A legtöbbet hozod ki az ügyfeleid számláiból?

tanácsadóként olyan döntéseket hoz, amelyek segítenek ügyfeleinek elérni egyedi rövid és hosszú távú céljaikat. Tanácsadóként technológiai partnerekhez fordul, hogy segítsen megszerezni azokat a darabokat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy kommunikálhasson ügyfeleivel, mi folyik itt.

Tehát mi történik, ha az ügyfelek vagyonának nagy részét képező adatokat egyik fő letétkezelő sem szállítja?

tartott számlák

a nyugdíjazási terveken kívül, amelyek gyakran a munkáltató által támogatott 401k-k formájában érkeznek, szisztematikusan nem állnak rendelkezésre a TD Ameritrade, Charles Schwab és hasonlók által szolgáltatott adatcsatornákban. Ha ez a helyzet, és ha nincs olyan eszköz, amely segít beépíteni ezeket a visszatartott számlákat, akkor az ügyfelek vagyonát darabonként kezelheti, nem pedig egy portfólióként.

bár ez nem feltétlenül a legrosszabb dolog a világon, elsöprő előnyökkel jár az Ön és ügyfelei számára, amikor ezeket a visszatartott számlákat beépítik.

a visszatartott számlák Ügyfélelőnyei

ha figyelembe vesszük a visszatartott számlák bevonásának előnyeit, nincs hiány az ügyfelek számára. Ez lehet az oka annak, hogy a pénzügyi tanácsadók 95%-a azt mondta, hogy ügyfeleik tanácsot kérnek tőlük a “visszatartott” eszközökről. A Merriman emberei átfogó listát tudtak adni ezekről az előnyökről, amelyek magukban foglalják:

• magasabb nettó díj, kockázattal korrigált várható hozamok a viselkedési rés megszüntetésével, nagyobb diverzifikációval, alacsonyabb költségrátákkal és fegyelmezett egyensúlyozással
• fokozott adóhatékonyság és csökkentett kereskedési költségek
• átfogóbb jelentéstétel a hozamokról és a Portfólió előzményeiről

ez nagyon egyszerű: a hasznosabb adatok azt jelentik, hogy ezt a segédprogramot továbbadhatja ügyfeleinek. Ennek ellenére a pénzügyi tanácsadók 78% – a azt állítja, hogy nincs teljes hozzáférése ügyfeleik adataihoz. Szóval, hogyan szerezheti meg ezeket az adatokat?

AssetBook x ByAllAccounts

Byallaccounts by Morningstar az iparág egyik vezető letétkezelője, amikor pontos és megbízható adatokat szolgáltat a visszatartott számlákról. Az AssetBook csapata együttműködött a ByAllAccounts – szal annak érdekében, hogy zökkenőmentesen beépítsék az általuk nyújtott visszatartott fiókadatokat az AssetBook platformba.

ez azt jelenti, hogy mostantól az AssetBook segítségével zökkenőmentesen átfogóbb jelentéseket készíthet minden ügyfelének, gyakorlatilag további munka vagy stressz nélkül. Tehát, ha a pénzügyi tanácsadók 46% – ának része vagy, akik azt mondják, hogy az adatok összegyűjtése túl sok munka, nos, lefedtük. A legjobb az, hogy jobb döntéseket hozhat, és valódi pénzügyi jólétet biztosít ügyfeleinek.

ha szeretne többet megtudni arról, hogy Ön és csapata hogyan profitálhatna a számlaadatokból, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk! Foglaljon időpontot a naptárunkban, és gondoskodunk arról, hogy megkapjuk a szükséges információkat.

AssetBook: a következő fejezet tanácsadó megoldások