za čísly: to, co se finanční ředitel dozvěděl o prezentaci správní radě

přináší aktualizaci” stavu podnikání”, je umění—zde je návod, jak Palvi Mehta pokutovala-vyladila ji na nesčetných zasedáních správní rady

Palvi Mehta si stále pamatuje, kdy poprvé představila představenstvu. Bylo to brzy v její kariéře, a Mehta byla finanční ředitelkou telekomunikačního startupu podporovaného podnikem. V slide po slide, poslušně prošla finančními prostředky společnosti, zářil reflektor na klíčové údaje ve výkazu zisku a ztráty, rozvaha a hotovostní pozice.

když skončila a představenstvo začalo diskutovat o stavu podnikání, byla překvapená: rozhovor téměř neodkazoval na to, co právě představila. “Jen velmi málo z toho, co měli zájem, mělo co do činění se snímkem okamžiku v čase,” říká Mehta.

setkání se ukázalo jako poučné pro Mehtu, protože rychle zpracovala několik cenných lekcí. “Mluvit s radou není o prezentaci řady čísel,” říká. “Jde o vyprávění příběhu. A lidé nemusí nutně vědět, jak to udělat.”

a co víc, jako každý vypravěč, měla rozumět svému publiku. Mehta se však před prvním zasedáním nepodařilo vybudovat žádný vztah se svou radou. Jako výsledek, neměla smysl pro to, co její členové rady záleželo.

Mehta má od té doby legendární kariéru jako CFO v několika startupech v oblasti Seattlu. Více než tucet let – a asi 100 prezentací na deskách-zvládla umění vyprávět příběh” stavu podnikání”.

Mehta, která v současné době působí jako finanční ředitel Pioneer Square Labs, startupového “studia” a rizikového fondu, se nedávno posadila s bankou Silicon Valley, aby hovořila o efektivní komunikaci se svými radami.

když jste se vrátil k té první schůzce, řekl jste, že nejde o základní čísla. Jak jste si uvědomil, že aktualizace členů představenstva v podnikání vyžaduje, abyste vyprávěli příběh?

nezpracovaná čísla byla pravděpodobně nejméně zajímavou částí. Mohli si je přečíst sami. Zajímavé pro ně byly údaje jako příjmy na uživatele, potrubí smlouvy a to, jak to souvisí s tempem růstu. Bylo pro ně těžké získat tuto barvu ze snímků.

když jsem s nimi začal více pracovat, byl jsem schopen pochopit, co je relevantní. Zajímali se o dopad nových produktů a o slevy, které jsme nabízeli na maržích. Hodně jim záleželo na počtu zákazníků, protože je to průmysl s několika, ale velkými zákazníky. Měli jsme smlouvu? Jaké závazky jsme dostali? Bylo to hodně o trendech a projekcích. Jak vypadají vaše výdaje do budoucna? Kolik je v prodeji? Kolik je v G&a versus R&D? Vaše rezervace na produktivního prodejce vám poskytnou obrázek o vaší efektivitě i růstu. A mít historický kontext toho, zda jsme trendovali pozitivně nebo negativně, bylo zásadní.

takže jste okamžitě změnili svůj přístup?

neřekl bych, že to bylo zjevení hned po prvním setkání. Ale docela rychle jsem přestal prezentovat Finance. Jen bych jim poslal e-mail. Moje snímky byly postaveny na trendech a grafech a silně se spoléhaly na vizuální prvky. Pro lidi je mnohem snazší trávit vizuální informace. Také jsem strávil čas dráždit trendy, takže členové správní rady mohou dostat své hlavy kolem něčeho velmi snadným a rychlým způsobem.

základní kus popisuje, proč stojí za důležitými trendy, ale ne všechny trendy. Některé trendy nejsou tak zajímavé. Možná nebudete muset volat něco, co se nezměnilo. Chcete upozornit správní radu na věci, které jsou v daném čtvrtletí nejdůležitější nebo které se změnily buď pozitivně, nebo negativně. Musíte se ujistit, že pro tyto informace nemusí jít kopat. Dostaňte se přímo k masu všeho, na čem záleží v tomto čtvrtletí nebo v tomto roce.

existují určité způsoby, jak prezentovat data—kterým byste se vyhnuli-nějakým způsobem, ve kterém čísla, která prezentujete, neumožňují snadné vyvodit správné závěry?

Ano. Mnoho lidí ukazuje kumulativní zákazníky, například, spíše než nové zákazníky. Pokud se někdy podíváte na tabulku kumulativních zákazníků, vždy to bude vpravo. Můžete to prezentovat na tabuli a všichni půjdou, ” Ach skvělé.”Ale ve skutečnosti, pokud zmapujete počet nových zákazníků, které přidáváte každé čtvrtletí, nemusí to vypadat tak dobře. Je to mnohem lepší způsob, jak upozornit na to, zda vaše akvizice zákazníků selhala nebo klesá.

nutit členy představenstva k vyvozování závěrů není nikdy skvělé. Buď přijdou s tím špatným, nebo mohou mít pocit, že nezvýrazňujete potenciální problém.

co děláte pro přípravu členů představenstva na to, co přijde?

příliš mnohokrát lidé dělají chybu při odesílání materiálů den předtím. A mnohokrát členové správní rady cestují nebo nemají čas, a nakonec si přečtou informace na zasedání správní rady. