Saatko asiakkaittesi Salatileistä kaiken irti?

neuvonantajina teet elantosi tekemällä päätöksiä, jotka auttavat asiakkaitasi saavuttamaan ainutlaatuiset lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa. Neuvonantajina käännyt teknologiakumppaneiden puoleen auttaaksesi sinua saamaan tarvitsemasi palaset, jotta voit kommunikoida asiakkaidesi kanssa, mitä on tekeillä.

niin, mitä tapahtuu, kun tietoja, jotka voisivat olla suuri osa asiakkaidesi varallisuudesta, ei toimita kukaan suurimmista säilyttäjistä?

pidetyt Vierastilit

eläkejärjestelyjen ulkopuolella, jotka usein tulevat työnantajataustaisina 401k: n muodossa, eivät ole järjestelmällisesti saatavilla TD Ameritraden, Charles Schwabin yms.toimittamista tiedoista. Jos näin on, ja jos sinulla ei ole työkalua, joka auttaa sisällyttämään nämä pidetyt poissa tilit, voit päätyä hallitsemaan asiakkaidesi varallisuutta pala palalta eikä yhtenä salkkuna.

vaikka se ei välttämättä ole pahin asia maailmassa, on ylivoimaisia etuja sinulle ja asiakkaillesi, kun se tulee sisällyttämään nämä pidetyt poissa tilit.

pidettyjen Vierastilien Asiakashyödyt

kun otetaan huomioon pidettyjen vierastilien sisällyttämisen edut, asiakkailla ei ole pulaa hyvityksestä. Tämä voi olla syy siihen, miksi 95% talousneuvojista sanoi asiakkaidensa kyselevän heiltä neuvoja “pidätetyistä” varoista. Ihmiset yli Merriman pystyivät tarjoamaan kattavan luettelon näistä eduista, jotka sisältävät:

• suurempi nettopalkkio, riskikorjattu odotettu tuotto, joka saadaan kuromalla umpeen käyttäytymiskuilu, suurempi hajauttaminen, pienemmät kulusuhteet ja kurinalainen tasapainotus
• lisääntynyt verotus ja alennetut kaupankäyntikulut
• kattavampi raportointi tuotoista ja salkkuhistoriasta

se on melko yksinkertaista: hyödyllisempi data tarkoittaa, että voit siirtää kyseisen hyödykkeen asiakkaillesi. Tästä huolimatta 78% talousneuvojista sanoo, että heillä ei ole täyttä pääsyä asiakkaidensa tietoihin. Miten saat tiedot?

AssetBook x by all accounts

by AllAccounts by Morningstar on alan johtavia säilyttäjiä, kun on kyse tarkkojen ja luotettavien tietojen toimittamisesta vierastilejä varten. Assetbookin tiimimme on tehnyt yhteistyötä Byallaccountsin kanssa, jotta heidän antamansa säilytetyt poissa-tilitiedot voidaan yhdistää sujuvasti AssetBook-alustaan.

tämä tarkoittaa, että voit nyt käyttää Assetbookia tarjotaksesi saumattomasti kattavampaa raportointia kaikille asiakkaillesi ilman käytännössä mitään ylimääräistä työtä tai stressiä. Jos kuulut 46 prosenttiin talousneuvojista, – joiden mukaan tietojen kerääminen on liikaa työtä, – olemme suojanneet sinua. Parasta on, voit tehdä parempia päätöksiä ja auttaa toimittamaan todellista taloudellista hyvinvointia asiakkaillesi.

jos olet kiinnostunut oppimaan lisää siitä, miten sinä ja tiimisi voisitte mahdollisesti hyötyä pidettävien tilitietojen syötteistä, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin! Varaa aika kalenteristamme täältä, niin varmistamme, että saat tarvitsemasi tiedot.

AssetBook: the Next Chapter in Advisor Solutions