új funkciók a CRM 2015-ben

számos új és hasznos funkció érhető el a Microsoft legújabb Dynamics CRM kínálatában, a CRM 2015-ben. A 2015-ös kiadás szorosan kapcsolódik a nagy CRM 2013 kiadás sarkához,a két verzió megjelenési dátuma alig 6 hónap különbséggel.

gyors oldalsó megjegyzés: Ha nem tudja felgyorsítani az összes új dolgot, amelyet a CRM 2013 kínál, először ezt szeretné látni, mivel a CRM 2015 A CRM 2013-on alapul. Messze a legnagyobb változás az újratervezett felhasználói felület (UI), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyedén és kevesebb kattintással navigáljon. Az alábbi CRM 2013 felhasználói felületen sokkal több kapcsolódó információ látható a képernyőn.

a CRM-ben bevezetett tiszta felhasználói felület 2013

a bal oldali navigációs ablaktábla helyébe a képernyő tetején található navigációs sáv került

Ha többet szeretne megtudni a CRM 2013-ról,.

nem akarom azt sugallni, hogy ez a CRM 2015 új funkcióinak teljes listája. Az lehet . Ehelyett szeretnénk kiemelni néhány olyan dolgot, amelyről úgy érezzük, hogy nagy hatással vagy széles körű elfogadással jár a CRM termékcsaládban.

Marketing
a Microsoft Social Listening mostantól elérhető, függetlenül attól, hogy szervezete Microsoft Dynamics CRM Online vagy CRM 2015 (helyszíni) rendszert használ. Ha még nem néztél utána ennek, akkor tényleg kellene. A Microsoft jelentős beruházásokat hajtott végre különböző marketing szempontokban (InsideView, Marketing Pilot stb.) a Social Listening pedig csak egy dinamikus marketing jéghegy csúcsa.

ellenőrizze, hogy mennyit beszélnek az emberek a termékeiről vagy a vállalatáról, és hogyan változik a bejegyzések mennyisége

Social Listening beágyazások a CRM-be

Hangulatelemzés a Social Listeningben

Gyorskeresés
a CRM 2015-ben sokkal gyorsabban és könnyebben kereshet és érhet el rekordokat. A továbbfejlesztett keresési képességek a felhasználók számára gyors módot kínálnak a több rekordtípus közötti keresésre a webalkalmazáson keresztül. Most, csak a kulcsszavak beírásával a navigációs sáv keresőmezőjébe, gyorsan megtalálhatja és navigálhat egy rekordhoz a webalkalmazás bárhonnan. A több bejegyzéstípus gyors keresése csak a CRM for tablet alkalmazásban volt elérhető az előző CRM verzióhoz. A keresőmező támogatja a csillag (*) használatát helyettesítő karakterként.

írja be a kulcsszót(kulcsszókat) a navigációs sáv keresőmezőjébe

egy bizonyos típusú bejegyzés egyezéseinek szűréséhez kiválaszthatja a bejegyzés típusát egy legördülő listából.

hierarchikus nézetek
az új hierarchikus vizualizációk és roll-upok valós idejű területet és előrejelzési adatokat hoznak a keze ügyében. A felhasználók mostantól olyan módon tekinthetik meg a fiókokat, termékeket és felhasználókat, amely segít megnézni, hogy az információk hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A CRM 2015 megjelenítheti, hogy az adatok hogyan kapcsolódnak vagy csoportosíthatók fiókok, termékek vagy felhasználók szerint hierarchikus diagramokban. A felhasználó kiválaszthat egy adatkészletet, hogy további részleteket kapjon, és navigáljon az érdeklődő információkhoz.

példa Fiókhierarchiára

üzleti folyamatok
a CRM 2015-ben elérhető üzleti folyamatok lehetővé teszik számos különböző tevékenység automatizálását a CRM – ben. Az itt tárgyalt példa az “elágazás” funkció, amely a szabályok és feltételek alapján különböző lépéseket követ. Ez azt jelenti, hogy egy másik “ágat” vehet igénybe (és másképp kezelheti az ügyfelet), olyan dolgok alapján, mint a személy költségvetése, a személy által vásárolt termékek típusa, amikor a személy megvásárolja a termékeit, vagy más feltételek.
például folyamatban van egy érdeklődő minősítése, és megtudja, hogy az ügyfél a következő hónapban tervezi vásárolni, ami azt jelenti, hogy létre kell hoznia egy értékesítési ajánlatot, és meg kell szereznie bizonyos jóváhagyásokat. Az üzleti folyamat, amelyet követ, végigvezeti Önt a személyre szabott lépéseken, hogy kezelje a Lead prospect specifikus elágazási feltételeit, találgatás nélkül.
további információkat és részleteket az üzleti folyamatokról itt talál eBook: üzleti folyamat testreszabása. Ez az e-könyv adminisztrátoroknak vagy menedzsereknek szól.