pot folosi Outlook ca CRM?

postat în: CRM succes, Microsoft Outlook + Salesforce

ca un proprietar de afaceri, îți dai seama agenții de vânzări trimite o multime de e-mailuri. Pentru mulți, este principalul mediu de comunicare folosit pentru drumming noi conduce și comunicarea cu perspectivele. Și este o mare parte din ziua lor: agenții de vânzări medie 13 ore pe săptămână de lucru pe e-mail.

desigur, vânzarea eficientă implică mult mai mult decât simpla trimitere de e-mailuri. Cei mai buni agenți de vânzări înțeleg că cunoașterea clienților lor este o mare parte a procesului. Ei trebuie să — și amintească conversațiile pe care le — au avut-în și în afara e-mailului-și să poată urmări și urmări cererile. De asemenea, trebuie să știe unde este un plumb în conducta de vânzări, astfel încât comunicarea să fie în context și la punct. Același lucru este valabil și pentru clienții în curs de desfășurare.

aici intervine un CRM. Oferă o modalitate pentru agenții de vânzări de a urmări tot ceea ce este crucial pentru clienții și clienții lor, astfel încât să le poată oferi tot ce au nevoie pentru a fi eficienți la locul de muncă.

Microsoft a recunoscut această nevoie. În 2016, au anunțat Outlook Customer Manager sau OCM. Microsoft OCM este un add-on pentru Outlook, care permite unele capabilități destul de bază de gestionare a relațiilor cu clienții. Deși nu este un CRM cu drepturi depline, cum ar fi Salesforce sau Microsoft Dynamics, acesta oferă întreprinderilor mici câteva dintre beneficiile asociate în mod normal cu un CRM:

• se pune toate informațiile dvs. de client într-un singur loc: Outlook.
• acesta oferă sarcini integrate și memento-uri pe care le puteți asocia cu un contact, companie sau afacere de vânzări.
• vă permite să partajați informații despre clienți în întreaga organizație.
• este relativ simplu de utilizat și disponibil pe mobil.

produsul Microsoft oferă o modalitate excelentă de a gestiona relațiile cu clienții, de a urmări tranzacțiile și companiile și chiar de a lista vânzările în funcție de locul în care se află în curs. Sună destul de bine, nu? Din păcate, e mort în apă. Microsoft a abandonat-o pentru a se concentra pe produsul lor Dynamics CRM.

fără o soluție CRM eficientă în Outlook, întreprinderile și agenții de vânzări sunt în căutarea unui produs sau a unei metode pentru a accesa cu ușurință informațiile CRM din e-mailul lor. Există cu siguranță modalități de a face acest lucru, dar mai întâi, să aruncăm o privire la unele dintre avantajele utilizării unei soluții CRM dedicate.

beneficiile utilizării unui CRM

pentru organizațiile care au reușit să implementeze un CRM și să depășească durerile inițiale de creștere, este dificil să ne imaginăm cum ar fi afacerea fără ea. CRM-urile oferă echipelor dvs. o modalitate de a stoca toate datele relative la clienții dvs. și relațiile cu aceștia într-un singur loc.

acest tip de colectare și acces de date oferă companiei dvs. posibilitatea de a face lucruri precum setarea alertelor privind activitatea clienților sau colectarea datelor publicului țintă pentru a ajuta la rafinarea și definirea relațiilor viitoare. Cel mai bun dintre toate, aceste date pot fi utilizate în întreaga organizație pentru a beneficia toată lumea într-o poziție orientată spre client pentru a îmbunătăți experiența generală a clienților.

acest lucru aduce beneficii companiei și clienților dvs. în mai multe moduri:

• acesta vă oferă rapoarte exacte și acționabile.
• îmbunătățește comunicarea dintre dvs. și clienții dvs.
• oferă eficiență și automatizare îmbunătățite.
• oferă o colaborare mai ușoară între departamente.

concluzia este că un CRM îmbunătățește experiența clienților și îmbunătățește vânzările. Dar un instrument este la fel de bun ca oamenii care îl folosesc și asta ne aduce la provocările utilizării unui CRM.

