Dinge, die bei der Erstellung eines Testaments zu beachten sind

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Die Themen der Dial-A-Law-Reihe bieten allgemeine Informationen zu einer Vielzahl von Rechtsfragen in der Provinz Alberta. Dieser Service wird von Calgary Legal Guidance bereitgestellt, das teilweise von der Alberta Law Foundation finanziert wird.

In diesem Thema werden einige Dinge erläutert, die bei der Erstellung eines Testaments zu beachten sind.

Ein in Ihrem Testament ernannter Testamentsvollstrecker oder persönlicher Vertreter ist die Person, die Ihren Nachlass verwaltet. Ein alternativer Testamentsvollstrecker sollte auch ernannt werden, falls die erste Person, die Sie gewählt haben, nicht in der Lage oder nicht willens ist zu handeln. Es ist am besten, einen Einwohner von Alberta zu ernennen, da ein Testamentsvollstrecker außerhalb der Provinz möglicherweise eine Anleihe oder Sicherheit beim Gericht hinterlegen muss, um Ihren Nachlass zu verwalten. Wenn keine geeignete Person zur Verfügung steht, können Sie eine Treuhandgesellschaft als Testamentsvollstrecker benennen.

Erstellen Sie bei der Planung Ihres Testaments eine Liste aller Ihrer Vermögenswerte und schätzen Sie den Wert Ihrer Immobilie. Überlegen Sie, ob sich der Wert im Laufe der Zeit erhöht oder verringert, da Ihre Immobilie am Tag Ihres Todes als übertragen gilt. Wenn Sie beispielsweise Ihr neues Luxusauto einem Kind und eine Investition einem anderen Kind überlassen, hat sich der Wert dieser Vermögenswerte zum Zeitpunkt Ihres Todes möglicherweise drastisch geändert. Ihre Kinder würden unterschiedliche Beträge erhalten, wenn Sie jedes Kind in Ihrem gesamten Nachlass gleich schenken wollten. Möglicherweise möchten Sie ihnen einen bestimmten Geldbetrag überlassen, anstatt anzugeben, welche wichtigen Vermögenswerte sie erhalten. Möglicherweise möchten Sie auch angeben, wer welches antike oder Familienerbstück erhält, anstatt es den Begünstigten zu überlassen, zu entscheiden. Alle anderen Immobilien, einschließlich zukünftiger Immobilien, die Sie möglicherweise erwerben, können durch Einfügen der Aussage “Rest meines Nachlasses” verteilt werden.”

Alternative Begünstigte sollten auch in Ihrem Testament genannt werden, falls ein Begünstigter vor Ihnen stirbt. Wenn Sie keinen alternativen Begünstigten benennen, wird das Geschenk an diesen Begünstigten an den Nachlass zurückgegeben, es sei denn, der Ehegatte und die Kinder des Begünstigten nehmen dieses Geschenk an. Geben Sie einen alternativen Begünstigten an, um zu vermeiden, dass ein Geschenk an unbeabsichtigte Begünstigte geht. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht sagen: “Ich gebe meinem Bruder John Doe mein Häuschen, aber wenn er mich nicht überlebt, dann meiner Schwester Mary Doe”. Wenn Sie keinen alternativen Begünstigten nennen, würden Johns Frau und seine Kinder das Cottage erben, wenn Sie es Mary vorgezogen hätten.

Ein Vormund sollte in deinem Willen ernannt werden, um für deine minderjährigen Kinder zu sorgen. Besprechen Sie den Termin mit dem Vormund, um sicherzustellen, dass er oder sie sich bereit erklärt, als Vormund Ihrer Kinder zu fungieren.

