Un regard sur les principales industries au Mexique

Les industries au Mexique telles que l’aérospatiale, l’automobile, l’électronique et les dispositifs médicaux sont toutes confrontées à différents défis et opportunités. Selon les prévisions, le pays se classera au septième rang de la compétitivité manufacturière d’ici 2020.
Les industries du Mexique devraient connaître une croissance significative au cours des prochaines années, car le pays fait partie d’une grappe manufacturière nord-américaine en expansion constante dirigée par les États-Unis. Cette croissance sera également influencée positivement par les dix accords de libre-échange que le Mexique a signés avec quarante-six pays depuis sa ratification de l’Accord de libre-échange nord-américain en 1994.

En plus de sa proximité et de ses relations avec les États-Unis, ainsi que de son réseau d’accords de libre-échange, le Mexique offre également une main-d’œuvre à des prix avantageux pour les entreprises qui cherchent à obtenir un avantage concurrentiel sur leurs marchés respectifs. Cet article donnera un aperçu des quatre industries au Mexique qui ouvrent la voie.

L’industrie aérospatiale au Mexique

Le Mexique est un leader mondial dans le secteur aérospatial. Au cours de la dernière décennie, le secteur a 17,2% sur une base annuelle et est passé de la 10e à la 6e place parmi les pays qui exportent le plus vers l’industrie aéronautique américaine.

Depuis l’an 2000, l’aérospatiale est devenue l’une des industries manufacturières les plus dynamiques du Mexique. Actuellement, il y a plus de 300 entreprises dans le secteur. Parmi ceux-ci, 80% sont impliqués dans la fabrication de pièces d’avion, tandis que 20% offrent des services de conception et d’ingénierie, ainsi que des services de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO).

Le plus grand nombre de fabricants aérospatiaux au Mexique est concentré dans la région du nord. Dans ce domaine, la stratégie de développement du secteur repose sur la génération de nouvelles technologies et la promotion de la formation de clusters composés d’entreprises, d’universités et de centres de recherche. Ces grappes régionales ont fait de l’aérospatiale l’une des principales industries du Mexique.
Au nord du Mexique, l’un des clusters régionaux qui ouvre la voie à l’industrie aérospatiale du pays se trouve dans l’État de Basse-Californie. La production s’y déroule dans ce secteur depuis 40 ans. Actuellement, il existe un groupe de plus de 75 sociétés opérant dans l’entité dont l’objectif principal est la production de fuselages et de systèmes d’alimentation.

L’État de Sonora, pour sa part, compte plus de cinquante entreprises qui se consacrent principalement à la fabrication d’aubes de turbine et de pièces pour moteurs à réaction. Les entreprises des entités représentent certaines des industries les plus avancées technologiquement au Mexique. Les activités qui s’y déroulent comprennent le moulage sous pression, la cire perdue et le moule en sable, ainsi que les traitements thermiques et de surface. De plus, l’une des principales forces de l’industrie aérospatiale de l’État est axée sur les activités de recherche et de développement. L’Institute of Advanced Manufacturing and Aerospace (IMAAS), ainsi que des entreprises du secteur privé y participent.

L’État de Chihuahua compte 29 entreprises manufacturières, 37 fournisseurs certifiés selon les normes de l’industrie aérospatiale et cinq assembleurs d’équipements d’origine. Ces entreprises forment ensemble un cluster spécialisé dans cinq domaines. Il s’agit notamment de la certification, de la conception et de l’ingénierie, de la fourniture, de la fabrication, de la réparation et de la maintenance. La fabrication dans le cluster aérospatial de Chihuahua comprend la fabrication et l’assemblage de fuselages, d’aérostructures, de moteurs, de systèmes de câblage électrique, d’usinage de haute précision, d’intérieurs et de sièges.

Un autre grand cluster de l’industrie aérospatiale au Mexique est situé dans l’État de Queretaro, qui se trouve dans la région centrale du pays. Cette entité se distingue comme le plus grand bénéficiaire d’investissements directs étrangers dans le secteur au pays au cours de la dernière décennie.

L’Aérocluster de Queretaro est composé de 85 entreprises et organisations. Il comprend 24 fournisseurs de niveau 1, 2 et 3; huit sociétés de processus spéciaux; quatre OEM (Fabricant d’équipement d’origine); cinq MRO (Maintenance, Réparation et Exploitation); douze centres de recherche et de conception; 19 sociétés de services spéciaux; six fournisseurs de matières premières; et sept institutions universitaires.

Les entreprises et organisations susmentionnées sont responsables de la création de 8 500 emplois dans l’une des industries les plus dynamiques du Mexique.

