Nuevas características en CRM 2015

Muchas funciones nuevas y útiles están disponibles con la última oferta de Dynamics CRM de Microsoft, CRM 2015. El lanzamiento de 2015 se acerca poco a poco al lanzamiento principal de CRM de 2013, con las dos fechas de lanzamiento de versiones con apenas 6 meses de diferencia.

Nota lateral rápida: Si no está al día con todas las cosas nuevas que ofrece CRM 2013, querrá ver eso primero, ya que CRM 2015 se basa en CRM 2013. Por lejos, el mayor cambio es la Interfaz de Usuario rediseñada (UI), que permite al usuario navegar fácilmente y con menos “clics”. En la siguiente captura de pantalla de la interfaz de usuario de CRM 2013, también hay mucha más información relacionada visible en la pantalla.

La Interfaz de usuario limpia introducida en CRM 2013

El panel de navegación izquierdo se ha reemplazado con la barra de navegación en la parte superior de la pantalla

Para obtener más información sobre CRM 2013, .

No quiero sugerir que esta es una lista completa de nuevas características para CRM 2015. Eso puede ser . En su lugar, queremos destacar un par de cosas que creemos que tendrán un gran impacto o una amplia adopción en toda la línea de productos de CRM.

Marketing
Microsoft Social Listening ya está disponible, ya sea que su organización utilice Microsoft Dynamics CRM Online o CRM 2015 (local). Si aún no lo has investigado, deberías hacerlo. Microsoft ha realizado importantes inversiones en diversos aspectos de marketing (InsideView, Marketing Pilot, etc.).) y la escucha social es solo la punta de un dinámico marketing de ice berg.

Compruebe el zumbido en cuánta gente está hablando acerca de sus productos o de su empresa, y cómo el volumen de puestos de tendencia

Social Listening incrusta dentro de CRM

análisis de Sentimiento Social de Escucha

búsqueda Rápida
puede buscar y acceder a los registros en CRM 2015 mucho más rápido y fácil. Las capacidades de búsqueda mejoradas proporcionan a los usuarios una forma rápida de buscar en varios tipos de registros a través de la aplicación Web. Ahora, con solo introducir palabras clave en el cuadro de búsqueda de la barra de navegación, puede encontrar y navegar rápidamente a un registro desde cualquier lugar de la aplicación Web. La búsqueda rápida en varios tipos de registros solo estaba disponible en la aplicación CRM para tabletas para la versión anterior de CRM. El cuadro de búsqueda admite el uso de un asterisco ( * ) como carácter comodín.

Introduzca palabras clave en el cuadro de búsqueda de la barra de navegación

Para filtrar las coincidencias de un determinado tipo de registro, puede seleccionar el tipo de registro de una lista desplegable.

Vistas jerárquicas
Las nuevas visualizaciones jerárquicas y los roll-ups ponen al alcance de la mano datos de previsión y territorio en tiempo real. Los usuarios ahora tienen una forma de ver cuentas, productos y usuarios que te ayuda a ver cómo se relaciona la información. CRM 2015 puede mostrar cómo los datos están relacionados o agrupados por cuentas, productos o usuarios en gráficos jerárquicos. El usuario puede elegir un conjunto de datos para obtener más detalles y navegar a la información que le interesa.

Ejemplo de jerarquía de cuentas

Procesos de negocio
Los procesos de negocio disponibles en CRM 2015 le permiten automatizar una serie de actividades diferentes en CRM. El ejemplo que discutiremos aquí es la función de “ramificación” que sigue diferentes pasos basados en reglas y condiciones. Eso significa que puedes tomar una “sucursal” diferente (y manejar a un cliente de manera diferente), según el presupuesto de la persona, el tipo de productos que compra, cuándo planea comprar tus productos u otras condiciones.
Por ejemplo, está en proceso de calificar a un cliente potencial y se entera de que el cliente planea comprar el próximo mes, lo que significa que deberá crear una propuesta de ventas y obtener ciertas aprobaciones. El proceso de negocio que está siguiendo lo guía a través de los pasos personalizados para manejar las condiciones específicas de “ramificación” del prospecto principal, sin conjeturas.
Puede encontrar más información y detalles sobre los procesos de negocio aquí eBook: Personalizar un proceso de negocio. Este libro electrónico está destinado a administradores o gerentes.