Nuove funzionalità in CRM 2015

Un sacco di nuove e utili funzionalità è disponibile con l’ultima offerta Dynamics CRM da Microsoft, CRM 2015. La versione 2015 arriva da vicino sulla scia della principale versione CRM 2013, con le due date di rilascio della versione a malapena 6 mesi di distanza.

Breve Nota a margine: Se non siete fino a velocità su tutte le novità che CRM 2013 offre, ti consigliamo di vedere che prima, come CRM 2015 si basa su CRM 2013. Di gran lunga il più grande cambiamento è l’interfaccia utente ridisegnata (UI) che consente all’utente di navigare facilmente e con meno “clic”. Nello screenshot dell’interfaccia utente CRM 2013 qui sotto ci sono anche molte più informazioni correlate visibili sullo schermo.

L’Interfaccia Utente pulita introdotto nel CRM 2013

Il riquadro di Navigazione a sinistra è stata sostituita con la Barra di Navigazione nella parte superiore dello schermo

Per saperne di più su CRM 2013, .

Non voglio suggerire che questo è un elenco completo di nuove funzionalità per CRM 2015. Può essere . Invece vogliamo evidenziare un paio di cose che riteniamo avranno un grande impatto o un’ampia adozione in tutta la linea di prodotti CRM.

Marketing
Microsoft Social Listening è ora disponibile, sia che l’organizzazione utilizzi Microsoft Dynamics CRM Online o CRM 2015 (on-premise). Se non hai ancora esaminato questo, allora dovresti davvero. Microsoft ha effettuato investimenti significativi in vari aspetti di marketing (InsideView, Marketing Pilot, ecc.) e l’ascolto sociale è solo la punta di un marketing dinamico ice berg.

Controllare il buzz su quanto le persone sono parlando dei vostri prodotti o la vostra azienda, e come il volume di posti è in trend

Social Listening incorpora all’interno del CRM

l’analisi del Sentiment nei Social Listening

ricerca Rapida
puoi cercare e accedere ai record in CRM 2015 molto più facile e veloce. Le funzionalità di ricerca migliorate forniscono agli utenti un modo rapido per cercare su più tipi di record tramite l’app Web. Ora, semplicemente inserendo le parole chiave nella casella di ricerca sulla barra di navigazione, è possibile trovare rapidamente e passare a un record da qualsiasi punto all’interno della Web app. La ricerca rapida su più tipi di record era disponibile solo sull’app CRM for tablets per la versione CRM precedente. La casella di ricerca supporta l’utilizzo di un asterisco ( * ) come carattere jolly.

Immettere parole chiave nella casella di ricerca nella barra di navigazione

Per filtrare le corrispondenze di un determinato tipo di record, è possibile selezionare il tipo di record da un elenco a discesa.

Viste gerarchiche
Le nuove visualizzazioni gerarchiche e i roll-up portano a portata di mano dati di previsione e territorio in tempo reale. Gli utenti ora hanno un modo per visualizzare account, prodotti e utenti che ti aiuta a vedere come le informazioni sono correlate. CRM 2015 può visualizzare come i dati sono correlati o raggruppati per account, prodotti o utenti in grafici gerarchici. L’utente può scegliere un set di dati per ottenere maggiori dettagli e accedere alle informazioni che ti interessano.

Esempio di gerarchia account

Processi aziendali
I processi aziendali disponibili in CRM 2015 consentono di automatizzare una serie di attività diverse in CRM. L’esempio che discuteremo qui è la funzione “ramificazione” che segue diversi passaggi in base a regole e condizioni. Ciò significa che puoi prendere un “ramo” diverso (e gestire un cliente in modo diverso), in base a cose come il budget della persona, il tipo di prodotti che la persona acquista, quando la persona intende acquistare i tuoi prodotti o altre condizioni.
Ad esempio, sei in procinto di qualificare un Lead e apprendi che il cliente prevede di acquistare il mese prossimo, il che significa che dovrai creare una proposta di vendita e ottenere determinate approvazioni. Il processo aziendale che stai seguendo ti guida attraverso i passaggi su misura per gestire le specifiche condizioni di “ramificazione” della prospettiva principale, senza congetture.
Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sui processi aziendali qui eBook: Personalizza un processo aziendale. Questo eBook è destinato ad amministratori o manager.