Puis-je utiliser Outlook comme CRM?

Publié dans : Succès CRM, Microsoft Outlook + Salesforce

En tant que propriétaire d’entreprise, vous réalisez que vos vendeurs envoient beaucoup d’e-mails. Pour beaucoup, c’est le principal moyen de communication utilisé pour trouver de nouveaux prospects et communiquer avec les prospects. Et c’est une grande partie de leur journée: les vendeurs travaillent en moyenne 13 heures par semaine sur le courrier électronique.

Bien sûr, une vente efficace implique bien plus que simplement l’envoi d’e-mails. Les meilleurs vendeurs comprennent bien connaître leurs clients est une grande partie du processus. Ils doivent se souvenir des conversations qu’ils ont eues — dans et en dehors du courrier électronique — et être en mesure de suivre et de suivre les demandes. Ils doivent également savoir où se trouve un prospect dans le pipeline de vente afin que la communication se fasse dans le contexte et sur le point. Il en va de même pour les clients actuels.

C’est là qu’un CRM entre en jeu. Cela permet aux vendeurs de suivre tout ce qui est crucial pour leurs clients et leurs clients afin qu’ils puissent leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour être efficaces dans leur travail.

Microsoft a reconnu ce besoin. En 2016, ils ont annoncé Outlook Customer Manager, ou OCM. Microsoft OCM est un module complémentaire pour Outlook qui permet des fonctionnalités de gestion de la relation client assez basiques. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un CRM à part entière comme Salesforce ou Microsoft Dynamics, il offre aux petites entreprises un certain nombre des avantages normalement associés à un CRM:

• Il met toutes les informations de vos clients au même endroit: Outlook.
• Il propose des tâches et des rappels intégrés que vous pouvez associer à un contact, une entreprise ou un contrat de vente.
• Il vous permet de partager les informations client au sein de l’organisation.
• Il est relativement simple à utiliser et disponible sur mobile.

Le produit de Microsoft offre un excellent moyen de gérer les relations avec les clients, de suivre les transactions et les entreprises et même de répertorier les ventes en fonction de l’endroit où elles se trouvent dans le pipeline. Ça sonne plutôt bien, non? Malheureusement, il est mort dans l’eau. Microsoft l’a abandonné pour se concentrer sur son produit Dynamics CRM à la place.

Sans une solution CRM efficace au sein d’Outlook, les entreprises et les vendeurs sont à la recherche d’un produit ou d’une méthode permettant d’accéder facilement aux informations CRM à partir de leur courrier électronique. Il y a certainement des moyens de s’y prendre, mais d’abord, jetons un coup d’œil à certains des avantages de l’utilisation d’une solution CRM dédiée.

Les avantages de l’utilisation d’un CRM

Pour les organisations qui ont réussi à mettre en œuvre un CRM et à surmonter les difficultés de croissance initiales, il est difficile d’imaginer à quoi ressemblerait une entreprise sans elle. Les CRM offrent à vos équipes un moyen de stocker toutes les données relatives à vos clients et aux relations avec eux en un seul endroit.

Ce type de collecte et d’accès de données donne à votre entreprise la possibilité de faire des choses telles que définir des alertes sur l’activité des clients ou collecter des données sur le public cible pour aider à affiner et définir les relations futures. Mieux encore, ces données peuvent être utilisées dans l’ensemble de votre organisation pour bénéficier à tous ceux qui sont en position de contact avec le client afin d’améliorer l’expérience client globale.

Cela profite à votre entreprise et à vos clients de plusieurs façons:

• Il vous fournit des rapports précis et exploitables.
• Il améliore la communication entre vous et vos clients.
• Il offre une efficacité et une automatisation améliorées.
• Il facilite la collaboration entre les départements.

L’essentiel est qu’un CRM améliore l’expérience client et améliore vos ventes. Mais un outil n’est aussi bon que les personnes qui l’utilisent, et cela nous amène aux défis de l’utilisation d’un CRM.

