Posso usare Outlook come CRM?

Pubblicato in: CRM Success, Microsoft Outlook + Salesforce

Come imprenditore, ti rendi conto che i tuoi venditori inviano molte e-mail. Per molti, è il mezzo di comunicazione principale utilizzato per drumming nuovi contatti e comunicare con le prospettive. Ed è una grande parte della loro giornata: venditori media 13 ore a settimana lavorando su e-mail.

Naturalmente, la vendita efficace comporta molto di più che semplicemente l’invio di e-mail. I migliori venditori capire conoscere bene i loro clienti è una grande parte del processo. Hanno bisogno di ricordare le conversazioni che hanno avuto-dentro e fuori di e — mail-ed essere in grado di monitorare e follow-up sulle richieste. Hanno anche bisogno di sapere dove si trova un lead nella pipeline di vendita, quindi la comunicazione è nel contesto e sul punto. Lo stesso vale per i clienti in corso.

Ecco dove entra in gioco un CRM. Fornisce un modo per i venditori di tenere traccia di tutto ciò che è fondamentale per i loro clienti e clienti in modo che possano fornire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per essere efficaci nel loro lavoro.

Microsoft ha riconosciuto questa necessità. Nel 2016, hanno annunciato Outlook Customer Manager, o OCM. Microsoft OCM è un componente aggiuntivo per Outlook che consente alcune funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti piuttosto basilari. Anche se non è un CRM a tutti gli effetti come Salesforce o Microsoft Dynamics, offre alle piccole imprese alcuni dei vantaggi normalmente associati a un CRM:

• Mette tutte le informazioni sui tuoi clienti in un unico posto: Outlook.
• Offre attività integrate e promemoria che è possibile associare a un contatto, azienda o affare di vendita.
• Consente di condividere le informazioni sui clienti in tutta l’organizzazione.
• È relativamente semplice da usare e disponibile su dispositivi mobili.

Il prodotto Microsoft offre un ottimo modo per gestire le relazioni con i clienti, tenere traccia delle offerte e delle aziende e persino elencare le vendite in base a dove sono in cantiere. Suona abbastanza grande, giusto? Sfortunatamente, è morto nell’acqua. Microsoft lo ha scaricato per concentrarsi sul proprio prodotto Dynamics CRM.

Senza una soluzione CRM efficace all’interno di Outlook, aziende e venditori sono a caccia di un prodotto o un metodo per accedere facilmente alle informazioni CRM dalla loro e-mail. Ci sono sicuramente modi per andare su questo, ma prima, diamo uno sguardo ad alcuni dei vantaggi di utilizzare una soluzione CRM dedicata.

I vantaggi dell’utilizzo di un CRM

Per le organizzazioni che sono riuscite a implementare un CRM e superare i dolori iniziali della crescita, è difficile immaginare come sarebbe il business senza di esso. I CRM forniscono ai tuoi team un modo per archiviare tutti i dati relativi ai tuoi clienti e le relazioni con loro in un unico posto.

Questo tipo di raccolta e accesso ai dati offre alla tua azienda la possibilità di eseguire operazioni come impostare avvisi sull’attività dei clienti o raccogliere dati sul pubblico di destinazione per perfezionare e definire le relazioni future. Meglio di tutti, questi dati possono essere utilizzati in tutta l’organizzazione a beneficio di tutti in una posizione di customer-facing per migliorare l’esperienza complessiva del cliente.

Questo avvantaggia la vostra azienda e i vostri clienti in diversi modi:

• Fornisce report accurati e attuabili.
• Migliora la comunicazione tra te e i tuoi clienti.
• Offre una migliore efficienza e automazione.
• Fornisce una collaborazione più semplice tra i reparti.

La linea di fondo è che un CRM migliora l’esperienza del cliente e migliora le vendite. Ma uno strumento è solo buono come le persone che lo utilizzano, e che ci porta alle sfide di utilizzare un CRM.

