자신을 판매하는 방법-모든 재정 고문에 대한 8 점

왜 재정 고문과 함께 작동?

이 기본 질문에 쉽게 대답하는 것이 잠재 고객들 사이에서 바이 인을 만드는 열쇠입니다. 우리는 당신이 명확하게 당신의 가치 건의안을 교통할 것을 돕도록 재정적인 고문관과 일의 8 개의 최고 이득의 빠른 명부를 집계했다.

당신의 피치를 단순화하기 위해(정말,우리는 상관 없어)이 훔치는 주시기 바랍니다.

1. 객관적인 통찰력

투자자들은 자신의 재정 상황을 평가할 때 편향되는 경향이 있습니다. 그(것)들이 이 자연적인 도전을 깨닫고 항해할 것을 도와서,당신은 각 투자 결정으로 명확성을 주입시킬 수 있는 공평하 가이드로 봉사한다.

2. 목표 지침

겉으로는 간단,재무 목표를 설정하는 것은 어렵다. 투자자들은 종종 어디서부터 시작해야할지 또는 현실적인 것이 무엇인지 알지 못하며 의사 결정 병목 현상을 일으 킵니다. 그들의 목표가 충분히 도전하지 않으면,미래를 위해 재정적으로 준비가 안되어 바람을 피울 수 있습니다. 그들의 목표가 너무 고원하면,클라이언트는 쉽게 낙담해 될 수 있는다–그들을 전부 버리기에 선구자. 당신은 더 안정적인 투자 경험을 만들어 함께 자신의 재무 목표와 요구를 가져올 수 있습니다 가치있는 가이드 역할을합니다.

3. 목표 추적

당신은 고객의 힘들게 번 돈으로 일하고 있습니다. 그것은 당신이 그들의 투자 성과로 업데이트 그들을 유지하기 위해 장착되어 있는지 확인하는 것이 중요합니다,그들은 재정 목표를 미리 설정까지 스택 방법. 보고 섹시 하지 않을 수 있습니다 하지만 마음의 평화를 보장 하는 방식으로 액자 때 매력적인 판매 포인트 된다.

4. 포트폴리오 디자인

포트폴리오를 구성 할 수있는 능력은 재정 고문의 예상된다. 우리는 의도적으로”디자인”을 사용했습니다. 각 고객의 고유 한 위험 허용 및 성능 기대치에 맞는 포트폴리오를 설계 할 수있는 능력은 차별화 요소입니다. 고객이 투자 과정을 이해하는 데 도움이됩니다.

5. 세금 관리

세금은 간단하지 않습니다. 대부분의 투자자는 세금 효율적인 전략을 식별하고 배포하는 아이디어는 말할 것도없고 세금에 대한 단순한 언급에서 벗어날 것입니다. 그러나 저것은 너가 들어오는 곳에 이다. 세금 효율적인 전략 사용과 같은 세금 관리 프로세스에 대해 토론하십시오. 정의 된 세금 관리 계획은 안심 고객의 마음을 넣어 것입니다.

6. 행동 관리

정서적 의사 결정을 관리하는 능력은 재정 고문의 핵심 역할입니다. 특히 투자 세계에서 너무 익숙한 불확실성의 계절에 감정적으로 주도적 인 결정을 내리는 것은 당연합니다. 좋은 첫 번째 단계는 그들이 시장의 움직임을 이해하는 데 도움이하는 것입니다-그것은 이동하는 이유,그리고 그 자신의 투자 포트폴리오에 무엇을 의미하는지. 투자자,그들의 정서,및 그들의 재정적인 복지사이 가능한 사회자로 선물함것은 드물게 사용되는 강제적인 가치 추가 이다.

7. 장기보기

일상 생활의 요구–직장,가족,청구서-고객의 정신적,육체적 힘을 많이 소비한다. 누가 미래에 대해 생각하고 있습니까? 당신은 물론입니다! 대학,은퇴,또는 그들의 재산의 전달 등 장기 금융 이벤트에 대 한 준비를 돕는 클라이언트 마음의 평화를 찾을 수 있도록 하는 또 다른 값입니다.

8. 총체적인 문제 해결

기술과 더 저렴하고 접근 가능한 투자 옵션의 부상은 고문 가치가 변화하고 있음을 의미합니다. 재정 고문의 주요 이점은 더 이상 투자 관리의 주위에 회귀하지 않고,오히려,능력은 폭 넓은 재정 문제를 해결합니다. 당신은 하나,단순화 된 관계를 통해 고객의 삶을 더 쉽게 만드는 금융 지침의 전체적인 소스 역할을합니다.

이 8 가지 판매 포인트는 고객에게 가치 제안을 명확히하는 데 도움이 될 수 있습니다. 너가 제공하기 위하여 두는 실제적인 이득을 강조하는 너의 자신의 이야기로 각자를 만들십시요. 고객이 재정 문제를 명확하게 이해하고 어떻게 해결할 준비가되었는지 이해함으로써 불확실성의 세계에서 신뢰할 수있는 가이드로 떨어져있을 것입니다.