the inside story of The Pac-12 Networks’ impasse with DirecTV

jeg brukte år på å prøve å finne Derek Chang, til ingen nytte, og til slutt ga opp å prøve. Men et tips fra en kilde i sommer – ” Sist jeg hørte, han er I Singapore — -startet søket og førte meg til Slutt Til Chang.

Til konserndirektør for innholdsstrategi for DirecTV (dvs. det føre forhandler) før lanseringen Av Pac-12 Nettverk.

Viser Seg, Chang hater Ikke Pac-12. Faktisk er Han En Stanford business school grad som tok endeløs varme fra klassekamerater for ikke å signere en vognavtale med konferansen.

(Under en av våre samtaler spøkte Chang at blowbacken var så alvorlig, han ble tvunget til å forlate landet for en ny jobb.)

” jeg så de gutta for noen år siden på (Pac-12) basketballkamp I Shanghai, ” Sa Chang om konferansens messing, inkludert kommissær Larry Scott. “Vi har fortsatt et godt forhold.”

Å Finne Chang, som jobber For Scripps og nå er basert I London, var et gjennombrudd i mitt forsøk på å sette sammen detaljene i de fastlåste forhandlingene Mellom Pac-12 og DirecTV.

Enda bedre: Chang ble enige om å snakke på posten, i den grad han kunne huske, om dødsfallet som begynte våren 2011 og forblir på plass i dag.

(Til dette punktet er de eneste DirecTV-kommentarene jeg er klar over generiske pressemeldinger og nettstedinnlegg.)

kontoen nedenfor er basert på intervjuer Med Chang, Scott og en rekke Andre Hotline kilder med direkte kunnskap Om pac-12 Nettverk forhandlinger med DirecTV (Og andre distributører) under pre-og post-lansering windows.

du kan klandre den ene siden eller den andre – du kan forbanne DTV eller skinne mot Scott og Pac-12 – men til slutt tok begge sider beslutninger som tjente deres beste interesser … og førte dem ned stier som aldri ville krysse.

historien begynner lenge før dødvannet dukket opp på den offentlige radaren. Det begynner i de tidlige månedene av 2011, et helt og et halvt år før utløpet Av pac-12s medierettighetsavtale med ESPN og Fox.

“Vi hadde ikke en bestemt modell for et tv-nettverk forhåndsbestemt,” fortalte Scott. “Vi var konferansen av mestere. Vi følte at vi burde ha en plattform for studentutøverne. FRA et merkevareperspektiv og ET DNA-perspektiv, hvis vi var de beste i landet, burde vi vise det.

” Men RSNs (Foxs utvalg Av Regionale Sportsnettverk) var en blandet pose. Mange spill var ikke tilgjengelig regionalt. Det var et enormt underskudd på dekning av fotball og basketball. Og utenfor sport følte vi at det ville være flott om vi kunne skape en ressurs for konferansen – å ha kontroll, ikke bare lisensgiverrettigheter, hadde appell.

“så vi hyret medierådgivere og prøvde å finne den optimale balansen mellom maksimal inntekt og maksimal nasjonal eksponering, men også skape vårt eget nettverk. Vi dro til markedet — og de fleste prøvde å frata oss-de fortalte oss ikke å starte vårt eget nettverk. Men vi var bestemt.”

Scott gikk først til ESPN Og Fox og diskuterte en modell som Ligner Big Ten Network — et joint venture med finansielle garantier og transportutnyttelse. Han beskrev diskusjonene som “meningsfulle” og mottok selv forslag.

” vi bestemte oss for at Den beste måten å gå var å løsne Tier 1 (innhold) fra resten av det. Vi følte at hvis vi separerte innholdet, ville våre muligheter bli bedre.”

den 3. Mai avslørte konferansen $ 3 milliarder Tier 1-avtalen MED ESPN og Fox-og bak kulissene begynte umiddelbart å hevde partnere for Det Som skulle bli Pac-12-Nettverkene.

Første stopp: Mr. Derek Chang.

“Hvis du skal starte et nasjonalt nettverk, er det beste stedet å starte med en satellittleverandør,” sa en kilde med kunnskap Om Pac-12s strategi.

“(Pac-12) startet Med Chang og sa: “Vi vil at du skal være vår partner. Kjøp fra oss engros slik at du ikke trenger å betale retail rate.- Dette var lenge før det var noen reelle diskusjoner med kabelselskapene.

