használhatom az Outlookot CRM-ként?

Kategória: CRM siker, Microsoft Outlook + Salesforce

mint vállalkozás tulajdonosa, rájössz, hogy az értékesítők rengeteg e-mailt küldenek. Sokak számára ez az elsődleges kommunikációs közeg, amelyet új vezetők dobolására és a kilátásokkal való kommunikációra használnak. És ez a napjuk nagy része: az értékesítők átlagosan heti 13 órát dolgoznak e-mailben.

természetesen a hatékony értékesítés sokkal többet jelent, mint egyszerűen e-mailek küldése. A legjobb értékesítők megértik, hogy ügyfeleik ismerete a folyamat nagy része. Emlékezniük kell a beszélgetéseikre — e — mailben és azon kívül -, és képesnek kell lenniük nyomon követni és nyomon követni a kéréseket. Azt is tudniuk kell, hogy hol van egy vezető az értékesítési folyamatban, így a kommunikáció a kontextusban és a pontban van. Ugyanez vonatkozik a folyamatos ügyfelekre is.

itt jön be a CRM. Ez lehetővé teszi az értékesítők számára, hogy nyomon kövessék mindazt, ami kulcsfontosságú az ügyfelek és az ügyfelek számára, hogy mindent biztosítsanak számukra, amire szükségük van ahhoz, hogy hatékonyak legyenek a munkájukban.

a Microsoft felismerte ezt az igényt. 2016-ban bejelentették Az Outlook Ügyfélkezelőt vagy az OCM-et. A Microsoft OCM egy kiegészítő az Outlook számára, amely lehetővé teszi néhány meglehetősen alapvető ügyfélkapcsolat-kezelési képességet. Bár ez nem egy teljes értékű CRM, mint a Salesforce vagy a Microsoft Dynamics, a kisvállalkozásoknak jó néhány olyan előnyt kínál, amelyek általában a CRM-hez kapcsolódnak:

• ez teszi az összes ügyfél adatait egy helyen: Outlook.
• integrált feladatokat és emlékeztetőket kínál, amelyeket társíthat egy kapcsolattartóhoz, céghez vagy értékesítési ügylethez.
• lehetővé teszi az ügyféladatok megosztását a szervezeten belül.
• viszonylag egyszerű a használata és elérhető a mobil.

a Microsoft terméke nagyszerű módot kínál az ügyfélkapcsolatok kezelésére, az ügyletek és a vállalatok nyomon követésére, sőt az értékesítések listázására is annak alapján, hogy hol vannak a folyamatban. Nagyon jól hangzik, jobb? Sajnos a vízben halott. A Microsoft eldobta, hogy inkább a Dynamics CRM termékükre összpontosítson.

az Outlookon belüli hatékony CRM-megoldás nélkül a vállalkozások és az értékesítők olyan terméket vagy módszert keresnek, amellyel könnyen hozzáférhetnek a CRM-információkhoz az e-mailjeikből. Ennek mindenképpen vannak módjai, de először vessünk egy pillantást a dedikált CRM megoldás használatának néhány előnyére.

a CRM használatának előnyei

azoknak a szervezeteknek, amelyeknek sikerült CRM-et bevezetniük és leküzdeniük a kezdeti növekvő fájdalmakat, nehéz elképzelni, hogy milyen lenne az üzlet nélküle. A CRM-ek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy az ügyfelekhez és a velük való kapcsolatokhoz kapcsolódó összes adatot egy helyen tárolják.

az ilyen típusú adatgyűjtés és hozzáférés lehetővé teszi a vállalat számára, hogy olyan dolgokat hajtson végre, mint például az ügyfelek tevékenységére vonatkozó riasztások beállítása vagy a célközönség adatainak gyűjtése, amelyek segítenek a jövőbeli kapcsolatok finomításában és meghatározásában. A legjobb az egészben, hogy ezeket az adatokat az egész szervezeten keresztül felhasználhatja mindenki számára, aki ügyféloldali helyzetben van, hogy javítsa az Általános ügyfélélményt.

ez számos módon előnyös a vállalat és az ügyfelek számára:

• pontos és cselekvőképes jelentést nyújt Önnek.
• javítja a kommunikációt Ön és ügyfelei között.
• jobb hatékonyságot és automatizálást kínál.
• könnyebb együttműködést biztosít az osztályok között.

a lényeg az, hogy a CRM javítja az ügyfélélményt és javítja az értékesítést. De egy eszköz csak annyira jó, mint az emberek, akik használják, és ez elvezet minket a CRM használatának kihívásaihoz.

