¿Qué Sucede Durante un Caso Testamentario de California?

Cuando un ser querido fallece, puede ser un momento doloroso y desafiante para sus sobrevivientes. Mientras manejan su dolor, los miembros de la familia a menudo tienen que hacer los arreglos finales al mismo tiempo que tratan de determinar cómo transferir el patrimonio de su ser querido. Después de que alguien muere, su propiedad puede tener que pasar por un proceso llamado sucesión testamentaria. Si no está familiarizado con las sucesiones de California, querrá saber: ¿Qué sucede durante un caso testamentario de California?

¿Qué es la legalización de un testamento?

El testamento describe el proceso legal en el que un tribunal de California determina cómo distribuir la propiedad de una persona después de su muerte. Una de las funciones de la corte testamentaria de California es examinar si la persona que falleció (el difunto) tenía un testamento y si su testamento existente es válido. El tribunal también decidirá cómo distribuir el patrimonio con o sin testamento.

Presentar el testamento

• Para los seres queridos del difunto, el proceso de sucesión comienza con averiguar si tenían un testamento. Si el difunto falleció con un testamento, el documento debe incluir el nombre de un representante personal o ejecutor. El representante personal es la persona que el difunto ha nominado para administrar su patrimonio durante la sucesión testamentaria.
• Según la ley de California, dentro de los 30 días de conocer la muerte del difunto, el custodio del testamento del difunto debe:
  • 1) entregar personalmente o enviar por correo una copia del testamento al secretario de la corte superior de la corte testamentaria en el condado donde vivía el decente, y
  • 2) enviar una copia al representante personal.
• Si el custodio no puede localizar al ejecutor, debe enviar una copia del testamento a una persona nombrada como beneficiario en el testamento.

Inicio del Proceso

• El caso comienza cuando una parte presenta una Petición de Sucesión junto con cualquier otro documento requerido.
• Si el difunto murió sin un testamento, aún tendría que presentarse una petición y cualquier otro documento necesario para iniciar el proceso de sucesión.

Nombramiento del Representante Personal o Administrador

• Después de que se haya presentado la petición, el tribunal testamentario revisará los documentos presentados para asegurarse de que todo esté en orden.
• Si el tribunal determina que el alegato y los documentos requeridos son adecuados, designará un representante personal (si tenían un testamento) o un administrador si murieron intestados (sin testamento) para supervisar la administración del patrimonio durante la sucesión testamentaria.

Aviso y contabilidad

• Una vez que el representante personal o administrador haya sido designado, tendrán la autoridad legal para acceder a la cuenta bancaria y otros registros financieros del difunto.
• Se les pedirá que envíen notificaciones por correo del caso testamentario y una audiencia a todos los beneficiarios del patrimonio y a cualquier acreedor conocido.
• El representante personal o administrador también debe completar un inventario del patrimonio del difunto y preparar una contabilidad detallada para el tribunal.

Pago de las Deudas del Patrimonio

• Después de que el representante personal o administrador notifique formalmente a los acreedores del difunto, estas partes tendrán la oportunidad de presentar reclamaciones contra el patrimonio. Estas reclamaciones serán aprobadas o denegadas por el representante o administrador.
• El representante o administrador también debe resolver cualquier impuesto no pagado y presentar declaraciones de impuestos federales y estatales hasta que se complete el caso.

La Distribución Final del Patrimonio

• Si quedan activos después de que se paguen las deudas calificadas y los impuestos del difunto, los legados se distribuirán a los herederos de acuerdo con los términos del testamento o la ley de California.
• Después de que el representante personal o administrador complete los requisitos de su caso, presentarán un plan y una contabilidad para la revisión de la corte.
• Una vez que el tribunal confirme que todas las tareas se han completado y documentado adecuadamente, el representante personal o administrador quedará liberado de sus funciones.

Las etapas de la legalización de un testamento a menudo son complicadas, y pueden surgir varios problemas a lo largo de un caso. Si necesita ayuda con el patrimonio de un ser querido, debe consultar con un abogado con experiencia en sucesiones de California. Su abogado de sucesiones puede ayudarlo a evaluar su caso y brindarle la información y el asesoramiento que necesita para continuar con el proceso de sucesiones con éxito.

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