hur man säljer sig själv-8 poäng för varje finansiell rådgivare

varför arbeta med en finansiell rådgivare?

att enkelt svara på denna grundläggande fråga är nyckeln till att skapa inköp bland potentiella kunder. Vi har sammanställt en snabb lista över de 8 bästa fördelarna med att arbeta med en finansiell rådgivare för att hjälpa dig att tydligt kommunicera ditt värdeförslag.

Känn dig fri att stjäla dessa (verkligen, vi bryr oss inte) för att förenkla din tonhöjd.

1. Objektiv insikt

investerare tenderar att vara partiska när de utvärderar sin egen ekonomiska situation. Genom att hjälpa dem att inse och navigera i denna naturliga utmaning, tjänar du som en opartisk guide som kan införa tydlighet i varje investeringsbeslut.

2. Målvägledning

till synes enkelt är det svårt att sätta finansiella mål. Investerare vet ofta inte var de ska börja eller vad som är realistiskt – vilket orsakar en beslutsfattande flaskhals. Om deras mål inte är tillräckligt utmanande kan de hamna ekonomiskt oförberedda för framtiden. Om deras mål är för höga kan klienten lätt bli avskräckt-en föregångare till att överge dem helt och hållet. Du fungerar som en värdefull guide som kan hjälpa till att föra samman sina ekonomiska mål och behov och skapa en mer stabil investeringsupplevelse.

3. Goal Tracking

du arbetar med kundernas surt förvärvade pengar. Det är viktigt att se till att du är utrustad för att hålla dem uppdaterade med sina investeringsresultat och hur de staplar upp till förinställda finansiella mål. Rapportering kanske inte är sexig, men när den är inramad på ett sätt som säkerställer sinnesfrid blir det en tilltalande försäljningsplats.

4. Portföljdesign

förmågan att konstruera en portfölj förväntas av en finansiell rådgivare. Vi har använt “design” avsiktligt. Din förmåga att utforma en portfölj som är anpassad till varje kunds unika risktolerans och prestandaförväntningar är skillnaden. Hjälp kunden att förstå din investeringsprocess.

5. Skattehantering

skatter är inte enkla. De flesta investerare kommer att sluta med att bara nämna skatter, än mindre tanken på att identifiera och använda skatteeffektiva strategier. Men det är där du kommer in. Diskutera din process för att hantera skatter – till exempel din användning av skatteeffektiva strategier. En definierad skattehanteringsplan kommer att göra dina kunders sinnen lugna.

6. Beteendehantering

förmågan att hantera känslomässigt beslutsfattande är en nyckelroll för den finansiella rådgivaren. Det är naturligt att fatta känslomässigt drivna beslut, särskilt under säsonger av osäkerhet-som är alltför bekanta i investeringsvärlden. Ett bra första steg är att hjälpa dem att förstå marknadsrörelsen-varför den rör sig och vad det betyder för deras investeringsportfölj. Att presentera dig själv som en skicklig moderator mellan investerare, deras känslor och deras ekonomiska välbefinnande är ett övertygande värdetillägg som sällan används.

7. Långsiktig syn

kraven i det dagliga livet-arbete, familj, räkningar – förbrukar mycket av dina kunders mentala och fysiska styrka. Vem tänker på framtiden? Du är naturligtvis! Att hjälpa kunder att förbereda sig för långsiktiga ekonomiska händelser, som college, pensionering eller vidarebefordran av deras egendom, är ett annat värde som hjälper dem att hitta sinnesfrid.

8. Holistisk problemlösning

ökningen av teknik och mer prisvärda och tillgängliga investeringsalternativ innebär att rådgivarvärdet förändras. Den främsta fördelen med en finansiell rådgivare handlar inte längre om investeringshantering, utan snarare förmågan att lösa bredare ekonomiska problem. Du tjänar som en holistisk källa till ekonomisk vägledning, vilket gör kundernas liv enklare genom en, förenklad relation.

dessa 8 försäljningsställen kan hjälpa till att klargöra ditt värdeförslag till kunder. Skapa var och en i din egen berättelse och betona de praktiska fördelarna du är positionerad för att ge. Genom att hjälpa kunder att tydligt förstå sina ekonomiska utmaningar och hur du är beredd att lösa dem kommer du att stå ut som en pålitlig guide i en värld av osäkerhet.