nya funktioner i CRM 2015

massor av nya och användbara funktioner är tillgängliga med det senaste Dynamics CRM-erbjudandet från Microsoft, CRM 2015. 2015-utgåvan kommer nära på klackarna i den stora CRM 2013-utgåvan, med de två versionens släppdatum knappt 6 månaders mellanrum.

Quick side Note: om du inte är snabb på alla nya saker som CRM 2013 erbjuder, vill du se det först, eftersom CRM 2015 är baserat på CRM 2013. I särklass den största förändringen är den omgjorda användargränssnittet (UI) som gör det möjligt för användaren att navigera enkelt och med mindre ‘klick’. I CRM 2013 UI skärmdump nedan finns det också mycket mer relaterad information synlig på skärmen.

det rena användargränssnittet som introducerades i CRM 2013

den vänstra navigeringsfönstret har ersatts med navigeringsfältet längst upp på skärmen

om du vill veta mer om CRM 2013, .

jag vill inte föreslå att detta är en komplett lista över nya funktioner för CRM 2015. Det kan vara . Istället vill vi lyfta fram ett par saker som vi anser kommer att ha stor inverkan eller bred adoption över CRM-produktlinjen.

marknadsföring
Microsoft Social Listening är nu tillgängligt, oavsett om din organisation använder Microsoft Dynamics CRM Online eller CRM 2015 (lokalt). Om du inte har tittat på detta ännu, då borde du verkligen. Microsoft har gjort betydande investeringar i olika marknadsföringsaspekter (InsideView, Marketing Pilot, etc.) och socialt lyssnande är bara toppen av en dynamisk marknadsföring ice berg.

kontrollera surret om hur mycket folk pratar om dina produkter eller ditt företag, och hur volymen av inlägg trender

Social lyssnande bäddar inom CRM

sentimentanalys i socialt lyssnande

Snabbsökning
du kan söka och komma åt poster i CRM 2015 mycket snabbare och enklare. De förbättrade sökfunktionerna ger användarna ett snabbt sätt att söka över flera posttyper via webbappen. Nu, bara genom att ange nyckelord i sökrutan i navigeringsfältet, kan du snabbt hitta och navigera till en post var som helst i webbappen. Snabbsökning över flera posttyper var endast tillgänglig på CRM för tabletter app för tidigare CRM-version. Sökrutan stöder att använda en asterisk ( * ) som ett jokertecken.

ange nyckelord i sökrutan i navigeringsfältet

för att filtrera efter matchningar av en viss typ av post kan du välja posttyp i en listruta.

hierarkiska vyer
nya hierarkiska visualiseringar och roll-ups ger realtidsområde och prognosdata till hands. Användare har nu ett sätt att visa konton, produkter och användare som hjälper dig att se hur information är relaterad. CRM 2015 kan visa hur data är relaterade eller grupperade efter konton, produkter eller användare i hierarkiska diagram. Användaren kan välja en datamängd för att få mer information och navigera till den information du är intresserad av.

exempel på kontohierarki

affärsprocesser
affärsprocesserna som finns i CRM 2015 låter dig automatisera ett antal olika aktiviteter i CRM. Exemplet vi diskuterar här är funktionen “förgrening” som följer olika steg baserat på regler och villkor. Det betyder att du kan ta en annan “filial” (och hantera en kund annorlunda), baserat på saker som personens budget, vilken typ av produkter personen köper, när personen planerar att köpa dina produkter eller andra villkor.
till exempel är du i färd med att kvalificera ett Lead och du lär dig att kunden planerar att köpa nästa månad, vilket innebär att du måste skapa ett försäljningsförslag och få vissa godkännanden. Affärsprocessen du följer guidar dig genom de skräddarsydda stegen för att hantera de specifika ‘förgrenings’ villkoren för Lead prospect, utan gissningar.
du kan hitta mer information och detaljer om affärsprocesser här eBook: anpassa en affärsprocess. Denna eBook är avsedd för administratörer eller chefer.