Nouvelles fonctionnalités dans CRM 2015

De nombreuses fonctionnalités nouvelles et utiles sont disponibles avec la dernière offre Dynamics CRM de Microsoft, CRM 2015. La sortie de 2015 suit de près la sortie majeure de CRM 2013, les deux dates de sortie de la version étant à peine espacées de 6 mois.

Note latérale rapide: Si vous n’êtes pas au courant de toutes les nouveautés proposées par CRM 2013, vous voudrez d’abord le voir, car CRM 2015 est basé sur CRM 2013. De loin, le plus grand changement est l’interface utilisateur (UI) repensée qui permet à l’utilisateur de naviguer facilement et avec moins de “clics”. Dans la capture d’écran de l’interface utilisateur CRM 2013 ci-dessous, vous trouverez également beaucoup plus d’informations connexes visibles à l’écran.

L’interface utilisateur propre introduite dans CRM 2013

Le volet de navigation de gauche a été remplacé par la barre de navigation en haut de l’écran

Pour en savoir plus sur CRM 2013,.

Je ne veux pas suggérer qu’il s’agisse d’une liste complète des nouvelles fonctionnalités de CRM 2015. Ça peut l’être. Au lieu de cela, nous voulons mettre en évidence quelques éléments qui, selon nous, auront un impact important ou une large adoption dans toute la gamme de produits CRM.

Marketing
Microsoft Social Listening est désormais disponible, que votre organisation utilise Microsoft Dynamics CRM Online ou CRM 2015 (sur site). Si vous n’avez pas encore examiné cela, alors vous devriez vraiment le faire. Microsoft a réalisé des investissements importants dans divers aspects marketing (InsideView, Marketing Pilot, etc.) et l’écoute sociale n’est que la pointe d’un ice berg marketing dynamique.

Vérifiez à quel point les gens parlent de vos produits ou de votre entreprise et comment le volume de publications est tendance

Social Listening intègre dans CRM

Analyse des sentiments dans Social Listening

Recherche rapide
Vous pouvez rechercher et accéder aux enregistrements dans CRM 2015 beaucoup plus rapidement et plus facilement. Les capacités de recherche améliorées offrent aux utilisateurs un moyen rapide de rechercher plusieurs types d’enregistrements via l’application Web. Maintenant, il suffit d’entrer des mots clés dans la zone de recherche de la barre de navigation pour trouver rapidement un enregistrement et y accéder depuis n’importe où dans l’application Web. La recherche rapide sur plusieurs types d’enregistrements était disponible uniquement sur l’application CRM pour tablettes pour la version CRM précédente. La zone de recherche prend en charge l’utilisation d’un astérisque (*) comme caractère générique.

Entrez le(s) mot(s) clé(s) dans la zone de recherche de la barre de navigation

Pour filtrer les correspondances d’un certain type d’enregistrement, vous pouvez sélectionner le type d’enregistrement dans une liste déroulante.

Vues hiérarchiques
Les nouvelles visualisations et les récapitulatifs hiérarchiques mettent à portée de main les données de territoire et de prévision en temps réel. Les utilisateurs disposent désormais d’un moyen d’afficher les comptes, les produits et les utilisateurs qui vous aide à voir comment les informations sont liées. CRM 2015 peut afficher la manière dont les données sont liées ou regroupées par comptes, produits ou utilisateurs dans des graphiques hiérarchiques. L’utilisateur peut choisir un ensemble de données pour obtenir plus de détails et accéder aux informations qui vous intéressent.

Exemple de hiérarchie de compte

Processus métier
Les processus métier disponibles dans CRM 2015 vous permettent d’automatiser un certain nombre d’activités différentes dans CRM. L’exemple dont nous parlerons ici est la fonctionnalité de “branchement” qui suit différentes étapes en fonction des règles et des conditions. Cela signifie que vous pouvez prendre une “succursale” différente (et gérer un client différemment), en fonction de choses comme le budget de la personne, le type de produits que la personne achète, le moment où la personne envisage d’acheter vos produits ou d’autres conditions.
Par exemple, vous êtes en train de qualifier un prospect et vous apprenez que le client prévoit d’acheter le mois prochain, ce qui signifie que vous devrez créer une proposition de vente et obtenir certaines approbations. Le processus métier que vous suivez vous guide à travers les étapes sur mesure pour gérer les conditions de “branchement” spécifiques du prospect, sans conjectures.
Vous pouvez trouver plus d’informations et de détails sur les processus métier ici eBook: Personnaliser un processus métier. Cet eBook est destiné aux administrateurs ou aux gestionnaires.