自分を売る方法-すべての財務顧問のための8ポイント

この基本的な質問に簡単に答えることは、将来の顧客の間でバイインを作成するための鍵です。 私たちは、あなたが明確にあなたの価値提案を伝えるために財務顧問と協力することの8トップの利点の簡単なリストをまとめました。

あなたのピッチを簡素化するために、これらを盗むこと自由に感じてください（本当に、私たちは気にしません）。

1. 客観的な洞察

投資家は、自分の財務状況を評価する際に偏っている傾向があります。 彼らがこの自然な挑戦を実現し、運行するのを助けることによって、あらゆる投資決定に明快さを植え付けることができる公平なガイドとして役立つ。

2. 目標ガイダンス

一見シンプルで、財務目標を設定するのは難しいです。 投資家は、多くの場合、どこから始めるべきか、何が現実的であるかを知らない–意思決定のボトルネックを引き起こ 彼らの目標が十分に挑戦していない場合、彼らは将来のために財政的に準備ができていない風になる可能性があります。 彼らの目標が高すぎる場合、クライアントは簡単に落胆することができます–それらを完全に放棄する前駆体。 あなたは、より安定した投資経験を作成し、一緒に自分の財務目標とニーズをもたらすのを助けることができる貴重なガイドとして機能します。

3. 目標追跡

あなたはクライアントの苦労して稼いだお金で働いています。 あなたが彼らの投資パフォーマンスを更新し、彼らはプリセットの財務目標まで積み重ねる方法でそれらを維持するために装備されていることを確 レポートはセクシーではないかもしれませんが、心の平和を保証する方法でフレームされているとき、それは魅力的なセールスポイントになります。

4. ポートフォリオデザイン

ポートフォリオを構築する能力は、財務アドバイザーに期待されています。 私たちは意図的に”デザイン”を使用しました。 各顧客の独特な危険の許容および性能の予想に合う有価証券を設計するあなたの機能は差別化要因である。 顧客があなたの投資プロセスを理解するのを助けなさい。

5. 税務管理

税金は単純ではありません。 ほとんどの投資家は、税の単なる言及でシャッターを切る、ましてや、税効率的な戦略を特定し、展開するという考え。 しかし、それはあなたが来る場所です。 このような税効率的な戦略の使用など–税を管理するためのあなたのプロセスを議論します。 定義された税管理の計画は容易さにあなたの顧客の心を置く。

6. 行動管理

感情的な意思決定を管理する能力は、財務顧問の重要な役割である。 特に投資の世界ではあまりにもよく知られている不確実性の季節には、感情的に主導的な意思決定を行うのは当然です。 なぜそれが動くのか、そしてそれが彼らの投資ポートフォリオにとって何を意味するのかを理解するのを助けることです。 投資家、感情、および財政の福利間の可能な司会者としてあなた自身を示すことはほとんど使用されない強制的な付加価値である。

7. 長期ビュー

日常生活の要求–仕事、家族、手形–あなたのクライアントの精神的、物理的な強さの多くを消費します。 誰が未来を考えているのですか？ あなたはもちろん、です！ 顧客が大学、退職、または彼らの財産の渡ることのような長期財政のでき事のために、準備するのを助けることはそれらが心の安らぎを見つけるのを

8. 総合的な問題解決

技術の台頭とより手頃な価格でアクセス可能な投資オプションは、顧問価値がシフトしていることを意味します。 財務顧問の主な利点は、もはや投資管理を中心に展開するのではなく、より広範な金融問題を解決する能力。 あなたは、一つの、単純化された関係を通じて、クライアントの生活を容易にする、財務指導の全体的なソースとして機能します。

これらの8つのセールスポイントは、顧客への価値提案を明確にするのに役立ちます。 あなたが提供するために置かれる実用的な利点を強調するあなた自身の物語にそれぞれを制作しなさい。 クライアントが財務上の課題を明確に理解し、それらを解決する準備ができていることを支援することで、不確実性の世界で信頼できるガイドとし