Hvordan Selge Deg Selv-8 Poeng For Hver Finansiell Rådgiver

hvorfor jobbe med en finansiell rådgiver?

enkelt å svare på dette grunnleggende spørsmålet er nøkkelen til å skape buy – in blant potensielle kunder. Vi har samlet en rask liste over de 8 beste fordelene ved å jobbe med en finansiell rådgiver for å hjelpe deg med å kommunisere ditt verdiforslag tydelig.

du er Velkommen til å stjele disse (virkelig, vi har ikke noe imot) for å forenkle tonehøyden din.

1. Objektiv Innsikt

Investorer har en tendens til å være partisk når de vurderer sin egen økonomiske situasjon. Ved å hjelpe dem med å realisere og navigere i denne naturlige utfordringen, tjener du som en objektiv guide som kan skape klarhet i hver investeringsbeslutning.

2. Målveiledning

Tilsynelatende enkel, det er vanskelig å sette økonomiske mål. Investorer vet ofte ikke hvor de skal begynne eller hva som er realistisk – forårsaker en beslutningsflaskehals. Hvis deres mål ikke er utfordrende nok, kan de ende opp økonomisk uforberedt for fremtiden. Hvis deres mål er for høye, kan klienten lett bli motløs – en forløper for å forlate dem helt. Du tjener som en verdifull guide som kan bidra til å bringe sine økonomiske mål og behov sammen, og skape en mer stabil investeringsopplevelse.

3. Målsporing

du jobber med kundenes hardt opptjente penger. Det er viktig å sikre at du er rustet til å holde dem oppdatert med investeringsresultatet, og hvordan de stabler opp til forhåndsinnstilte økonomiske mål. Rapportering kan ikke være sexy, men når det er innrammet på en måte som sikrer fred i sinnet, blir det et tiltalende salgsargument.

4. Porteføljedesign

evnen til å konstruere en portefølje forventes av en finansiell rådgiver. Vi har brukt “design” med vilje. Din evne til å designe en portefølje som er skreddersydd for hver kundes unike risikotoleranse og ytelsesforventninger er differensiatoren. Hjelp kunden med å forstå investeringsprosessen.

5. Tax Management

Skatter er ikke enkle. De fleste investorer vil lukke ved bare omtale av skatter, enn si ideen om å identifisere og distribuere skatteeffektive strategier. Men det er der du kommer inn. Diskuter prosessen for å håndtere skatter – for eksempel bruk av skatteeffektive strategier. En definert skatt forvaltningsplanen vil sette kundenes sinn rolig.

6. Behavioral Management

evnen til å håndtere emosjonelle beslutningsprosesser er en nøkkelrolle av finansiell rådgiver. Det er naturlig å ta følelsesmessig drevne beslutninger, spesielt i årstider med usikkerhet – som er altfor kjent i investeringsverdenen. Et godt første skritt er å hjelpe dem med å forstå markedsbevegelse-hvorfor det beveger seg, og hva det betyr for investeringsporteføljen. Å presentere deg selv som en dyktig moderator mellom investor, deres følelser og deres økonomiske velvære er en overbevisende verdiøkning som sjelden brukes.

7. Langsiktig Visning

dagliglivets krav-arbeid – familie – regninger-bruker mye av klientens mentale og fysiske styrke. Hvem tenker på fremtiden? Du er, selvfølgelig! Å hjelpe kunder med å forberede seg på langsiktige økonomiske hendelser, for eksempel høyskole, pensjon eller overføring av eiendommen, er en annen verdi som vil hjelpe dem med å finne ro i sinnet.

8. Holistisk Problemløsning

økningen av teknologi og rimeligere og tilgjengelige investeringsalternativer betyr at rådgiververdien skifter. Den primære fordelen med en finansiell rådgiver dreier seg ikke lenger om investeringsforvaltning, men heller evnen til å løse bredere økonomiske problemer. Du tjener som en helhetlig kilde til økonomisk veiledning, noe som gjør kundenes liv enklere gjennom ett forenklet forhold.

disse 8 salgsargumenter kan bidra til å avklare din verdi proposisjoner til kunder. Lag hver til din egen historie, og legg vekt på de praktiske fordelene du er posisjonert for å gi. Ved å hjelpe kunder med å forstå deres økonomiske utfordringer, og hvordan du er forberedt på å løse dem, vil du skille seg ut som en pålitelig guide i en verden av usikkerhet.