” Derek sa nei. Han trodde sannsynligvis at de ville ha det vanskelig å komme seg fra bakken og ville ikke kjøre opp kostnadene.”

Den samme kilden fortsatte med å beskrive Chang som ” en av de sanne herrene i bransjen.”

Når Sett Fra Directvs perspektiv, Chang hadde god grunn for balking: Programmering kostnadene var stigende, påvirker marginene for distributører. “Vi prøvde å holde linjen,” sa han.

Og Til en viss grad betalte DirecTV allerede for pac-12-innholdet.

$ 3 milliarder utlegget AV ESPN og Fox ville, over 12-års avtale, bli sendt videre til distributørene(Som DirecTV, Comcast, etc.) i form av økte abonnentavgifter.

og det var for premium fotball og menns basketball spill På Tier 1 nettverk.

nå konferansen, i form av et direkte partnerskap Med Pac-12 Nettverk, ble ber DirecTV å betale for andre-lags innhold, så vel.

“emballasjen er ikke helt riktig i utgangspunktet,” Sa Chang.

Så Pac-12 flyttet på. I slutten av juli (fortsatt 2011) annonserte Scott opprettelsen Av Pac-12-Nettverkene med fire grunnleggere fra kabelområdet:

Time Warner, Comcast, Bright House og Cox ville garantere pac-12-kontanter på forhånd (for å betale for lanseringskostnadene), årlig inntekt og innledende transport i millioner av hjem.

men kabelforbindelsen la stress til DirecTV-diskusjonene i løpet av året-opp til lanseringen.

” De gjorde en avtale Med Time Warner (og andre), og det bokset dem inn, og det bokset oss inn,” Sa Chang. “Måten avtalen ble strukturert PÅ, MFN, emballasjen, hvordan den ble båret — det var vanskelig å bli komfortabel med.”

nøkkelbokstavene i den kommentaren: MFN.

de står For Most Favored Nation, begrepet som brukes til å beskrive en modell for strukturering av vognavtaler. Mfner garanterer de samme gebyrene for alle distributorer av gitt en innholdspakke, uavhengig av nar de kommer pa scenen.

(En kilde sa At Mfner er en måte å sørge for at den første vognpartneren ikke ser ut som en schmuck når etterfølgende avtaler blir kuttet.)

Pac-12 samarbeidet med kabelpartnerne og strukturerte prispakken i tre nivåer:

Tier 1, den dyreste På omtrent $0,80 per abonnent per måned, var for det primære Dma (Utpekt Markedsområde). For Pac-12 / Bay Area feed, for eksempel, ville Dette Være San Francisco.

Tier 2, antatt å være i $0.50-serien, var for den ytre DMA (Dvs.Sacramento).

Tier 3, i $0.10-serien (ca.), var For Out-Of-Market-regionen: Utenfor konferansens seks-statlige fotavtrykk.

dette var en standard tilnærming til prising for kabelselskapene, som på grunn av deres distribusjonsmetode (dvs. rørene til boliger) har muligheten til å slå nettverk på eller av.

Comcast kunne tilby pac-12-Nettverkets nasjonale feed på ett system I Pennsylvania, for eksempel, men ikke på en annen.

“Men DirecTV hadde ikke muligheten til å gjøre det, for å slå det på og av,” sa en kilde kjent MED DTVS resonnement. “Så økonomien fungerte ikke for dem.”

Med Andre ord, DirecTV ville ha vært på kroken for $0.10 per abonnent per måned for alle 15 millioner (ca.) av sine kunder utenfor pac-12-fotavtrykket-det er $18 millioner per år-om disse kundene ønsket pac-12-Nettverkets nasjonale feed eller ikke.

og satellittgiganten trodde at de fleste kunder i den østlige delen av landet ikke bryr seg om innholdet På pac-12 national feed.

ved våren 2012, med lanseringen Av Pac-12 Nettverk bare måneder unna, landskapet hadde vokst forrædersk

DirecTV hadde dukket opp fra en vogn kamp Med Fox høsten 2011 og var i ferd med å gå inn i en annen Med Viacom. Det var også i forhandlinger om den kommende Og dyre Lakers-kanalen På Time Warner Cable.

Mot dette bakteppet sto MFN hinderet for millioner Av DirecTV kunder utenfor pac-12 fotavtrykk.

” Vi kvalt på implikasjonene AV MFN,” Sa Chang, som nektet å diskutere detaljer om prisingen. “Vi forlot det på det. De regnet med at de ville skyte og tvinge oss til å bære dem.”

