nowe funkcje w CRM 2015

wiele nowych i przydatnych funkcji jest dostępnych w najnowszej ofercie Dynamics CRM od Microsoft, CRM 2015. Wydanie 2015 jest ściśle na piętach głównej wersji CRM 2013, z dwoma datami wydania wersji zaledwie 6 miesięcy od siebie.

szybka Uwaga: Jeśli nie jesteś na bieżąco z wszystkimi nowymi rzeczami, które oferuje CRM 2013, będziesz chciał to zobaczyć najpierw, ponieważ CRM 2015 opiera się na CRM 2013. Zdecydowanie największą zmianą jest przeprojektowany interfejs użytkownika (UI), który pozwala użytkownikowi na łatwą nawigację i mniej “kliknięć”. W CRM 2013 UI screenshot poniżej będziesz tam jest również dużo więcej powiązanych informacji widoczne na ekranie.

czysty interfejs użytkownika wprowadzony w CRM 2013

panel nawigacji po lewej stronie został zastąpiony paskiem nawigacji w górnej części ekranu

, aby dowiedzieć się więcej o CRM 2013,.

Nie chcę sugerować, że jest to pełna lista nowych funkcji dla CRM 2015. Możliwe . Zamiast tego chcemy podkreślić kilka rzeczy, które uważamy, że będzie miał duży wpływ lub szerokie przyjęcie całej linii produktów CRM.

Marketing
Microsoft Social Listening jest już dostępny, niezależnie od tego, czy Twoja organizacja korzysta z Microsoft Dynamics CRM Online, czy CRM 2015 (on-premises). Jeśli jeszcze nie przyjrzałeś się temu, to naprawdę powinieneś. Microsoft poczynił znaczące inwestycje w różne aspekty marketingowe (InsideView, Marketing Pilot itp.), a słuchanie społeczne to tylko wierzchołek dynamicznego marketingu ice berg.

Sprawdź, ile osób mówi o twoich produktach lub Twojej firmie i jak rośnie liczba postów

Social Listening osadza się w CRM

Analiza nastrojów w Social Listening

Szybkie wyszukiwanie
możesz wyszukiwać i uzyskiwać dostęp do rekordów w CRM 2015 znacznie szybciej i łatwiej. Ulepszone funkcje wyszukiwania zapewniają użytkownikom szybki sposób wyszukiwania w wielu typach rekordów za pośrednictwem aplikacji internetowej. Teraz wystarczy wpisać słowa kluczowe w polu wyszukiwania na pasku nawigacyjnym, aby szybko znaleźć i przejść do rekordu z dowolnego miejsca w aplikacji internetowej. Szybkie wyszukiwanie w wielu typach rekordów było dostępne tylko w aplikacji CRM for tablets dla poprzedniej wersji CRM. Pole wyszukiwania obsługuje używanie gwiazdki ( * ) jako znaku wieloznacznego.

Wprowadź słowa kluczowe w polu wyszukiwania na pasku nawigacyjnym

aby filtrować dopasowania określonego typu rekordu, możesz wybrać typ rekordu z rozwijanej listy.

widoki hierarchiczne
nowe hierarchiczne wizualizacje i roll-upy zapewniają dostęp do danych dotyczących terytorium i prognozowania w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mają teraz sposób wyświetlania kont, produktów i użytkowników, który pomaga zobaczyć, jak informacje są powiązane. CRM 2015 Może wyświetlać, w jaki sposób dane są powiązane lub pogrupowane według kont, produktów lub użytkowników na hierarchicznych wykresach. Użytkownik może wybrać zestaw danych, aby uzyskać więcej szczegółów i przejść do informacji, które Cię interesują.

przykład hierarchii kont

procesy biznesowe
procesy biznesowe dostępne w CRM 2015 pozwalają zautomatyzować szereg różnych działań w CRM. Przykładem, który omówimy tutaj, jest funkcja “rozgałęzienia”, która przebiega według różnych kroków w oparciu o reguły i warunki. Oznacza to, że możesz wybrać inny “oddział” (i inaczej obsługiwać klienta), w oparciu o takie rzeczy, jak budżet danej osoby, rodzaj produktów, które osoba kupuje, kiedy osoba planuje kupić twoje produkty lub inne warunki.
na przykład, jesteś w trakcie kwalifikowania leada i dowiadujesz się, że klient planuje kupić w przyszłym miesiącu, co oznacza, że będziesz musiał stworzyć propozycję sprzedaży i uzyskać pewne zatwierdzenia. Proces biznesowy, który śledzisz, poprowadzi Cię przez dostosowane kroki, aby poradzić sobie z konkretnymi warunkami “rozgałęzienia” potencjalnego klienta, bez zgadywania.
więcej informacji i szczegółów na temat procesów biznesowych znajdziesz tutaj eBook: Dostosuj proces biznesowy. Ten e-book jest przeznaczony dla administratorów lub menedżerów.