kan jag använda Outlook som CRM?

inlagd i: CRM framgång, Microsoft Outlook + Salesforce

som företagare, du inser dina säljare skicka massor av e-post. För många är det det primära kommunikationsmediet som används för att trumma upp nya leads och kommunicera med framtidsutsikter. Och det är en stor del av deras dag: säljare i genomsnitt 13 timmar per vecka arbetar på e-post.

naturligtvis innebär effektiv försäljning mycket mer än att bara skicka e-post. De bästa säljare förstår att känna sina kunder väl är en stor del av processen. De måste komma ihåg de samtal de hade — i och utanför e — post-och kunna spåra och följa upp förfrågningar. De måste också veta var en ledning är i försäljningspipeline så kommunikation är i sammanhang och på punkt. Detsamma gäller för löpande kunder.

det är där en CRM kommer in. Det ger ett sätt för säljare att spåra allt som är avgörande för sina kunder och kunder så att de kan ge dem allt de behöver för att vara effektiva på sina jobb.

Microsoft erkände detta behov. Tillbaka i 2016 tillkännagav de Outlook Customer Manager eller OCM. Microsoft OCM är ett tillägg för Outlook som möjliggör några ganska grundläggande kundrelationshanteringsfunktioner. Även om det inte är en fullfjädrad CRM som Salesforce eller Microsoft Dynamics, det erbjuder små företag en hel del av de fördelar som normalt förknippas med en CRM:

• det sätter all din kundinformation på ett ställe: Outlook.
• det erbjuder integrerade uppgifter och påminnelser som du kan associera med en kontakt, företag eller försäljningsavtal.
• det låter dig dela kundinformation över hela organisationen.
• det är relativt enkelt att använda och tillgängligt på mobilen.

Microsofts produkt ger ett bra sätt att hantera kundrelationer, hålla reda på erbjudanden och företag och även lista försäljning beroende på var de är på i pipeline. Låter ganska bra, eller hur? Tyvärr är den död i vattnet. Microsoft dumpade det för att fokusera på deras Dynamics CRM-produkt istället.

utan en effektiv CRM-lösning inom Outlook är företag och säljare på jakt efter en produkt eller metod för att enkelt få tillgång till CRM-information från deras e-post. Det finns definitivt sätt att göra detta, men först, låt oss ta en titt på några av fördelarna med att använda en dedikerad CRM-lösning.

fördelarna med att använda en CRM

för organisationer som har lyckats genomföra en CRM och övervinna de initiala växtvärk, det är svårt att föreställa sig hur verksamheten skulle vara utan den. CRM ger dina team ett sätt att lagra all data i förhållande till dina kunder och relationerna med dem alla på ett ställe.

denna typ av datainsamling och åtkomst ger ditt företag möjlighet att göra saker som att ställa in varningar om kundaktivitet eller samla in målgruppsdata för att förfina och definiera framtida relationer. Bäst av allt, dessa data kan användas i hela organisationen för att gynna alla i en kundläge för att förbättra den övergripande kundupplevelsen.

detta gynnar ditt företag och dina kunder på ett antal sätt:

• det ger dig korrekt och handlingsbar rapportering.
• det förbättrar kommunikationen mellan dig och dina kunder.
• det ger förbättrad effektivitet och automatisering.
• det ger enklare samarbete mellan avdelningar.

summan av kardemumman är att en CRM förbättrar kundupplevelsen och förbättrar din försäljning. Men ett verktyg är bara lika bra som de människor som använder det, och det leder oss till utmaningarna med att använda en CRM.

utmaningarna med CRM

trots deras uppenbara fördelar, det finns några verkliga utmaningar i att använda en CRM – mer specifikt, att få din säljkår att utnyttja en CRM till sin fulla potential. CRM-lösningar är ofta komplicerade bitar av programvara med en svindlande mängd funktioner. Att få din personal upp farten på allt och sedan få dem att införliva det i sin dagliga rutin är en verklig utmaning för vissa organisationer. Men detta härrör också från en annan fråga med CRM.

med tanke på de många funktioner som finns i CRM-applikationer kan de vara något skrämmande att använda. Lägg till det faktum att, ofta, CRM implementeras inkonsekvent över en organisation och du har olika avdelningar som behöver olika saker från din CRM.

till exempel, där säljteamet bara behöver ytnivåfunktionerna för att förstå och interagera med sina kunder och kunder, behöver marknadsföringsteamet mycket mer djupgående information så att de kan profilera dessa kunder. Och när en CRM underutnyttjas och ignoreras av en avdelning, vilket leder till ofullständig kundinformation som behövs av en annan avdelning, spänningar ökar.

ett annat övervägande är att CRM-implementeringar ofta sätter systemet före processen. Det råder ingen tvekan om att e-post är en stor del av allas dagliga arbetsflöde, men för säljare är Outlook deras livsnerv. Det är programmet de lever och dör av. Att få dem att jonglera sina processer mellan två komplicerade program som ofta delar samma information kan vara huvudvärk.

lyckligtvis finns det lösningar på dessa problem som hjälper till att förbättra utnyttjandet och engagemanget samtidigt som processen ligger framför systemet.

det bästa av två världar

även om det här är verkliga utmaningar finns det lösningar. Du kan inte bara bli av med din CRM-det är alldeles för värdefullt för din organisation.

Tänk istället på vår produkt: LinkPoint Connect. Vår e-postlösning förenklar CRM-integrationen med en förbättrad sidopanel som sätter allt som din salesforce behöver till hands. Och all information i sidopanelen är kontextuell. Dina säljare ser bara den information som är relevant för kunden de för närvarande kommunicerar med, så att de kan fortsätta arbeta som de normalt gör och få all information de behöver utan att någonsin lämna E-postkedjan.

vår lösning erbjuder e-postinspelning med ett klick för att fånga en fullständig bild av bilden tillsammans med försäljningspipelinen. Det är lätt för säljarna att använda, och det gör marknadsföringsteamet lyckligt — inga mer ofullständiga kunddata för dem att oroa sig för.

det erbjuder också en enorm mängd flexibilitet med anpassade formulärfält och objekt som integreras direkt med Salesforce-data. Detta hjälper till att förbättra ditt teams utnyttjande genom att ge dem tillgång till kraften i din CRM, utan att kräva att de lämnar Outlook och bryter sina försäljningsprocesser.

och naturligtvis har LinkPoint360 en lösning för alla användningsfall eller plattformar. Du kan komma åt den på vilken enhet som helst så att den passar in i allas processer, oavsett hur och var de gör sitt arbete.

förvandla Outlook till en CRM med LinkPoint360

medan Microsofts Outlook Customer Manager tyvärr har gått vägen för dinosaurien-något som händer ofta i denna bransch — betyder det inte att du inte kan göra Outlook till en CRM för din organisation. Det tar bara lite magi från vår sida.

om du verkligen vill dra nytta av din CRM måste du sätta processen först. Detta innebär att ge ditt säljteam tillgång till de enorma fördelarna med din CRM med en integrerad lösning som LinkPoint Connect. Det är en av de enklaste att använda och flexibla lösningarna på marknaden för att förvandla Outlook till en CRM-lösning som uppfyller dina säljares behov.

om du är redo att förbättra utnyttjandet i hela ditt företag och börja dra nytta av de fördelar som din CRM har att erbjuda, kontakta oss idag.