jak se prodat-8 bodů za každého finančního poradce

Proč pracovat s finančním poradcem?

snadná odpověď na tuto základní otázku je klíčem k vytvoření buy-inu mezi potenciálními klienty. Sestavili jsme rychlý seznam 8 hlavní výhody práce s finančním poradcem, které vám pomohou jasně sdělit vaši hodnotovou nabídku.

neváhejte je ukrást (opravdu nám to nevadí), abyste zjednodušili své hřiště.

1. Objektivní pohled

investoři mají tendenci být zaujatí při hodnocení své vlastní finanční situace. Tím, že jim pomáháte realizovat a orientovat se v této přirozené výzvě, sloužíte jako nezaujatý průvodce, který může vštípit jasnost každému investičnímu rozhodnutí.

2. Cíl vedení

zdánlivě jednoduché, stanovení finančních cílů je těžké. Investoři často nevědí, kde začít nebo co je realistické-což způsobuje překážku v rozhodování. Pokud jejich cíle nejsou dostatečně náročné, mohli by skončit finančně nepřipravení na budoucnost. Pokud jsou jejich cíle příliš vznešené, klient se může snadno odradit – předchůdce jejich úplného opuštění. Sloužíte jako cenný průvodce, který může pomoci spojit jejich finanční cíle a potřeby a vytvořit stabilnější investiční zkušenost.

3. Sledování cílů

pracujete s těžce vydělanými penězi klientů. Je důležité zajistit, abyste byli vybaveni, abyste je aktualizovali s jejich investičním výkonem a jak se vyrovnávají s přednastavenými finančními cíli. Hlášení nemusí být sexy, ale když je orámováno způsobem, který zajišťuje klid, stává se přitažlivým prodejním místem.

4. Návrh portfolia

schopnost vytvořit portfolio se očekává od finančního poradce. Záměrně jsme použili “design”. Rozlišujícím faktorem je vaše schopnost navrhnout portfolio, které je přizpůsobeno jedinečné toleranci rizika a očekáváním výkonu každého klienta. Pomozte klientovi pochopit váš investiční proces.

5. Správa daní

Daně nejsou jednoduché. Většina investorů se zavře při pouhé zmínce o daních, natož při myšlence identifikace a zavádění daňových efektivních strategií. Ale to je místo, kde jste přišel. Diskutujte o svém procesu správy daní – například o používání strategií daňových efektivních. Definovaný plán správy daní uklidní mysl vašich klientů.

6. Behaviorální Management

schopnost řídit emocionální rozhodování je klíčovou rolí finančního poradce. Je přirozené činit emocionálně řízená rozhodnutí, zejména v obdobích nejistoty-která jsou v investičním světě příliš známá. Skvělým prvním krokem je pomoci jim pochopit pohyb trhu-proč se pohybuje a co to znamená pro jejich investiční portfolio. Prezentovat se jako schopný moderátor mezi investorem, jejich emoce, a jejich finanční blahobyt je přesvědčivá přidaná hodnota, která se používá jen zřídka.

7. Dlouhodobý pohled

požadavky každodenního života-práce, rodina, účty-spotřebovávají hodně duševní a fyzické síly vašich klientů. Kdo myslí na budoucnost? Jste, samozřejmě! Pomáhat klientům připravit se na dlouhodobé finanční události, jako je vysoká škola, odchod do důchodu, nebo předávání jejich majetku, je další hodnota, která jim pomůže najít klid.

8. Holistické řešení problémů

vzestup technologie a dostupnější a dostupnější investiční možnosti znamená, že hodnota poradce se mění. Primární přínos finančního poradce se již netočí kolem řízení investic, ale spíše, schopnost řešit širší finanční problémy. Sloužíte jako holistický zdroj finančního poradenství, usnadňuje život klientů prostřednictvím jednoho, zjednodušený vztah.

těchto 8 prodejních míst může pomoci objasnit vaši hodnotovou nabídku klientům. Vytvořte si každý svůj vlastní příběh a zdůrazněte praktické výhody, které jste schopni poskytnout. Tím, že pomáháte klientům jasně pochopit jejich finanční výzvy, a jak jste připraveni je vyřešit, budete stát odděleně jako důvěryhodný průvodce ve světě nejistoty.