provocările cu CRM

în ciuda beneficiilor lor evidente, există unele provocări reale în utilizarea unui CRM — mai precis, în obținerea forței dvs. de vânzări pentru a utiliza un CRM la întregul său potențial. Soluțiile CRM sunt adesea piese software complicate, cu o gamă amețitoare de caracteristici. Noțiuni de bază personalul până la viteza pe tot și apoi obtinerea-le să-l includă în rutina lor de zi cu zi este o adevărată provocare pentru unele organizații. Dar acest lucru provine și dintr-o altă problemă cu CRM.

având în vedere multitudinea de caracteristici prezente în aplicațiile CRM, acestea pot fi oarecum intimidante de utilizat. Adăugați asta la faptul că, de multe ori, CRM-urile sunt implementate inconsecvent într-o organizație și aveți departamente diferite care au nevoie de lucruri diferite de CRM-ul dvs.

de exemplu, în cazul în care echipa de vânzări are nevoie doar de caracteristicile de nivel de suprafață pentru a înțelege și de a interacționa cu perspectivele și clienții lor, echipa de marketing are nevoie de informații mult mai detaliate, astfel încât să poată profil acei clienți. Iar atunci când un CRM este subutilizat și ignorat de un departament, ceea ce duce la informații incomplete despre clienți de care are nevoie un alt departament, tensiunile cresc.

o altă considerație este că implementările CRM pun adesea sistemul înainte de proces. Nu există nicio îndoială că e-mailul este o mare parte din fluxul de lucru zilnic al tuturor, dar pentru vânzători, Outlook este seva lor. E programul după care trăiesc și mor. Obtinerea-le să jongleze procesele lor între două programe complicate, care de multe ori împărtășesc aceleași informații poate fi o durere de cap.

din fericire, există soluții la aceste probleme care ajută la îmbunătățirea utilizării și a implicării, punând în același timp procesul înaintea sistemului.

cel mai bun din ambele lumi

în timp ce acestea sunt provocări reale, există soluții. Nu puteți pur și simplu să scăpați de CRM —este mult prea valoros pentru organizația dvs.

în schimb, luați în considerare produsul nostru: LinkPoint Connect. Soluția noastră de e-mail simplifică integrarea CRM cu un panou lateral îmbunătățit care pune tot ceea ce are nevoie salesforce la îndemână. Și toate informațiile din panoul lateral sunt contextuale. Agenții dvs. de vânzări văd doar informațiile relevante pentru clientul cu care comunică în prezent, astfel încât să poată continua să lucreze așa cum fac în mod normal și să obțină toate informațiile de care au nevoie fără a părăsi vreodată lanțul de e-mail.

soluția noastră oferă înregistrare prin e-mail cu un singur clic pentru a captura o imagine completă a imaginii împreună cu conducta de vânzări. Este ușor pentru agenții de vânzări să folosească și face echipa de marketing fericită — nu mai există date incomplete despre clienți pentru care să se îngrijoreze.

de asemenea, oferă o cantitate imensă de flexibilitate cu câmpuri de formular personalizate și obiecte care se integrează direct cu datele Salesforce. Acest lucru ajută la îmbunătățirea utilizării echipei dvs., oferindu-le acces la puterea CRM-ului dvs., fără a cere să părăsească Outlook și să-și întrerupă procesele de vânzare.

și, desigur, LinkPoint360 are o soluție pentru orice caz de utilizare sau platformă. Îl puteți accesa pe orice dispozitiv, astfel încât să se încadreze în procesele tuturor, indiferent de modul și locul în care își desfășoară activitatea.

transformați Outlook într-un CRM cu LinkPoint360

în timp ce managerul de clienți Microsoft Outlook a mers, din păcate, pe calea dinozaurului — lucru care se întâmplă adesea în această industrie — nu înseamnă că nu puteți transforma Outlook într-un CRM pentru organizația dvs. E nevoie de puțină magie din partea noastră.

dacă doriți să profitați cu adevărat de CRM-ul dvs., trebuie să puneți procesul pe primul loc. Aceasta înseamnă să oferiți echipei dvs. de vânzări acces la beneficiile enorme ale CRM-ului dvs. cu o soluție integrată precum LinkPoint Connect. Este una dintre cele mai ușor de utilizat și flexibile soluții de pe piață pentru a transforma Outlook într-o soluție CRM care satisface nevoile agenților dvs. de vânzări.

dacă sunteți gata să îmbunătățiți utilizarea în cadrul companiei dvs. și să începeți să profitați de beneficiile pe care le oferă CRM-ul dvs., luați legătura cu noi astăzi.