Ved midten av sommeren Hadde Chang trappet bort som ledende forhandler. (Han ville forlate DirecTV på slutten av året.) Men hans erstatter, Dan York, holdt linjen.

På Aug. 15, 2012, pac-12 Nettverk lansert med en banebrytende struktur av en nasjonal og seks regionale feeds designet for å super-tjene lokale fans.

to uker senere begynte fotballsesongen med USC rangert Som Nr. 1 og Ingen DirecTV-distribusjon for Pac-12-Nettverkene.

presset for en avtale økte med dagen.

Pac-12 hadde tilsynelatende ett alternativ: Eliminere abonnentavgifter For Directvs kunder i Tier 3-sonen (utenfor fotavtrykket). Men PÅ GRUNN AV MFN ville det vært tvunget til å gjøre det samme for alle abonnenter på alle systemer.

Bekymret for at forretningsmodellen ville opprettholde langsiktig skade, gikk konferansen ned, ifølge to kilder.

men en annen person med kjennskap til forhandlingene bagatellisert betydningen av at problemet: “DirecTV var på utkikk etter måter å ikke bære det.”

Spurte Om Pac-12 Nettverk modell … MFN … var kilden til uføret Med DirecTV, Scott svarte:

“hvis du tar DirecTV ut av det, ingen andre store distributør ikke bære nettverk. Ingenting om modellen skaper en hindring for nasjonal distribusjon.”

En uke inn i 2012-sesongen signerte Pac-12 en vognavtale med Directvs hovedkonkurrent, DISH, som, avgjørende, hadde en annen abonnentbase.

“DISH har flere av sine kunder ute vest, så det fungerte for dem,” sa en kilde. “Ut-av-markedet problemet var ikke så stor av en bekymring for dem .”

på det tidspunktet, en uke inn i sesongen, directv vurdert responsen fra sine kunder: Hvor mange ville avbryte, eller truer med å avbryte, hvis satellitt-leverandøren ikke bære Pac-12 Nettverk?

selskapet måtte bli presset til tipping point, hvor det ville miste nok i abonnentavgifter for å gjøre en avtale Med Pac-12-Nettverkene-noe i nærheten av $40 millioner – $ 50 millioner årlig-verdt.

den pågående dødvannet antyder at punktet aldri ble nådd.

En grunn-kanskje grunnen: Innhold.

konferansens Tier 1-avtale er strukturert på en måte Som gir Fox og ESPN premium fotballkamper:

så snart planen er utgitt, velger hvert nettverk to kamper for kringkasting. Med Andre ord har Pac-12-Nettverkene aldri tilgang til de fire beste matchene i en gitt sesong — spillene som kan brukes som innflytelse.

Notre Dame PÅ USC: Aldri På Pac-12 Nettverk.

Stanford-Oregon( under glanstid at rivalisering): Aldri På Pac-12 Nettverk.

Stanford-USC: Aldri på.

Oregon-Washington: Aldri på.

USC-UCLA: ingen sjanse.

ETTER at de fire choice-kampene er fjernet fra lagerbassenget, GJØR ESPN, Fox Og Pac-12-Nettverkene sine ukentlige valg; kontrakten gir ESPN og Fox de beste valgene.

Pac-12-Nettverkene er alltid igjen med ikke-konferansespill som involverer fcs-motstandere og med andre lagspill når konferansespillet begynner.

denne innholdspakken har aldri vært overbevisende nok til å tvinge Nok DirecTV-kunder til å bytte, eller true å bytte, til en leverandør Som bærer Pac-12-Nettverkene.

SEC fans ville bryte ut hvis de ikke kunne se deres favorittlag spille Nord Vest Sentrale Oklahoma State.

Pac-12 fans? Ikke så mye.

“(Pac-12) trodde at hvis de gjorde avtalene med kabelselskapene, ville situasjonen med DirecTV fungere, ” sa en kilde.

” de følte at det var nok etterspørsel At DirecTV ville være enig. Har de feilberegnet markedet? Sannsynligvis.”

PÅ & T, som har en vogn avtale Med Pac – 12 Gjennom U-vers og en omfattende sponsoravtale med konferansen for øvrig, kjøpte DirecTV i 2015.

selv det klarte Ikke å avslutte dødsfallet: VED&VAR TS forslag TIL DirecTV-vogn så ensidig at Pac-12-presidentene avviste det med enstemmig stemme.

Og her er vi.