Får Du Mest Mulig Ut Av Dine Kunders Holdt Unna Kontoer?

som rådgivere lever du av å ta beslutninger som hjelper kundene dine med å nå sine unike kortsiktige og langsiktige mål. Som rådgivere henvender du deg til teknologipartnere for å hjelpe deg med å få brikkene du trenger for å kommunisere med kundene dine hva som skjer.

så, hva skjer når dataene som kan være en stor del av kundenes rikdom ikke er levert av noen av de store voktere?

Holdt Bort Kontoer

Utenfor pensjonsordninger, som ofte kommer i form av arbeidsgiver-støttet 401k er systematisk ikke tilgjengelig i data feeds levert AV TD Ameritrade, Charles Schwab, Og lignende. Hvis dette er tilfelle, og hvis du ikke har et verktøy som bidrar til å innlemme disse holdt bort kontoer, så kan du ende opp med å administrere kundenes rikdom stykkevis i stedet for som en portefølje.

selv om det ikke nødvendigvis er det verste i verden, er det overveldende fordeler for deg og dine kunder når det gjelder å inkorporere disse holdt bort kontoer.

Klientfordeler Med Holdt Bort Kontoer

når du vurderer fordelene med å inkludere holdt bort kontoer, er det ingen mangel på oppside for kundene dine. Dette kan være grunnen til at 95% av finansielle rådgivere sa at deres kunder spør dem om råd om” holdt unna ” eiendeler. Folk over På Merriman var i stand til å gi en omfattende liste over disse fordelene, som inkluderer:

• Høyere netto-of-fee, risikojustert forventet avkastning via å lukke atferdsgapet, større diversifisering, lavere utgiftsforhold og disiplinert rebalansering
• Økt skatteeffektivitet og reduserte handelskostnader
• mer omfattende rapportering av avkastning og porteføljehistorikk

det er ganske enkelt: mer nyttige data betyr at du kan overføre det verktøyet til kundene dine. Når det er sagt, sier 78% av finansielle rådgivere at de ikke har full tilgang til kundenes data. Så, hvordan får du disse dataene?

AssetBook x ByAllAccounts

ByAllAccounts by Morningstar er en av bransjeledende forvaltere når det gjelder å gi nøyaktige og pålitelige data for holdt bort kontoer. Vårt team På AssetBook har inngått samarbeid Med ByAllAccounts for å jevnt innlemme holdt bort kontodata som de gir Inn I AssetBook plattform.

Dette betyr at Du nå kan bruke AssetBook til å sømløst levere mer omfattende rapportering til alle dine kunder med nesten ingen ekstra arbeid eller stress. Så, hvis du er en del av 46% av finansielle rådgivere som sier at å samle disse dataene er for mye arbeid, vel, vi har dekket deg. Det beste er at du vil kunne ta bedre beslutninger og bidra til å levere ekte økonomisk velvære til kundene dine.

hvis du er interessert i å lære mer om hvordan du og teamet ditt potensielt kan dra nytte av holdt unna kontodatafeeder, ikke nøl med å nå ut til oss! Gå videre og bestill en tid på kalenderen vår her, og vi vil sørge for at vi får deg den informasjonen du trenger.

AssetBook: Neste Kapittel I Advisor Solutions