Impugnar un Testamento

La muerte de un miembro de la familia o un ser querido puede ser un momento increíblemente difícil y estresante, especialmente si cree que no se le ha proporcionado adecuadamente en un Testamento, o si se le ha excluido por completo. En esta situación, es posible que desee considerar impugnar el Testamento. Para impugnar un Testamento, debe asegurarse de que es elegible y de que tiene fundamentos legales para hacerlo.

Saber cómo impugnar un Testamento puede ser un proceso largo y complicado, por lo que deberá ponerse en contacto con un abogado con experiencia en testamentos y sucesiones.

Preguntas frecuentes sobre la impugnación de un Testamento:

¿Cuál es la razón principal por la que un individuo puede desear impugnar un Testamento?

Si una persona siente que se le ha dejado fuera de un Testamento o que no se le ha proporcionado adecuadamente en el Testamento del fallecido.

¿Cómo se disputa un Testamento en Nueva Gales del Sur?

Un testamento puede ser impugnado ante los tribunales en virtud de medidas legales, específicamente el Capítulo 3 (Disposición familiar) de la Ley de sucesiones de 2006 (Nueva Gales del Sur). En virtud de esta ley, una persona puede presentar una reclamación sobre el patrimonio de una persona fallecida. Se debe aplicar una de las siguientes instancias para que se realice una reclamación:

1. Si el fallecido vivía permanentemente fuera de Nueva Gales del Sur en la fecha de su fallecimiento, los bienes inmuebles de propiedad en Nueva Gales del Sur deben ser un activo de patrimonio
2. Si el fallecido vivía permanentemente en Nueva Gales del Sur en la fecha de su fallecimiento

¿Qué motivos existen para impugnar un Testamento?

Hay ciertos fundamentos legales por los que puedes impugnar un Testamento. Estos incluyen:

Coacción de influencia indebida

La influencia indebida se produce cuando una parte influye injustamente en otra para celebrar un contrato, y en este caso, un Testamento. La influencia indebida puede invalidar un Testamento, pero estos casos son difíciles de probar y requieren pruebas claras de un comportamiento que dejó al creador de testamento sin otra alternativa que hacer un Testamento de cierta manera.

Falta de capacidad testamentaria

Un testamento puede ser impugnado si la persona que lo hizo carecía de capacidad testamentaria en el momento en que se hizo el Testamento. Si este es el caso, el tribunal puede negarse a admitir el Testamento como testamentario. Si esto ocurre, el Testamento anterior de la persona, hecho antes del último Testamento, es admitido para la legalización. Esta es la razón por la que a menudo es importante no destruir los testamentos anteriores.

Hay muchos casos relacionados con la capacidad testamentaria, y si un testamento es impugnado sobre esta base, el tribunal tomará una determinación basada en las pruebas que se le presenten. Si la capacidad de una persona es cuestionable, tal vez debido a la fragilidad o la enfermedad, se debe obtener un informe médico antes de hacer el Testamento para que esta cuestión no se plantee en el momento en que el Testamento entre en acción.

Más información:

• ¿Tiene una persona la capacidad de hacer un Testamento?

Sobre la base de la provisión

Una persona puede impugnar un testamento sobre la base de la provisión. La ley permite que ciertas categorías de personas impugnen la disposición que se ha adoptado o no para ellos, es decir, que un niño quede excluido del Testamento. Ese niño puede presentar una solicitud al tribunal y éste tiene la facultad de dictar un laudo para ese niño si se cumplen ciertos criterios.

¿Quién puede impugnar un Testamento?

Cualquier persona elegible que crea que ha sido excluida del Testamento del fallecido o que no se le ha proporcionado adecuadamente en el Testamento con respecto a la manutención y el apoyo.

En virtud del Capítulo 3 de la Ley de Sucesiones de 2006 (Nueva Gales del Sur) (Disposición familiar), las siguientes personas son los tipos de personas que reúnen los requisitos para impugnar la herencia del difunto:

