あなたの顧客の握られた記述からほとんどを得ているか。

顧問として、あなたの顧客が彼らの独特な短期および長期目的に達するのを助ける決定をすることによってあなたの生活をする。 顧問として、何が起こっているかあなたがあなたの顧客と伝達し合うために必要とする部分を得るのを助けるために技術パートナーに回る。

だから、あなたのクライアントの富の大部分である可能性のあるデータが主要な管理人のいずれかによって配信されない場合はどうなりますか？

保留口座

雇用主が支援する401kの形で提供される退職金制度の外部は、TD Ameritrade、Charles Schwabなどが提供するデータフィードでは体系的に利用できません。 これが事実であり、あなたがこれらの離れて開催されたアカウントを組み込むのに役立ちますツールを持っていない場合は、あなたのクライアントの富

それは必ずしも世界で最悪のことではありませんが、これらの保留されたアカウントを組み込むことになると、あなたとあなたのクライアントには圧倒的な利点があります。

保留口座のクライアントの利点

保留口座を含めることの利点を考慮すると、あなたのクライアントのための逆さまの不足はありません。 これは、財務顧問の95％が彼らのクライアントが”離れて開催”資産に関するアドバイスを求めていると述べた理由である可能性があります。 メリマンの人々は、以下を含むこれらの利点の包括的なリストを提供することができました:

• 行動ギャップの解消、多様化、経費率の低下、規律あるリバランスによる手数料純額の増加、リスク調整後の期待リターン
• 税効率の向上、取引コストの削減
• リターンとポートフォリオ履歴のより包括的な報告

それは非常に簡単です：より有用なデータは、そのユーティリティをクライアントに渡すことができることを意味します。 それは、財務顧問の78％が、顧客のデータへのフルアクセスを持っていないと言っていると言われています。 では、どのようにしてそのデータを取得しますか？

AssetBook x ByAllAccounts

Byallaccounts by Morningstarは、保有口座の正確で信頼性の高いデータを提供することに関して、業界をリードするカストディアンの一つです。 AssetBookの私たちのチームは、彼らが提供する保留されたアカウントデータをassetbookプラットフォームにスムーズに組み込むために、ByAllAccountsと提携しています。

これにより、AssetBookを使用して、追加の作業やストレスなしに、すべてのクライアントにより包括的なレポートをシームレスに提供できるようになりました。 あなたはこのデータを収集することはあまりにも多くの仕事であると言う財務顧問の46％の一部であるのであれば、よく我々はあなたがカバーしています。 最良の部分は、あなたがより良い意思決定を行い、あなたのクライアントに真の金融ウェルネスを提供することができるでしょう、です。

あなたとあなたのチームが保留中のアカウントデータフィードからどのように利益を得ることができるかについての詳細を学ぶことに興味があるなら、私たちに手を差し伸べることを躊躇しないでください！ 先に行くと、ここで私たちのカレンダー上の時間を予約し、私たちはあなたが必要な情報を得ることを確認します。

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