Sådan sælger du dig selv-8 point for hver finansiel rådgiver

hvorfor arbejde med en finansiel rådgiver?

nemt at besvare dette grundlæggende spørgsmål er nøglen til at skabe buy-in blandt potentielle kunder. Vi har samlet en hurtig liste over de 8 største fordele ved at arbejde med en finansiel rådgiver for at hjælpe dig med klart at kommunikere dit værdiproposition.

du er velkommen til at stjæle disse (virkelig, vi har ikke noget imod) for at forenkle din tonehøjde.

1. Objektiv indsigt

investorer har tendens til at være partiske, når de vurderer deres egen økonomiske situation. Ved at hjælpe dem med at realisere og navigere i denne naturlige udfordring, tjener du som en upartisk guide, der kan skabe klarhed i enhver investeringsbeslutning.

2. Målvejledning

tilsyneladende enkel, det er svært at sætte økonomiske mål. Investorer ved ofte ikke, hvor de skal begynde, eller hvad der er realistisk – hvilket forårsager en beslutningsflaskehals. Hvis deres mål ikke er udfordrende nok, kan de afvikle økonomisk uforberedt på fremtiden. Hvis deres mål er for høje, klienten kan let blive modløs – en forløber for at opgive dem helt. Du tjener som en værdifuld guide, der kan hjælpe med at bringe deres økonomiske mål og behov sammen og skabe en mere stabil investeringsoplevelse.

3. Målsporing

du arbejder med klienters hårdt tjente penge. Det er vigtigt at sikre, at du er rustet til at holde dem opdateret med deres investeringsresultater, og hvordan de stabler op til forudindstillede økonomiske mål. Rapportering er muligvis ikke seksuel, men når den er indrammet på en måde, der sikrer ro i sindet, bliver det et tiltalende salgsargument.

4. Porteføljedesign

evnen til at konstruere en portefølje forventes af en finansiel rådgiver. Vi har brugt” design ” med vilje. Din evne til at designe en portefølje, der er skræddersyet til hver kundes unikke risikotolerance og præstationsforventninger, er differentiatoren. Hjælp kunden med at forstå din investeringsproces.

5. Skatteforvaltning

skatter er ikke enkle. De fleste investorer lukker ved blot at nævne skatter, endsige ideen om at identificere og implementere skatteeffektive strategier. Men det er her, du kommer ind. Diskuter din proces til styring af skatter – såsom din brug af skatteeffektive strategier. En defineret skatteforvaltningsplan vil sætte dine kunders sind på lethed.

6. Behavioral Management

evnen til at styre følelsesmæssig beslutningstagning er en nøglerolle for den finansielle rådgiver. Det er naturligt at tage følelsesmæssigt drevne beslutninger, især i sæsoner med usikkerhed – som er alt for velkendte i investeringsverdenen. Et godt første skridt er at hjælpe dem med at forstå markedsbevægelsen – hvorfor den bevæger sig, og hvad det betyder for deres investeringsportefølje. At præsentere dig selv som en dygtig moderator mellem investor, deres følelser, og deres økonomiske velbefindende er en overbevisende værditilvækst, der sjældent bruges.

7. Langsigtet visning

kravene i det daglige liv – arbejde, familie, regninger – forbruge en masse af dine kunders mentale og fysiske styrke. Hvem tænker på fremtiden? Du er selvfølgelig! At hjælpe klienter med at forberede sig på langsigtede økonomiske begivenheder, såsom college, pensionering eller videregivelse af deres ejendom, er en anden værdi, der hjælper dem med at finde ro i sindet.

8. Holistisk problemløsning

stigningen i teknologi og mere overkommelige og tilgængelige investeringsmuligheder betyder, at rådgiverværdien skifter. Den primære fordel ved en finansiel rådgiver drejer sig ikke længere om investeringsstyring, men snarere evnen til at løse bredere økonomiske problemer. Du tjener som en holistisk kilde til økonomisk vejledning, hvilket gør kundernes liv lettere gennem et forenklet forhold.

disse 8 salgsargumenter kan hjælpe med at afklare din værdi proposition til kunder. Craft hver i din egen historie, understreger de praktiske fordele, du er positioneret til at give. Ved at hjælpe kunder med klart at forstå deres økonomiske udfordringer, og hvordan du er parat til at løse dem, vil du skille dig ud som en betroet guide i en verden af usikkerhed.