Beneficiați la maximum de conturile deținute de clienții dvs.?

în calitate de consilieri, vă câștigați existența luând decizii care vă ajută clienții să își atingă obiectivele unice pe termen scurt și lung. În calitate de consilieri, apelați la parteneri tehnologici pentru a vă ajuta să obțineți piesele de care aveți nevoie pentru a comunica cu clienții dvs. ce se întâmplă.

deci, ce se întâmplă atunci când datele care ar putea fi o mare parte din averea clienților dvs. nu sunt livrate de niciunul dintre custodii majori?

conturi deținute

în afara planurilor de pensionare, care vin adesea sub formă de 401k susținute de angajator, nu sunt disponibile în mod sistematic în fluxurile de date furnizate de TD Ameritrade, Charles Schwab și altele asemenea. Dacă acesta este cazul și dacă nu aveți un instrument care să vă ajute să încorporați aceste conturi deținute, atunci puteți ajunge să gestionați averea clienților dvs. fragmentar, mai degrabă decât ca un singur portofoliu.

deși nu este neapărat cel mai rău lucru din lume, există beneficii copleșitoare pentru dvs. și clienții dvs. atunci când vine vorba de încorporarea acestor conturi deținute.

beneficiile clienților conturilor deținute

când luați în considerare beneficiile includerii conturilor deținute, nu există lipsă de beneficii pentru clienții dvs. Acesta ar putea fi motivul pentru care 95% dintre consilierii financiari au declarat că clienții lor le cer sfaturi cu privire la activele “deținute”. Cei de la Merriman au reușit să ofere o listă cuprinzătoare a acestor beneficii, care includ:

• venituri estimate mai mari, ajustate la risc, prin reducerea decalajului de comportament, diversificare mai mare, rate de cheltuieli mai mici și reechilibrare disciplinată
• creșterea eficienței fiscale și reducerea costurilor de tranzacționare
• raportare mai cuprinzătoare a returnărilor și a istoricului portofoliului

este destul de simplu: date mai utile înseamnă că puteți transmite această utilitate clienților dvs. Acestea fiind spuse, 78% dintre consilierii financiari spun că nu au acces complet la datele clienților lor. Deci, cum obțineți aceste date?

AssetBook x ByAllAccounts

ByAllAccounts by Morningstar este unul dintre cei mai importanți custozi din industrie atunci când vine vorba de furnizarea de date exacte și fiabile pentru conturile deținute. Echipa noastră de la AssetBook a colaborat cu ByAllAccounts pentru a încorpora fără probleme datele de cont deținute pe care le furnizează în platforma AssetBook.

acest lucru înseamnă că puteți utiliza acum AssetBook pentru a oferi perfect de raportare mai cuprinzătoare pentru toți clienții cu practic nici o muncă suplimentară sau stres. Deci, dacă faceți parte din cei 46% dintre consilierii financiari care spun că colectarea acestor date este prea multă muncă, ei bine, v-am acoperit. Cea mai bună parte este că veți putea lua decizii mai bune și veți ajuta să oferiți clienților dvs. o adevărată bunăstare financiară.

dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre modul în care dvs. și echipa dvs. ați putea beneficia de fluxurile de date ale contului, nu ezitați să ne contactați! Mergeți mai departe și rezervați un timp în calendarul nostru aici și ne vom asigura că vă vom obține informațiile de care aveți nevoie.

AssetBook: următorul capitol din Advisor Solutions