Haal je het meeste uit de geblokkeerde rekeningen van je klanten?

als adviseurs verdien je je brood door beslissingen te nemen die je klanten helpen hun unieke doelen op korte en lange termijn te bereiken. Als Adviseurs richt je je tot technologiepartners om je te helpen de stukken te krijgen die je nodig hebt om met je klanten te communiceren wat er aan de hand is.

Wat gebeurt er als de gegevens die een groot deel van de rijkdom van uw cliënten zouden kunnen zijn, niet door een van de belangrijkste bewaarders worden geleverd?

aangehouden rekeningen

buiten de pensioenregelingen, die vaak in de vorm van door de werkgever gesteunde 401k ‘ s komen, zijn systematisch niet beschikbaar in de datafeeds die door TD Ameritrade, Charles Schwab en dergelijke worden verstrekt. Als dit het geval is, en als je niet beschikt over een tool die helpt bij het opnemen van deze gehouden away accounts, dan kunt u uiteindelijk het beheren van uw klanten’ rijkdom stukje bij beetje in plaats van als een portfolio.

hoewel dat niet noodzakelijkerwijs het ergste is in de wereld, zijn er overweldigende voordelen voor u en uw klanten als het gaat om het opnemen van deze geblokkeerde rekeningen.

voordelen voor cliënten van aangehouden rekeningen

wanneer rekening wordt gehouden met de voordelen van het opnemen van aangehouden rekeningen, is er geen tekort aan opwaartse effecten voor uw cliënten. Dit zou de reden kunnen zijn waarom 95% van de financiële adviseurs zei dat hun klanten om advies vragen over “vastgehouden” activa. De mensen bij Merriman waren in staat om een uitgebreide lijst van deze voordelen te bieden, waaronder:

• hogere netto-vergoeding, risicogecorrigeerde verwachte rendementen via het dichten van de gedragskloof, grotere diversificatie, lagere kostenratio ‘ s en gedisciplineerde herbalancering
• verhoogde fiscale efficiëntie en lagere handelskosten
• uitgebreidere rapportage van rendementen en portefeuillegeschiedenis

het is vrij eenvoudig: meer bruikbare gegevens betekent dat u dat hulpprogramma aan uw klanten kunt doorgeven. Dat gezegd hebbende zegt 78% van de financiële adviseurs dat ze geen volledige toegang hebben tot de gegevens van hun klanten. Hoe kom je aan die gegevens?

AssetBook x per rekening

per rekening door Morningstar is een van de toonaangevende bewaarnemers op het gebied van het verstrekken van accurate en betrouwbare gegevens voor geblokkeerde rekeningen. Ons team van AssetBook werkt samen met Byallacounts om de gegevens van de geblokkeerde accounts die zij verstrekken soepel op te nemen in het AssetBook-platform.

dit betekent dat u nu AssetBook kunt gebruiken om naadloos meer uitgebreide rapportage aan al uw klanten te leveren zonder extra werk of stress. Dus, als je deel uitmaakt van de 46% van de financiële adviseurs die zeggen dat het verzamelen van deze gegevens is te veel werk, goed we hebben u gedekt. Het beste deel is, zult u in staat om betere beslissingen te nemen en te helpen leveren echte financiële welzijn aan uw klanten.

als u meer wilt weten over hoe u en uw team mogelijk kunnen profiteren van de datafeeds van de geblokkeerde account, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Ga je gang en boek een tijd op onze kalender hier, en we zullen ervoor zorgen dat we u de informatie die u nodig hebt.

AssetBook: het volgende hoofdstuk in Advisor Solutions