Qué es un Abogado de Sucesiones – Una Guía completa

Si es necesario, la legalización comienza poco después de perder a un ser querido. La sucesión es un procedimiento legal que valida un Testamento (en los casos en que el difunto tiene uno) para liquidar un patrimonio. Si el difunto fallece sin un Testamento (u otro Plan de Sucesión establecido), se dice que murió intestado, y el patrimonio también pasaría por un testamento en este caso.

La legalización puede ser larga, ardua y estresante…sin mencionar que es costoso y requiere mucho tiempo. Navegar por su cuenta puede parecer demasiado después de perder a su ser querido.

Es posible que no necesite un abogado de sucesiones, pero si está considerando contratar uno, esta guía lo ayudará a averiguar todo lo que debe saber. Desde lo que es típicamente un honorario de abogado de sucesiones, hasta lo que hace un abogado de sucesiones, respondemos a todas sus preguntas. Cubriremos:

• Qué es un Abogado de Sucesiones

• ¿Qué Hace un Abogado de Sucesiones?

• ¿Necesito un Abogado para la Sucesión?

• Preguntas para hacerle a un Abogado de Sucesiones

Buscando entender los entresijos de la sucesión? Consulte nuestra guía completa de qué es la legalización de un testamento para obtener un desglose completo.

Qué es un Abogado de Sucesiones

Un abogado de sucesiones es un abogado con licencia estatal que puede ayudar al Ejecutor de un Testamento (si se nombró uno) o a los beneficiarios de un patrimonio a pasar por la sucesión mientras trabajan para liquidar un patrimonio. Sus servicios normalmente podrían incluir todo, desde encontrar e inventariar los activos del patrimonio, comprender y pagar todas las deudas que el patrimonio pueda tener, distribuir y liquidar el patrimonio, y más.

Los abogados de sucesiones también están calificados para ayudar con el proceso real de Planificación Patrimonial, aunque tienden a cobrar una tarifa alta por los conceptos básicos, como establecer una tutela, crear un Testamento o escribir un Fideicomiso. Las empresas en línea como Trust & harán que la Planificación patrimonial personalizada sea fácil, conveniente y asequible, todo sin la participación (¡y el costo!) de un abogado externo.

El rango de los honorarios de un abogado testamentario variará, ya que pueden cobrarse por hora o por una tarifa plana, y en algunos estados, los honorarios se pueden determinar por el tamaño del patrimonio.

Estados que permiten a un porcentaje del valor de la cuota incluyen:

• Arkansas

• California

• Florida

• Iowa

• Missouri

• Montana

• Wyoming

Por ejemplo:

• En California, las tarifas son:

  • 4% para la primera $100,000

  • 3% de la siguiente $100,000

  • 2% de la siguiente $800,000

  • 1% de los siguientes $9m

  • ½ % de los siguientes $15m

  • una “cantidad razonable” para los patrimonios valorados en más de $25 millones

• En Florida, las tarifas son:

  • $1,500 – $3,000 para los estados que oscilan entre $40.000 a bajo $100,000

  • 3% para los patrimonios valorados $100,000 – $900,000

  • 2.5% para fincas con un valor de 1 1m-3 3m

  • 2% para fincas con un valor de 3 3m-5 5m

  • 1 ½ % para fincas valoradas en 5 5m – 1 10m

¿Qué Hace un Abogado de Sucesiones?

También conocido como abogado de sucesiones, se contratan abogados de sucesiones para ayudar a resolver un patrimonio. Después de la muerte de un ser querido, su Plan Patrimonial dicta los siguientes pasos. Si tienen un Testamento, será necesario un testamento. Los fideicomisos no pasarán por la legalización de un testamento, lo que a veces puede hacer que el proceso sea un poco menos complicado y mucho más privado. Pero incluso si solo hay un Fideicomiso involucrado (y no un Testamento, por lo tanto, no hay sucesiones), un abogado de sucesiones podría ayudar al Fideicomisario a administrar el Fideicomiso.

¿A quién representa un abogado de sucesiones? Los abogados de sucesiones generalmente representan a un heredero de un patrimonio (un beneficiario) o al representante personal o al patrimonio en sí. Aunque rara vez sucede, ocasionalmente pueden desempeñar más de un papel.

Un abogado testamentario puede lograr muchas cosas para liquidar un patrimonio y ayudar al Ejecutor y a los beneficiarios, incluidas:

• Cobro del producto de la póliza de seguro de vida

• Determinación y pago de impuestos sobre sucesiones

• Calcular y pagar los impuestos sobre el patrimonio y la renta que puedan adeudarse

• Identificación de todos los bienes raíces

• Hacer distribuciones finales después de pagar todas las facturas e impuestos

• Apertura y administración de la cuenta corriente del patrimonio

• Pedido de tasaciones de propiedades para bienes inmuebles

• Pago de deudas y facturas finales

• Preparación y presentación de todos documentos judiciales

• Cambiar el título de los activos a nombre de los beneficiarios

¿Necesito un abogado para la Legalización de un Testamento?

