Posso usar o Outlook como um CRM?

postado em: CRM Success, Microsoft Outlook + Salesforce

como proprietário de uma empresa, você percebe que seus vendedores enviam muitos e-mails. Para muitos, é o principal meio de comunicação usado para bater novos leads e se comunicar com clientes em potencial. E é uma grande parte do dia deles: os vendedores têm uma média de 13 horas por semana trabalhando no e-mail.

claro, a venda eficaz envolve muito mais do que simplesmente enviar e-mails. Os melhores vendedores entendem que conhecer bem seus clientes é uma grande parte do processo. Eles precisam se lembrar das conversas que tiveram-dentro e fora do E — mail-e ser capazes de rastrear e acompanhar as solicitações. Eles também precisam saber onde um lead está no pipeline de vendas para que a comunicação esteja no contexto e no ponto. O mesmo vale para clientes em andamento.

é aí que entra um CRM. Ele fornece uma maneira de os vendedores rastrearem tudo o que é crucial para seus clientes e clientes, para que possam fornecer tudo o que precisam para serem eficazes em seus empregos.

a Microsoft reconheceu essa necessidade. Em 2016, eles anunciaram o Outlook Customer Manager, ou OCM. O Microsoft OCM é um complemento para o Outlook que permite alguns recursos bastante básicos de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Embora não seja um CRM completo, como Salesforce ou Microsoft Dynamics, ele oferece às pequenas empresas alguns dos benefícios normalmente associados a um CRM:

• ele coloca todas as informações do seu cliente em um só lugar: Outlook.
• oferece tarefas e lembretes integrados que você pode associar a um contato, empresa ou negócio de vendas.
• ele permite que você compartilhe informações do cliente em toda a organização.
• é relativamente simples de usar e disponível no celular.

o produto da Microsoft oferece uma ótima maneira de gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar negócios e empresas e até listar vendas de acordo com onde eles estão no pipeline. Parece muito bom, certo? Infelizmente, está morto na água. A Microsoft o abandonou para se concentrar em seu produto Dynamics CRM.

sem uma solução de CRM eficaz no Outlook, empresas e vendedores estão em busca de um produto ou método para acessar facilmente as informações de CRM de seu e-mail. Definitivamente, existem maneiras de fazer isso, mas primeiro, vamos dar uma olhada em alguns dos benefícios de usar uma solução de CRM dedicada.

os benefícios de usar um CRM

para organizações que conseguiram implementar um CRM e superar as dores iniciais de crescimento, é difícil imaginar como seria o negócio sem ele. Os CRMs fornecem às suas equipes uma maneira de armazenar todos os dados relativos aos seus clientes e os relacionamentos com todos eles em um só lugar.

esse tipo de coleta e acesso de dados dá à sua empresa a capacidade de fazer coisas como definir alertas sobre a atividade do cliente ou coletar dados de público-alvo para ajudar a refinar e definir relacionamentos futuros. O melhor de tudo é que esses dados podem ser usados em toda a sua organização para beneficiar todos em uma posição voltada para o cliente para melhorar a experiência geral do cliente.

isso beneficia sua empresa e seus clientes de várias maneiras:

• ele fornece relatórios precisos e acionáveis.
• melhora a comunicação entre você e seus clientes.
• oferece eficiência e automação aprimoradas.
• fornece uma colaboração mais fácil entre os departamentos.

o resultado final é que um CRM aprimora a experiência do cliente e melhora suas vendas. Mas uma ferramenta é tão boa quanto as pessoas que a usam, e isso nos leva aos desafios de usar um CRM.

os desafios com CRMs

apesar de seus benefícios óbvios, existem alguns desafios reais no uso de um CRM-mais especificamente, em fazer com que sua força de vendas utilize um CRM em todo o seu potencial. As soluções de CRM são muitas vezes peças complicadas de software com uma variedade vertiginosa de recursos. Fazer com que sua equipe acelere tudo e, em seguida, incorporá-lo em sua rotina diária é um verdadeiro desafio para algumas organizações. Mas isso também decorre de outro problema com CRMs.

dada a infinidade de recursos presentes em aplicativos de CRM, eles podem ser um tanto intimidantes de usar. Adicione isso ao fato de que, muitas vezes, os CRMs são implementados de forma inconsistente em uma organização e você tem departamentos diferentes que precisam de coisas diferentes do seu CRM.

por exemplo, onde a equipe de vendas precisa apenas dos recursos de nível superficial para entender e interagir com seus clientes em potencial e clientes, a equipe de marketing precisa de informações muito mais detalhadas para que eles possam traçar o perfil desses clientes. E quando um CRM é subutilizado e ignorado por um departamento, levando a informações incompletas do cliente que são necessárias por outro departamento, as tensões aumentam.

outra consideração é que as implementações de CRM geralmente colocam o sistema antes do processo. Não há dúvida de que o e-mail é uma grande parte do fluxo de trabalho diário de todos, mas para os vendedores, o Outlook é sua força vital. É o programa pelo qual vivem e morrem. Levá-los a conciliar seus processos entre dois programas complicados que muitas vezes compartilham as mesmas informações pode ser uma dor de cabeça.Felizmente, existem soluções para esses problemas que ajudam a melhorar a utilização e o engajamento, ao mesmo tempo em que colocam o processo à frente do sistema.

o melhor dos dois mundos

embora estes sejam desafios reais, existem soluções. Você não pode simplesmente se livrar do seu CRM-é muito valioso para sua organização.

em vez disso, considere nosso produto: LinkPoint Connect. Nossa solução de E-mail simplifica a integração do CRM com um painel lateral aprimorado que coloca tudo o que sua salesforce precisa ao seu alcance. E todas as informações no painel lateral são contextuais. Seus vendedores só veem as informações relevantes para o cliente com quem estão se comunicando, para que possam continuar trabalhando como normalmente fazem e obter todas as informações de que precisam sem nunca sair da cadeia de E-mail.

nossa solução oferece gravação de E-mail com um único clique para capturar uma imagem completa da imagem junto com o pipeline de vendas. É fácil para os vendedores usarem, e isso deixa a equipe de marketing feliz — não há mais dados incompletos para os clientes se preocuparem.Ele também oferece uma imensa flexibilidade com campos de formulário personalizados e objetos que se integram diretamente aos dados do Salesforce. Isso ajuda a melhorar a utilização da sua equipe, dando-lhes acesso ao poder do seu CRM, sem exigir que eles deixem o Outlook e quebrem seus processos de vendas.

e, claro, LinkPoint360 tem uma solução para qualquer caso de uso ou plataforma. Você pode acessá-lo em qualquer dispositivo para que ele se encaixe nos processos de todos, independentemente de como e onde eles estão fazendo seu trabalho.

Ativar o Outlook em um CRM com LinkPoint360

Enquanto o Microsoft Outlook de Gestor de Cliente, infelizmente, tem seguido o caminho dos dinossauros — uma coisa que acontece frequentemente no setor, isso não significa que você não pode transformar o Outlook em um CRM para a sua organização. É preciso um pouco de magia da nossa parte.

se você quiser realmente tirar proveito do seu CRM, você precisa colocar o processo em primeiro lugar. Isso significa dar à sua equipe de vendas acesso aos enormes benefícios do seu CRM com uma solução integrada como o LinkPoint Connect. É uma das soluções mais fáceis de usar e flexíveis do mercado para transformar o Outlook em uma solução de CRM que atenda às necessidades de seus vendedores.Se você está pronto para melhorar a utilização em toda a sua empresa e começar a aproveitar os benefícios que seu CRM tem a oferecer, entre em contato conosco hoje mesmo.