Le sfide con i CRM

Nonostante i loro evidenti vantaggi, ci sono alcune sfide reali nell’utilizzo di un CRM-più specificamente, nell’ottenere la tua forza vendita di utilizzare un CRM al suo pieno potenziale. Le soluzioni CRM sono spesso pezzi complicati di software con una vertiginosa serie di funzionalità. Ottenere il vostro personale fino a velocità su tutto e poi ottenere loro di incorporarlo nella loro routine quotidiana è una vera sfida per alcune organizzazioni. Ma questo deriva anche da un altro problema con CRM.

Data la pletora di funzionalità presenti nelle applicazioni CRM, possono essere alquanto intimidatorie da usare. Aggiungilo al fatto che, spesso, i CRM sono implementati in modo incoerente in un’organizzazione e hai diversi reparti che necessitano di cose diverse dal tuo CRM.

Ad esempio, dove il team di vendita ha bisogno solo delle funzionalità a livello di superficie per comprendere e interagire con i loro potenziali clienti e clienti, il team di marketing ha bisogno di informazioni molto più approfondite in modo da poter profilare quei clienti. E quando un CRM è sottoutilizzato e ignorato da un reparto, portando a informazioni sui clienti incomplete che è necessario da un altro reparto, le tensioni aumentano.

Un’altra considerazione è che le implementazioni CRM spesso mettono il sistema prima del processo. Non c’è dubbio che la posta elettronica è una grande parte del flusso di lavoro quotidiano di tutti, ma per i venditori, Outlook è la loro linfa vitale. E ‘ il programma con cui vivono e muoiono. Convincerli a destreggiarsi tra i loro processi tra due programmi complicati che spesso condividono le stesse informazioni può essere un mal di testa.

Fortunatamente, ci sono soluzioni a questi problemi che aiutano a migliorare l’utilizzo e l’impegno, mettendo il processo davanti al sistema.

Il meglio dei due mondi

Mentre queste sono sfide reali, ci sono soluzioni. Non puoi semplicemente sbarazzarti del tuo CRM: è troppo prezioso per la tua organizzazione.

Considera invece il nostro prodotto: LinkPoint Connect. La nostra soluzione di posta elettronica semplifica l’integrazione CRM con un pannello laterale avanzato che mette tutto ciò di cui salesforce ha bisogno a portata di mano. E tutte le informazioni nel pannello laterale sono contestuali. I venditori vedono solo le informazioni rilevanti per il cliente con cui stanno attualmente comunicando, in modo che possano continuare a lavorare come fanno normalmente e ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno senza mai lasciare la catena di posta elettronica.

La nostra soluzione offre la registrazione e-mail con un solo clic per acquisire un’immagine completa dell’immagine insieme alla pipeline di vendita. È facile da usare per i venditori e rende felice il team di marketing, senza più dati incompleti dei clienti di cui preoccuparsi.

Offre anche un’immensa flessibilità con campi e oggetti di moduli personalizzati che si integrano direttamente con i dati Salesforce. Questo aiuta a migliorare l’utilizzo del tuo team dando loro accesso alla potenza del tuo CRM, senza chiedere che lascino Outlook e interrompano i loro processi di vendita.

E, naturalmente, LinkPoint360 ha una soluzione per qualsiasi caso d’uso o piattaforma. Puoi accedervi su qualsiasi dispositivo in modo che si adatti ai processi di tutti, indipendentemente da come e dove stanno facendo il loro lavoro.

Trasforma Outlook in un CRM con LinkPoint360

Mentre Microsoft Outlook Customer Manager ha purtroppo fatto la fine del dinosauro-qualcosa che accade spesso in questo settore — non significa che non è possibile trasformare Outlook in un CRM per la vostra organizzazione. Ci vuole solo un po ‘ di magia da parte nostra.

Se si vuole veramente approfittare del vostro CRM, è necessario mettere il processo prima. Ciò significa dare al tuo team di vendita l’accesso agli enormi vantaggi del tuo CRM con una soluzione integrata come LinkPoint Connect. È una delle soluzioni più facili da usare e flessibili sul mercato per trasformare Outlook in una soluzione CRM che soddisfi le esigenze dei tuoi venditori.

Se sei pronto a migliorare l’utilizzo in tutta la tua azienda e iniziare a sfruttare i vantaggi che il tuo CRM ha da offrire, contattaci oggi stesso.