Les défis du CRM

Malgré leurs avantages évidents, l’utilisation d’un CRM présente de réels défis — plus précisément, pour amener votre force de vente à utiliser un CRM à son plein potentiel. Les solutions CRM sont souvent des logiciels compliqués avec une gamme vertigineuse de fonctionnalités. Mettre vos employés au courant de tout, puis les amener à l’intégrer dans leur routine quotidienne est un véritable défi pour certaines organisations. Mais cela découle également d’un autre problème avec les CRM.

Compte tenu de la pléthore de fonctionnalités présentes dans les applications CRM, elles peuvent être quelque peu intimidantes à utiliser. Ajoutez cela au fait que, souvent, les CRM sont implémentés de manière incohérente au sein d’une organisation et que différents départements ont besoin de choses différentes de votre CRM.

Par exemple, lorsque l’équipe commerciale n’a besoin que des fonctionnalités de surface pour comprendre et interagir avec ses prospects et ses clients, l’équipe marketing a besoin d’informations beaucoup plus approfondies pour pouvoir profiler ces clients. Et lorsqu’un CRM est sous-utilisé et ignoré par un département, ce qui conduit à des informations client incomplètes dont un autre département a besoin, les tensions augmentent.

Une autre considération est que les implémentations CRM placent souvent le système avant le processus. Il ne fait aucun doute que le courrier électronique est une grande partie du flux de travail quotidien de chacun, mais pour les vendeurs, Outlook est leur élément vital. C’est le programme par lequel ils vivent et meurent. Les amener à jongler avec leurs processus entre deux programmes compliqués qui partagent souvent les mêmes informations peut être un casse-tête.

Heureusement, il existe des solutions à ces problèmes qui aident à améliorer l’utilisation et l’engagement tout en faisant passer le processus avant le système.

Le Meilleur des deux mondes

Bien que ce soient de vrais défis, il existe des solutions. Vous ne pouvez pas simplement vous débarrasser de votre CRM — il est beaucoup trop précieux pour votre organisation.

Au lieu de cela, considérez notre produit: LinkPoint Connect. Notre solution de messagerie simplifie l’intégration CRM avec un Panneau latéral amélioré qui met tout ce dont votre force de vente a besoin à portée de main. Et toutes les informations du panneau latéral sont contextuelles. Vos vendeurs ne voient que les informations pertinentes pour le client avec lequel ils communiquent actuellement, afin qu’ils puissent continuer à travailler comme ils le font normalement et obtenir toutes les informations dont ils ont besoin sans jamais quitter la chaîne d’e-mails.

Notre solution offre un enregistrement d’e-mails en un seul clic pour capturer une image complète de l’image ainsi que le pipeline de ventes. C’est facile à utiliser pour les vendeurs, et cela rend l’équipe marketing heureuse — plus de données client incomplètes pour elles.

Il offre également une immense flexibilité avec des champs de formulaire et des objets personnalisés qui s’intègrent directement aux données Salesforce. Cela permet d’améliorer l’utilisation de votre équipe en leur donnant accès à la puissance de votre CRM, sans exiger qu’ils quittent Outlook et rompent leurs processus de vente.

Et bien sûr, LinkPoint360 a une solution pour n’importe quel cas d’utilisation ou plate-forme. Vous pouvez y accéder sur n’importe quel appareil afin qu’il s’intègre dans les processus de chacun, indépendamment de la façon et de l’endroit où ils font leur travail.

Transformez Outlook en CRM avec LinkPoint360

Bien que le gestionnaire de clients Outlook de Microsoft ait malheureusement suivi le chemin du dinosaure — ce qui arrive souvent dans ce secteur — cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas transformer Outlook en CRM pour votre organisation. Il faut juste un peu de magie de notre part.

Si vous voulez vraiment profiter de votre CRM, vous devez mettre le processus en premier. Cela signifie donner à votre équipe commerciale l’accès aux énormes avantages de votre CRM avec une solution intégrée comme LinkPoint Connect. C’est l’une des solutions les plus faciles à utiliser et flexibles du marché pour transformer Outlook en une solution CRM qui répond aux besoins de vos vendeurs.

Si vous êtes prêt à améliorer l’utilisation de votre entreprise et à commencer à profiter des avantages de votre CRM, contactez-nous dès aujourd’hui.