Czy czerpiesz jak najwięcej z posiadanych kont swoich klientów?

jako doradcy zarabiasz na życie, podejmując decyzje, które pomagają klientom osiągnąć ich unikalne cele krótko-i długoterminowe. Jako doradcy zwracasz się do partnerów technologicznych, aby pomóc ci uzyskać elementy, których potrzebujesz, aby komunikować się z klientami, co się dzieje.

co się dzieje, gdy dane, które mogą stanowić dużą część majątku Twoich klientów, nie są dostarczane przez żadnego z głównych opiekunów?

utrzymywane konta

poza planami emerytalnymi, które często mają formę wspieranych przez pracodawcę 401k, są systematycznie niedostępne w kanałach danych dostarczanych przez TD Ameritrade, Charles Schwab i tym podobne. Jeśli tak jest i jeśli nie masz narzędzia, które pomaga włączyć te zatrzymane konta, możesz w końcu zarządzać majątkiem swoich klientów w kawałkach, a nie jako jeden portfel.

chociaż niekoniecznie jest to najgorsza rzecz na świecie, istnieją przytłaczające korzyści dla Ciebie i Twoich klientów, jeśli chodzi o włączenie tych zatrzymanych kont.

korzyści dla klientów z kont zatrzymanych

biorąc pod uwagę korzyści wynikające z włączenia kont zatrzymanych, nie brakuje plusów dla Twoich klientów. Może to być powód, dla którego 95% doradców finansowych twierdzi, że ich klienci proszą ich o poradę w sprawie aktywów “wstrzymanych”. Ludzie w Merriman byli w stanie zapewnić kompleksową listę tych korzyści, które obejmują:

• wyższe oczekiwane zwroty netto, skorygowane o ryzyko dzięki zamknięciu luki w zachowaniu, większej dywersyfikacji, niższym wskaźnikom wydatków i zdyscyplinowanemu równoważeniu
• zwiększona efektywność podatkowa i niższe koszty handlowe
• bardziej kompleksowe raportowanie zwrotów i historii portfela

to całkiem proste: więcej przydatnych danych oznacza, że możesz przekazać to narzędzie swoim klientom. 78% doradców finansowych twierdzi, że nie ma pełnego dostępu do danych swoich klientów. Jak zdobyć te dane?

AssetBook x ByAllAccounts

Byallaccounts by Morningstar jest jednym z wiodących w branży powierników, jeśli chodzi o dostarczanie dokładnych i wiarygodnych danych dla utrzymywanych kont. Nasz zespół w AssetBook nawiązał współpracę z ByAllAccounts w celu płynnego włączenia przechowywanych danych kont, które dostarczają do platformy AssetBook.

oznacza to, że możesz teraz korzystać z AssetBook, aby bezproblemowo Dostarczać bardziej kompleksowe raporty wszystkim swoim klientom, praktycznie bez dodatkowej pracy i stresu. Tak więc, jeśli jesteś częścią 46% doradców finansowych, którzy twierdzą, że zbieranie tych danych to zbyt wiele pracy, dobrze mamy Cię objęte. Najlepsze jest to, że będziesz w stanie podejmować lepsze decyzje i pomagać w dostarczaniu klientom prawdziwego finansowego dobrego samopoczucia.

jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób ty i twój zespół możecie potencjalnie skorzystać z danych przechowywanych kont, skontaktuj się z nami! Zarezerwuj czas w naszym kalendarzu tutaj, a my zapewnimy Ci potrzebne informacje.

AssetBook: kolejny rozdział w rozwiązaniach doradczych