Que necesite o no un abogado testamentario dependerá de múltiples factores y escenarios. Querrás considerar cosas como:

• ¿Qué tan complicadas son sus leyes estatales?

• ¿Qué tipo de Plan de Sucesión estableció el difunto?

• ¿Tenían Testamento? Un Fideicomiso? ¿Ambos? Nada en absoluto?

• ¿Cuál es el tamaño de la finca?

• ¿Hay alguna relación de beneficiarios contenciosa?

• ¿Qué tan complicados son los activos y las designaciones de beneficiarios?

Todas estas consideraciones jugarán en su decisión sobre si necesita o no ayuda confiable y experimentada.

Si el difunto solo tenía un testamento, no hay forma de evitarlo: vas a tener que lidiar con la legalización de un testamento. Por lo tanto, el siguiente paso lógico es evaluar cuán complicado es el patrimonio y, por lo tanto, cuán difícil será la legalización de un testamento. Obviamente, cuanto más complicado es un patrimonio, más atractivo puede parecer un abogado. Si el difunto tenía un fideicomiso bien establecido, por otro lado, un abogado testamentario puede no ser necesario en absoluto.

Entonces, ¿puede pasar por la legalización de un testamento sin un abogado? En resumen, sí. Sin embargo, si bien a menudo puede administrar el proceso de sucesión por su cuenta, a veces, un patrimonio es complicado o lo suficientemente grande como para considerar retener uno. Si esto es algo que no desea pasar solo, considere obtener ayuda de los expertos de EZ-Testamentary. Ofrecen apoyo y orientación sin igual para simplificar el proceso de sucesión.

Preguntas para hacerle a un abogado de Sucesiones

Si termina usando un abogado de sucesiones, hay algunas cosas que debe saber antes de retener uno. Hacer preguntas por adelantado asegurará que no haya sorpresas (costosas) en el camino. Use la siguiente lista para ayudarlo a encontrar un abogado que sea el adecuado para sus necesidades exactas.

” ¿Cuánto tiempo ha estado practicando derecho testamentario o haciendo Planificación Patrimonial?”

Obviamente, cuanto más tiempo haya estado en la práctica, más experiencia tendrá para hacer el trabajo por usted de manera rápida y eficiente.

” ¿Ejerce alguna otra área del derecho?”

Un abogado puede ser capaz de asumir casos de sucesiones, pero puede practicar con más regularidad un área completamente diferente de la ley. Si no tienen experiencia en los matices del derecho de sucesión, podría terminar pagando el precio, tanto literal como figurativamente, ya que los retrasos costosos y oportunos podrían resultar de su inexperiencia.

” ¿Ha practicado antes de la corte a la que se asignará mi caso?”

Los jueces y condados tendrán su propia variación de reglas y formas únicas de proceder. Encontrar un abogado de sucesiones que esté familiarizado con las preferencias de un juez puede hacer que el proceso sea mucho más fácil.

” ¿Cuánto tiempo estima que tomará mi caso antes de que se liquide el patrimonio?”

Este puede variar ampliamente. No es frecuente que un caso testamentario tome años, pero se sabe que sucede. Cuanto más tiempo se prolonguen las cosas, más caras se volverán: saber con anticipación cuánto tiempo estima su abogado que será el proceso puede ser útil (especialmente si le cobrarán por hora). Tenga en cuenta que puede haber retrasos imprevistos que surjan.

“¿Ha manejado casos similares al mío en el pasado? “

Especialmente si su caso es complicado, o si el patrimonio es muy grande, puede ser útil saber cuál es la experiencia de su abogado. Esta podría ser la pregunta más importante que hagas.

” ¿Cuáles son sus tarifas?”

Asegúrese de tener una comprensión concreta sobre las tarifas. ¿Cobrará una tarifa fija? Un porcentaje basado en el valor del patrimonio? Cada hora?

Contratar o no a un abogado de sucesiones depende de una variedad de elementos. Debe considerar lo cómodo que está navegando por la sucesión, lo complicadas que son las leyes de su estado y lo grande o extenso que es el patrimonio en sí.

Ciertamente hay algunas historias de terror asociadas con la corte testamentaria. Pero esas circunstancias se pueden evitar cuando se está protegido adecuadamente. Afortunadamente, Trust & Will está aquí para ayudarlo con todas y cada una de sus necesidades de planificación patrimonial. ¿No está seguro de si un Testamento o un Fideicomiso es adecuado para usted? Tome nuestro sencillo cuestionario diseñado para ayudar a identificar su plan perfecto.

¿Necesita usted o un ser querido más información sobre el proceso de sucesión? Obtenga más información de los expertos de EZ-Testamentary. Ofrecen toda la orientación que necesita, desde proporcionar documentos listos para firmar hasta completar la mano en cada paso del camino. ¿Listo para empezar? Programe su consulta gratuita.

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