L’industrie automobile au Mexique

Le secteur automobile est l’une des industries les plus prospères au Mexique en raison du réseau développé de fournisseurs qu’il a établi dans le pays au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, il y a plus de 1 900 fabricants de pièces automobiles au Mexique. Ensemble, ils représentent 41 % du Produit intérieur brut (PIB) du secteur.

Trois grands corridors industriels automobiles se sont formés dans le pays. Chacun a ses propres caractéristiques distinctives et son niveau de développement. La région frontalière du nord se distingue comme la plus grande zone pour l’industrie. La frontière représente 47,7% du PIB de l’industrie, 68,6% de son emploi et 42% de toutes les entreprises de l’industrie automobile présentes dans le pays. Elle est surtout connue pour sa production de camions. Cela est dû à la présence de sociétés telles que Kenworth, International et Scania.

Les grappes automobiles qui se distinguent dans la région frontalière comprennent celles de l’État de Chihuahua et de la ville de Saltillo, au Coahuila. Les États adjacents de Sonora et de Basse-Californie ont également une présence significative de fabricants de l’industrie automobile. L’origine de ces grappes remonte aux années 1960, lorsque le gouvernement a adopté une série d’incitations pour attirer des capitaux américains.

La région de Bajio au Mexique est également un pôle important du développement de l’industrie automobile. La région abrite six assembleurs automobiles et 550 entreprises de fabrication de pièces automobiles. Ces entreprises ont généré 59 000 emplois. En outre, la région de Bajio au Mexique a reçu environ 4,6% de l’investissement direct étranger (DI) total de l’industrie. Silao, Guanajuato, où GM a établi des opérations de longue date, se distingue en particulier.

Le troisième cluster de l’industrie automobile de premier plan au Mexique est situé dans l’État de Puebla, dont la capitale est située à environ 81 miles au sud-est de Mexico. Le constructeur automobile le plus important de Puebla est Volkswagen. VW mérite une mention spéciale car c’est le premier constructeur automobile du pays. Elle est responsable de 33,6% du PIB sectoriel et génère 26,4% des emplois de l’industrie dans le pays.

L’industrie électronique au Mexique

L’électronique est l’une des industries les plus importantes du Mexique. Au cours de la période de six ans entre 2010 et 2016, le secteur a reçu des investissements directs étrangers (DI) qui se sont élevés à 6,7 milliards de dollars américains.

Le secteur mexicain de l’électronique se concentre principalement sur la fabrication d’appareils et de composants qui traitent une sorte d’information. L’industrie est divisée en cinq grands sous-secteurs: audio et vidéo, informatique et bureautique, semi-conducteurs, communications et précision, instruments de mesure, de contrôle et d’optique.

Le Mexique est particulièrement compétitif dans le sous-secteur de l’électronique grand public, se classant parmi les principaux exportateurs mondiaux dans certaines catégories de produits. Le plus grand groupe de fabricants d’électronique du pays est situé dans l’État de Jalisco et sa capitale, la ville de Guadalajara.

L’industrie des dispositifs médicaux au Mexique

Au Mexique, l’industrie des dispositifs médicaux n’a cessé de croître ces dernières années. Cela a été motivé par les progrès technologiques mondiaux, la numérisation et l’incorporation de nouvelles technologies, et par la demande accrue de dispositifs médicaux en raison des changements démographiques de la société.

Le Mexique est le premier exportateur de dispositifs médicaux en Amérique latine. Son marché le plus important est les États-Unis, qui reçoivent 91% des dispositifs médicaux fabriqués au Mexique qui sont expédiés à l’étranger. Selon les données fournies par l’Association mexicaine des Industries des dispositifs médicaux innovants, la valeur de la production de dispositifs médicaux dans le pays dépasse désormais plus de 15 milliards de dollars américains. L’industrie a également généré plus de 130,00 emplois. En plus de comptabiliser.3% du PIB national, l’industrie des dispositifs médicaux au Mexique représente 1,5% du produit intérieur brut de l’industrie manufacturière.

Actuellement, le Mexique est le huitième exportateur mondial de dispositifs médicaux. En 2018, le pays a exporté pour plus de 8,2 milliards de dollars de cette catégorie de produits. Outre les États-Unis, les autres principaux importateurs de dispositifs médicaux fabriqués au Mexique sont l’Italie, l’Allemagne et la France. Les principaux articles exportés vers ces marchés étaient les instruments médicaux pour la chirurgie, la dentisterie et l’usage vétérinaire; les articles et l’orthopédie pour les fractures; les appareils de mécanothérapie, l’oxygénothérapie et l’équipement de thérapie par aérosol, ainsi que les appareils à rayons X.

Enfin, en termes d’investissements directs étrangers, il y a eu un investissement cumulé d’un peu plus de 2 milliards de dollars américains en 2017. Ce flux de capitaux provenait principalement des États-Unis, de l’Allemagne, de Singapour, du Japon et du Canada.