Stellen Sie für alle Ihre Angehörigen in Ihrem Testament angemessene Vorkehrungen, andernfalls können sie Ihren Nachlass nach dem Unterhaltsvorbehaltsgesetz oder dem ehelichen Gütergesetz in Anspruch nehmen. Das Gericht kann Ihren Willen ändern, um Ihren Angehörigen bei Bedarf finanzielle Unterstützung zu gewähren. Nach dem Dependants Relief Act umfasst ein Abhängiger:

• Ihr rechtmäßig verheirateter Ehepartner;
• Jedes Kind oder Adoptivkind unter 18 Jahren; und
• Jedes erwachsene Kind oder Adoptivkind, das aufgrund einer geistigen oder körperlichen Behinderung seinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann.
• Ihr “Adult Interdependent Partner” im Sinne des Adult Interdependent Relationships Act.

Nach dem Adult Interdependent Relationships Act können zwei Personen erwachsene interdependente Partner werden, bei denen:

1. Sie haben in einer Beziehung der gegenseitigen Abhängigkeit gelebt:
   1. für einen ununterbrochenen Zeitraum von nicht weniger als 3 Jahren oder
   2. von einiger Dauer, wenn es ein Kind der Beziehung durch Geburt oder Adoption gibt, oder
2. Sie haben eine Vereinbarung über voneinander abhängige Partner für Erwachsene gemäß Abschnitt abgeschlossen 7 des Gesetzes.

Sie müssen keine Gründe angeben, um bestimmten Familienmitgliedern oder Angehörigen kein Eigentum zu überlassen. Es kann dem Gericht jedoch bei der Entscheidung behilflich sein, ob es die in Ihrem Testament festgelegte Verteilung Ihres Eigentums ändern soll. Beispielsweise haben Sie dieser Person möglicherweise bereits zu Lebzeiten großzügige Geschenke gemacht, und Sie und Ihr Ehepartner haben vereinbart, dieser Person in Ihrem Testament kein Eigentum mehr zu hinterlassen.

Einige Immobilien können nicht durch Ihren Willen entsorgt werden. Wenn Sie beispielsweise Land oder Ihr Eigentum als Mitmieter mit einer anderen Person besitzen, wird dieses Eigentum automatisch auf den anderen Mitmieter übertragen, wenn eine Person stirbt. Dies ist anders als der Titel von Eigentum oder Land, das als gemeinsame Mieter gehalten wird. Diese Art von Titel hat kein Überlebensrecht für den anderen Eigentümer und Sie können Ihren Anteil an der Immobilie jedem überlassen, den Sie wählen. Eine Suche im Landtitel-Büro wird Ihnen sagen, wie das Eigentum an Miteigentum registriert ist.

Das Mitgiftgesetz sieht vor, dass ein überlebender Ehegatte bis zu seinem Tod weiterhin im Haus der Familie lebt, wenn er dies wünscht. Es spielt keine Rolle, wie der Titel registriert wird. Der Titel kann im alleinigen Namen des verstorbenen Ehegatten oder im Namen beider Ehegatten eingetragen werden. Wenn Sie möchten, dass Ihr Ehepartner die Mitgiftrechte im Gegenzug für eine andere Leistung im Rahmen des Testaments aufgibt, sollten Sie beide mit einem Anwalt sprechen, um sicherzustellen, dass die Vereinbarung gültig und durchsetzbar ist.

Machen Sie immer ein neues Testament, wenn Sie wissen, dass sich die Umstände in Ihrem Leben erheblich ändern. Wenn Sie heiraten, wird diese Ehe automatisch Ihren Willen widerrufen. Ihr Testament wird nicht automatisch widerrufen, wenn Sie sich trennen oder scheiden lassen. Geringfügige Änderungen oder Änderungen an Ihrem Testament können von einem Codicil vorgenommen werden (dies bedeutet eine Ergänzung oder Ergänzung, die ein Testament oder einen Teil davon erklärt, ändert oder widerruft). Dies geschieht zusätzlich zu einem Testament. Das Codicil muss auf die gleiche Weise unterzeichnet und bezeugt werden, wie Sie ursprünglich das Testament unterzeichnet haben, damit es gültig ist.