigentum) übersteigt die gesamten bekannten Schulden des Nachlasses (ohne Schulden, die durch Gehöft und befreites Eigentum besichert sind).

Das Büro des Harris County Clerk hat ein Flussdiagramm erstellt, mit dem Texaner feststellen können, ob eine eidesstattliche Erklärung eines kleinen Nachlasses richtig ist:

Bruttonachlass vs. Nachlass

Beachten Sie, dass sich die Grenze von 75.000 USD nur auf den Wert des Nachlasses eines Verstorbenen bezieht, nicht auf den Bruttonachlass. Der Nachlass besteht aus Eigentum, das im Namen des Verstorbenen betitelt ist, ohne Wert des Gehöfts. Es umfasst keine treuhänderischen Vermögenswerte oder Vermögenswerte, die durch Todesfallkonten, Übertragung bei Todesfall oder Begünstigte übertragen werden.

Angenommen, ein Verstorbener hätte eine Lebensversicherung im Wert von 500.000 US-Dollar und einen Pensionsplan im Wert von 300.000 US-Dollar. Wenn er seine Frau zum Begünstigten ernannt hat und der Wert seines verbleibenden Vermögens ohne sein Gehöft 75.000 USD nicht überschreitet, kann sein Nachlass weiterhin für die Verwaltung kleiner Nachlässe in Frage kommen.

Harris County bietet ein sehr gutes Small Estate Affidavit-Formular (pdf) sowie Anweisungen zum Ausfüllen.

Sobald die eidesstattliche Erklärung vollständig ist, sollten Sie die eidesstattliche Erklärung beim Nachlassgericht einreichen. Das Gericht wird die eidesstattliche Erklärung überprüfen, um zu bestätigen, dass sie den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Wenn genehmigt, können die Erben eine beglaubigte Kopie der eidesstattlichen Erklärung des Nachlasses verwenden, um Geld zu sammeln, das dem Nachlass oder den Vermögenswerten des Nachlasses geschuldet ist.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 3. März 2017 veröffentlicht und am 10. Juni 2020 aktualisiert.