How to Sell Yourself-8 Points for Every Financial Advisor

waarom samenwerken met een financieel adviseur?

het eenvoudig beantwoorden van deze fundamentele vraag is de sleutel tot het creëren van buy-in onder potentiële klanten. We hebben een snelle lijst samengesteld van de 8 belangrijkste voordelen van het werken met een financieel adviseur om u te helpen uw value proposition duidelijk te communiceren.

voel je vrij om deze te stelen (echt, we vinden het niet erg) om uw pitch te vereenvoudigen.

1. Objectieve inzichten

beleggers hebben de neiging bevooroordeeld te zijn bij het beoordelen van hun eigen financiële situatie. Door hen te helpen deze natuurlijke uitdaging te realiseren en te navigeren, dient u als een onbevooroordeelde gids die duidelijkheid kan inbrengen in elke investeringsbeslissing.

2. Doelbegeleiding

ogenschijnlijk eenvoudig, het stellen van financiële doelen is moeilijk. Beleggers weten vaak niet waar ze moeten beginnen of wat realistisch is, waardoor er een knelpunt ontstaat bij de besluitvorming. Als hun doelen niet uitdagend genoeg zijn, kunnen ze financieel onvoorbereid op de toekomst eindigen. Als hun doelen te hoog zijn, kan de klant gemakkelijk ontmoedigd raken – een voorloper om ze helemaal in de steek te laten. Je fungeert als een waardevolle gids die kan helpen hun financiële doelen en behoeften samen te brengen, waardoor een stabielere beleggingservaring wordt gecreëerd.

3. Goal Tracking

u werkt met het zuurverdiende geld van klanten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u bent uitgerust om hen op de hoogte te houden met hun beleggingsprestaties, en hoe ze stack-up om vooraf ingestelde financiële doelen. Rapportage mag dan niet sexy zijn, maar wanneer het is omlijst op een manier die zorgt voor gemoedsrust, wordt het een aantrekkelijk selling point.

4. Portefeuilleontwerp

van een financieel adviseur wordt verwacht dat hij in staat is een portefeuille te construeren. We hebben ‘design’ opzettelijk gebruikt. Uw vermogen om een portfolio te ontwerpen die is afgestemd op de unieke risicotolerantie en prestatieverwachtingen van elke klant is de onderscheidende factor. Help de klant uw beleggingsproces te begrijpen.

5. Belastingbeheer

belastingen zijn niet eenvoudig. De meeste beleggers zullen zwijgen over de loutere vermelding van belastingen, laat staan het idee van het identificeren en implementeren van fiscaal efficiënte strategieën. Maar dat is waar jij een rol speelt. Bespreek uw proces voor het beheren van belastingen-zoals uw gebruik van fiscaal efficiënte strategieën. Een gedefinieerd tax management plan zal uw klanten op hun gemak.

6. Behavioral Management

het vermogen om emotionele besluitvorming te beheersen is een belangrijke rol van de financieel adviseur. Het is natuurlijk om emotioneel gedreven beslissingen te nemen, vooral in perioden van onzekerheid – die maar al te vertrouwd zijn in de beleggingswereld. Een grote eerste stap is om hen te helpen begrijpen markt beweging-waarom het beweegt, en wat dat betekent voor hun beleggingsportefeuille. Presenteer jezelf als een capabele moderator tussen belegger, hun emoties en hun financieel welzijn is een boeiende toegevoegde waarde die zelden wordt gebruikt.

7. Langetermijnvisie

de eisen van het dagelijks leven – werk, gezin, rekeningen – verbruiken veel van de mentale en fysieke kracht van uw cliënten. Wie denkt er aan de toekomst? Dat ben je natuurlijk! Het helpen van klanten voor te bereiden op de lange termijn financiële gebeurtenissen, zoals college, pensioen, of het doorgeven van hun landgoed, is een andere waarde die hen zal helpen om gemoedsrust te vinden.

8. Holistische probleemoplossing

de opkomst van technologie en meer betaalbare en toegankelijke investeringsopties betekent dat de waarde van adviseurs verschuift. Het belangrijkste voordeel van een financieel adviseur is niet langer investeringsmanagement, maar het vermogen om bredere financiële problemen op te lossen. Je fungeert als een holistische bron van financiële begeleiding, waardoor het leven van klanten gemakkelijker wordt door één, vereenvoudigde relatie.

deze 8 selling points kunnen helpen uw waardepropositie aan klanten te verduidelijken. Ambachtelijke elk in je eigen verhaal, met de nadruk op de praktische voordelen die u bent gepositioneerd te bieden. Door klanten te helpen hun financiële uitdagingen duidelijk te begrijpen en hoe u bereid bent ze op te lossen, onderscheidt u zich als een betrouwbare gids in een wereld van onzekerheid.