a kihívások a CRM-ekkel

nyilvánvaló előnyeik ellenére vannak valódi kihívások a CRM használatában — pontosabban abban, hogy az értékesítési erő kihasználja a CRM teljes potenciálját. A CRM megoldások gyakran bonyolult szoftverek, szédítő funkciókkal. Néhány szervezet számára igazi kihívás az, hogy munkatársai mindent felgyorsítsanak, majd rávegyék őket arra, hogy beépítsék a napi rutinjukba. De ez a CRM-ekkel kapcsolatos másik kérdésből is fakad.

tekintettel a CRM-alkalmazások rengeteg funkciójára, ezek használata kissé megfélemlítő lehet. Add hozzá azt a tényt, hogy gyakran a CRM-eket inkonzisztensen hajtják végre egy szervezeten belül, és különböző részlegei vannak, amelyeknek különböző dolgokra van szükségük a CRM-től.

ha például az értékesítési csapatnak csak a felszíni szintű funkciókra van szüksége ahhoz, hogy megértse és kapcsolatba lépjen a potenciális ügyfelekkel és az ügyfelekkel, a marketingcsapatnak sokkal részletesebb információkra van szüksége, hogy profilozhassa ezeket az ügyfeleket. És amikor a CRM-et egy részleg nem használja ki és figyelmen kívül hagyja, ami hiányos ügyfélinformációkhoz vezet, amelyekre egy másik részlegnek szüksége van, a feszültségek növekednek.

további szempont, hogy a CRM implementációk gyakran a rendszert helyezik a folyamat elé. Nem kétséges, hogy az e-mail mindenki napi munkafolyamatának nagy része, de az értékesítők számára az Outlook az életük. Ez az a program, amiben élnek és halnak. Fejfájás lehet, ha két bonyolult program között zsonglőrködnek folyamataikkal, amelyek gyakran ugyanazt az információt osztják meg.

szerencsére vannak olyan megoldások ezekre a problémákra, amelyek javítják a kihasználtságot és az elkötelezettséget, miközben a folyamatot a Rendszer elé helyezik.

mindkét világ legjobbjai

bár ezek valódi kihívások, vannak megoldások. Nem lehet egyszerűen megszabadulni a CRM —től-ez túl értékes a szervezet számára.

ehelyett fontolja meg termékünket: LinkPoint Connect. E-mail megoldásunk egyszerűsíti a CRM integrációt egy továbbfejlesztett oldalsó panellel, amely mindent megtalál, amire a salesforce-nak szüksége van. Az oldalsó panelen található összes információ kontextuális. Az értékesítők csak azokat az információkat látják, amelyek relevánsak az ügyfél számára, akivel éppen kommunikálnak, így továbbra is a szokásos módon dolgozhatnak, és minden szükséges információt megkaphatnak anélkül, hogy elhagynák az e-mail láncot.

megoldásunk egyetlen kattintással e-mail felvételt kínál, hogy teljes képet készítsen a képről az értékesítési csővezetékkel együtt. Az értékesítők számára könnyű használni, és boldoggá teszi a marketingcsapatot — nincs több hiányos Ügyféladat, ami miatt aggódniuk kellene.

hatalmas rugalmasságot kínál az egyéni űrlapmezőkkel és objektumokkal, amelyek közvetlenül integrálódnak a Salesforce adataiba. Ez segít javítani a csapat kihasználtságát azáltal, hogy hozzáférést biztosít számukra a CRM erejéhez, anélkül, hogy megkövetelné, hogy elhagyják az Outlookot és megszakítsák értékesítési folyamataikat.

és természetesen a LinkPoint360 megoldást kínál bármilyen felhasználási esetre vagy platformra. Bármely eszközön elérheti, így mindenki folyamataiba illeszkedik, függetlenül attól, hogy hol és hogyan végzik munkájukat.

kapcsolja Outlook egy CRM LinkPoint360

míg a Microsoft Outlook Ügyfélkezelője sajnos a dinoszaurusz útját járta — ami gyakran előfordul ebben az iparágban—, ez nem azt jelenti, hogy az Outlookot nem alakíthatja CRM-vé a szervezet számára. Csak egy kis varázslat kell a részünkről.

ha valóban ki akarja használni a CRM előnyeit, akkor a folyamatot kell előtérbe helyeznie. Ez azt jelenti, hogy az értékesítési csapat hozzáférést biztosít a CRM hatalmas előnyeihez egy olyan integrált megoldással, mint a LinkPoint Connect. Ez az egyik legkönnyebben használható és rugalmas megoldás a piacon az Outlook CRM megoldássá alakításához, amely kielégíti az értékesítők igényeit.

ha készen áll arra, hogy javítsa a vállalat kihasználtságát, és elkezdje kihasználni a CRM által kínált előnyöket, vegye fel velünk a kapcsolatot még ma.