Får du ut det mesta av dina kunders lagrade konton?

som rådgivare gör du ditt liv genom att fatta beslut som hjälper dina kunder att nå sina unika kort-och långsiktiga mål. Som rådgivare vänder du dig till teknikpartners för att hjälpa dig att få de bitar du behöver för att kommunicera med dina kunder vad som händer.

så, vad händer när de uppgifter som kan vara en stor del av dina kunders förmögenhet inte levereras av någon av de stora vårdnadshavarna?

höll bort konton

utanför pensionsplaner, som ofta kommer i form av arbetsgivarstödda 401k är systematiskt inte tillgängliga i dataflödena från TD Ameritrade, Charles Schwab och liknande. Om så är fallet, och om du inte har ett verktyg som hjälper till att införliva dessa höll bort konton, kan du sluta hantera dina kunders rikedom piecemeal snarare än som en portfölj.

även om det inte nödvändigtvis är det värsta i världen, finns det överväldigande fördelar för dig och dina kunder när det gäller att integrera dessa hållna konton.

Klientförmåner med hållna konton

när du överväger fördelarna med att inkludera hållna konton finns det ingen brist på uppsida för dina kunder. Detta kan vara anledningen till att 95% av finansiella rådgivare sa att deras kunder ber dem om råd om” borthållna ” tillgångar. Folket över på Merriman kunde ge en omfattande lista över dessa fördelar, som inkluderar:

• högre nettoavgift, riskjusterad förväntad avkastning genom att stänga beteendeklyftan, större diversifiering, lägre kostnadsförhållanden och disciplinerad ombalansering
• ökad skatteeffektivitet och minskade handelskostnader
• mer omfattande rapportering av avkastning och portföljhistoria

det är ganska enkelt: mer användbara data innebär att du kan vidarebefordra det verktyget till dina kunder. Med detta sagt säger 78% av finansiella rådgivare att de inte har full tillgång till sina kunders data. Så, hur får du den informationen?

AssetBook x ByAllAccounts

ByAllAccounts by Morningstar är en av branschledande depåhållare när det gäller att tillhandahålla korrekta och tillförlitliga uppgifter för undanhållna konton. Vårt team på AssetBook har samarbetat med ByAllAccounts för att smidigt införliva de lagrade kontodata som de tillhandahåller i AssetBook-plattformen.

Detta innebär att du nu kan använda AssetBook för att sömlöst leverera mer omfattande rapportering till alla dina kunder med praktiskt taget inget extra arbete eller stress. Så, om du är en del av 46% av finansiella rådgivare som säger att samla in dessa uppgifter är för mycket arbete, väl vi har du omfattas. Det bästa är att du kommer att kunna fatta bättre beslut och hjälpa till att leverera verklig ekonomisk välbefinnande till dina kunder.

om du är intresserad av att lära dig mer om hur du och ditt team potentiellt kan dra nytta av held away-kontodataflöden, tveka inte att kontakta oss! Gå vidare och boka en tid i vår kalender här, så ser vi till att vi får den information du behöver.

AssetBook: nästa kapitel i Advisor Solutions