• Un cónyuge casado con el fallecido en el momento de la muerte. Esto también incluye a una pareja de hecho (incluida una pareja del mismo sexo).
• Niños.
• Los hijos adoptados son elegibles y se presume irrefutablemente que los hijos concebidos artificialmente son los hijos de la mujer que los tiene, siempre que su marido o cónyuge de facto consienta (lo que se presume irrefutablemente) en el procedimiento de fecundación.
• Los hijastros son elegibles solo si pueden probar que eran dependientes del fallecido.
• Ex cónyuges (en la mayoría de los casos, una liquidación final de bienes entre cónyuges en procedimientos matrimoniales presentará una reclamación tardía contra la herencia de un ex cónyuge).
• Personas que en algún momento estuvieron total o parcialmente a cargo del fallecido y que eran miembros del mismo hogar que el fallecido.
• Una persona con la que el fallecido vivía en una relación personal cercana en el momento de la muerte del fallecido.
• Nietos. Estas personas deben probar ante el Tribunal que dependían del fallecido. Los nietos deben establecer la dependencia del apoyo directo e inmediato del difunto durante su vida. Incluso si el difunto no hizo provisiones para nietos en el Testamento, aún pueden hacer una reclamación para impugnarlo. Ejemplos de pruebas que por lo general no prosperan en la reclamación son los regalos frecuentes del fallecido y la manutención incidental.

Más información:

• ¿Pueden los nietos desafiar un Testamento?
• Tasa de éxito de la impugnación de un Testamento

Al impugnar un Testamento, ¿qué otras pruebas puede considerar el Tribunal?

• El tamaño de la herencia del difunto
• La duración y la naturaleza de una relación con el difunto
• Obligaciones o responsabilidades que el difunto tenía para con el solicitante
• Necesidades y circunstancias financieras del solicitante
• Edad del solicitante en el momento de la audiencia
• Contribuciones hechas por el solicitante para mejorar la herencia de el fallecido
• Evidencia de las declaraciones hechas por el fallecido al solicitante antes de su muerte

¿Cuándo puede impugnar un testamento?

La solicitud de una orden de manutención de la familia debe presentarse en la Secretaría del Tribunal dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del fallecimiento de la persona fallecida. Este plazo se refiere únicamente a las muertes ocurridas el 1 de marzo de 2009 o después de esa fecha.

Más información: Impugnación de un límite de tiempo de testamento

Si la fecha de la muerte es incierta, el Tribunal es responsable de determinar una fecha razonable. Si el plazo ha transcurrido, el solicitante sólo podrá presentar una reclamación con autorización del Tribunal (que sólo se concede en circunstancias especiales). Tal circunstancia especial podría ser que el solicitante no supiera que el fallecido había fallecido.

¿Qué pasa si el Testamento establece específicamente que una persona puede recibir parte del patrimonio solo si no lo desafía?

Incluso si el fallecido tuviera una excepción explícita en su Testamento, como “Dejo 1 10,000 a mi pareja solo si no impugna mi Testamento”, la declaración sería nula porque los tribunales no permiten que se dicte sentencia desde la tumba.

¿Cuánto de la herencia del difunto se puede dar a un reclamante exitoso?

El Tribunal determinará la cantidad. Puede depender de:

• La situación financiera tanto del patrimonio como del solicitante
• Si el solicitante tiene una discapacidad o enfermedad (el Tribunal podría darle a esa persona más de lo que le daría a un solicitante no discapacitado o exitoso con buena salud).

¿Quién paga por impugnar un testamento?

Un punto clave para impugnar un Testamento, que no está incluido en la legislación apropiada, es que impugnar un Testamento (NSW) no es gratuito. Sin embargo, si no tiene la base financiera adecuada para pagar costos legales sustanciales por adelantado y si tiene éxito en su reclamo, esos costos generalmente se pagarán con el patrimonio del fallecido.

¿Puede un padre dejar a un niño fuera de un testamento?

Puede dejar a su hijo adulto fuera de su voluntad si es capaz de mantenerse adecuadamente. Sin embargo, los niños adultos pueden impugnar un Testamento si sienten que han sido injustamente excluidos.

¿Cómo se impide que alguien conteste un Testamento?

Debido a la Ley de Sucesiones de 2006 (NSW), nunca puede impedir que alguien impugne su Testamento, especialmente si es “elegible”. Sin embargo, si tiene la intención de omitir a alguien de su Testamento, obtenga asesoramiento legal de un abogado de testamentos y sucesiones sobre qué hacer para salvaguardar sus intenciones.

Más información:

• Cambio de testamento
• Cómo escribir un Testamento
• Planificación patrimonial: ¿en qué consiste?

Hable con un abogado antes de disputar un Testamento

¿Cree que se le ha dejado fuera de un Testamento o no ha recibido una provisión adecuada? ¿Está buscando un bufete de abogados que se centre en luchar contra Testamentos injustos, proteger sus intereses y saber cómo impugnar con éxito un Testamento? Si es así, comuníquese con Owen Hodge Lawyers para una evaluación de reclamos gratuita al 1800 70 780.

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