hogyan adhatod el magad – 8 pont minden pénzügyi tanácsadónak

miért dolgozzon pénzügyi tanácsadóval?

ennek az alapvető kérdésnek az egyszerű megválaszolása kulcsfontosságú a buy – in létrehozásához a leendő ügyfelek körében. Összeállítottunk egy gyors listát a 8 a pénzügyi tanácsadóval való együttműködés legfontosabb előnyei, amelyek segítenek egyértelműen közölni értékajánlatát.

nyugodtan lopni ezeket (tényleg, nem bánjuk), hogy egyszerűsítse a pályán.

1. Objektív betekintés

a befektetők általában elfogultak a saját pénzügyi helyzetük értékelésekor. Azáltal, hogy segít nekik felismerni és eligazodni ebben a természetes kihívásban, elfogulatlan útmutatóként szolgál, amely minden befektetési döntésbe egyértelműséget adhat.

2. Cél útmutatás

látszólag egyszerű, a pénzügyi célok kitűzése nehéz. A befektetők gyakran nem tudják, hol kezdjék, vagy mi a reális-ami döntéshozatali szűk keresztmetszetet okoz. Ha céljaik nem elég kihívást jelentenek, pénzügyileg felkészületlenek lehetnek a jövőre nézve. Ha céljaik túl magasztosak, az ügyfél könnyen elbátortalanodhat – ez előfutára annak, hogy teljesen elhagyja őket. Értékes útmutatóként szolgál, aki segíthet pénzügyi céljaik és igényeik összehangolásában, stabilabb befektetési élményt teremtve.

3. Célkövetés

az ügyfelek nehezen megkeresett pénzével dolgozik. Fontos annak biztosítása, hogy készen álljon arra, hogy naprakészen tartsa őket befektetési teljesítményükkel, és hogyan állítják össze az előre beállított pénzügyi célokat. Lehet, hogy a jelentés nem szexi, de ha úgy van kialakítva, hogy biztosítsa a nyugalmat, vonzó értékesítési ponttá válik.

4. Portfolio Design

a képesség, hogy építsenek egy portfolió várható a pénzügyi tanácsadó. Szándékosan használtuk a “tervezést”. Az Ön képessége, hogy olyan portfóliót tervezzen, amely az egyes ügyfelek egyedi kockázati toleranciájához és teljesítmény elvárásaihoz igazodik, a megkülönböztető képesség. Segítsen az ügyfélnek megérteni a befektetési folyamatot.

5. Adókezelés

az adók nem egyszerűek. A legtöbb befektető az adók puszta említése miatt zárkózik el, nem beszélve az adóhatékony stratégiák azonosításának és bevezetésének ötletéről. De itt jössz te a képbe. Beszélje meg az adók kezelésének folyamatát – például az adóhatékony stratégiák használatát. Egy meghatározott adókezelési terv megkönnyíti az ügyfelek elméjét.

6. Viselkedési menedzsment

az érzelmi döntéshozatal kezelésének képessége a pénzügyi tanácsadó kulcsszerepe. Természetes, hogy érzelmileg vezérelt döntéseket hozunk, különösen a bizonytalanság évszakaiban – amelyek túlságosan is ismertek a befektetési világban. Egy nagyszerű első lépés, hogy segítsen nekik megérteni a piaci mozgást-miért mozog, és mit jelent ez a befektetési portfóliójuk számára. A befektetők, érzelmeik és pénzügyi jólétük közötti képes moderátorként való bemutatása olyan kényszerítő értéknövelés, amelyet ritkán használnak.

7. Hosszú távú nézet

a mindennapi élet igényei – munka, család, számlák – sok ügyfeled szellemi és fizikai erejét felemésztik. Ki gondol a jövőre? Persze, hogy az vagy! Az ügyfelek segítése a hosszú távú pénzügyi eseményekre való felkészülésben, mint például a főiskola, a nyugdíjazás vagy a birtokuk átadása, egy másik érték, amely segít nekik megtalálni a nyugalmat.

8. Holisztikus problémamegoldás

a technológia és a megfizethetőbb és hozzáférhetőbb befektetési lehetőségek térnyerése azt jelenti, hogy a tanácsadói érték változik. A pénzügyi tanácsadó elsődleges előnye már nem a befektetéskezelés körül forog, hanem a szélesebb körű pénzügyi problémák megoldásának képessége. A pénzügyi tanácsadás holisztikus forrásaként szolgál, megkönnyítve az ügyfelek életét egy, egyszerűsített kapcsolat révén.

ez a 8 értékesítési pont segíthet tisztázni az ügyfelek értékajánlatát. Craft minden a saját történetét, hangsúlyozva a gyakorlati előnyöket te elhelyezni, hogy. Azáltal, hogy segít az ügyfeleknek világosan megérteni pénzügyi kihívásaikat, és hogyan készül fel azok megoldására, megbízható útmutatóként fog állni a bizonytalanság világában.