Miten myydä itsesi-8 pistettä jokaista Finanssineuvojaa kohti

miksi työskennellä finanssineuvojan kanssa?

tähän peruskysymykseen vastaaminen on avain buy-inin luomiseen mahdollisten asiakkaiden keskuudessa. Olemme koonneet nopean listan 8 parhaasta hyödystä työskennellä taloudellisen neuvonantajan kanssa, joka auttaa sinua selkeästi viestimään arvolupauksestasi.

voit vapaasti varastaa nämä (todella, emme välitä) yksinkertaistaaksesi sävelkorkeuttasi.

1. Objective Insight

sijoittajat ovat yleensä puolueellisia arvioidessaan omaa taloudellista tilannettaan. Auttamalla heitä ymmärtämään ja navigoimaan tämän luonnollisen haasteen, toimit ennakkoluulottomana oppaana, joka voi tuoda selkeyttä jokaiseen investointipäätökseen.

2. Tavoiteohjaus

näennäisen yksinkertainen, taloudellisten tavoitteiden asettaminen on vaikeaa. Sijoittajat eivät useinkaan tiedä, mistä aloittaa tai mikä on realistista – mikä aiheuttaa päätöksenteon pullonkaulan. Jos heidän tavoitteensa eivät ole tarpeeksi haastavia, he voivat päätyä taloudellisesti valmistautumattomina tulevaisuuteen. Jos tavoitteet ovat liian yleviä, asiakas voi helposti lannistua-ennen kuin hän hylkää ne kokonaan. Toimit arvokkaana oppaana, joka voi auttaa tuomaan taloudelliset tavoitteensa ja tarpeensa yhteen luoden vakaamman sijoituskokemuksen.

3. Maalinseuranta

teet töitä asiakkaiden kovalla työllä ansaitsemilla rahoilla. On tärkeää varmistaa, että olet varustettu pitämään ne ajan tasalla niiden investointien suorituskykyä, ja miten ne pinota valmiiksi taloudellisia tavoitteita. Raportointi ei välttämättä ole seksikästä, mutta kun se kehystetään mielenrauhan takaavalla tavalla, siitä tulee houkutteleva myyntivaltti.

4. Salkun suunnittelu

finanssineuvojalta odotetaan kykyä rakentaa salkku. Olemme käyttäneet” designia ” tarkoituksellisesti. Sinun kykysi suunnitella portfolio, joka on räätälöity kunkin asiakkaan ainutlaatuiseen riskinsietokykyyn ja suorituskykyodotuksiin, on erottava tekijä. Auta asiakasta ymmärtämään sijoitusprosessiasi.

5. Verohallinto

Verot eivät ole yksinkertaisia. Useimmat sijoittajat sulkeutuvat pelkästä verojen mainitsemisesta, saati ajatuksesta tunnistaa ja ottaa käyttöön verotehokkaita strategioita. Mutta siinä sinä astut kuvaan. Keskustele verojen hallinnointiprosessista – kuten verotehokkaiden strategioiden käytöstä. Määritelty verohallintasuunnitelma rauhoittaa asiakkaidesi mieltä.

6. Käyttäytymisen hallinta

kyky hallita emotionaalista päätöksentekoa on talousneuvojan keskeinen rooli. On luonnollista tehdä tunnevetoisia päätöksiä, varsinkin epävarmoina kausina-jotka ovat liiankin tuttuja sijoitusmaailmassa. Hyvä ensimmäinen askel on auttaa heitä ymmärtämään markkinoiden liike – miksi se liikkuu, ja mitä se merkitsee heidän sijoitussalkkunsa. Esittäytyminen kyvykkäänä moderaattorina sijoittajien, heidän tunteidensa ja taloudellisen hyvinvointinsa välillä on pakottava lisäarvo, jota käytetään harvoin.

7. Pitkän aikavälin näkemys

arjen vaatimukset-työ, perhe, laskut – kuluttavat paljon asiakkaiden henkistä ja fyysistä voimaa. Kuka miettii tulevaisuutta? Sinä tietenkin olet! Auttaa asiakkaita valmistautumaan pitkän aikavälin taloudellisia tapahtumia, kuten college, eläkkeelle jääminen, tai siirtää niiden estate, on toinen arvo, joka auttaa heitä löytämään mielenrauhan.

8. Kokonaisvaltainen ongelmanratkaisu

teknologian ja edullisempien ja helpommin saatavien sijoitusvaihtoehtojen nousu tarkoittaa neuvonantajan arvon muuttumista. Rahoitusneuvojan ensisijainen hyöty ei enää pyöri sijoitusten hallinnassa, vaan kyvyssä ratkaista laajempia rahoitusongelmia. Palvelet kokonaisvaltainen lähde taloudellista ohjausta, jolloin asiakkaiden elämää helpompaa kautta yksi, yksinkertaistettu suhde.

nämä 8 myyntipistettä voivat selventää arvolupaustasi asiakkaille. Craft jokainen omaan tarinaan, korostaen käytännön etuja olet sijoitettu tarjoamaan. Auttamalla asiakkaita ymmärtämään taloudelliset haasteensa ja miten olet valmis ratkaisemaan ne, pysyt erossa luotettavana oppaana epävarmuuden maailmassa.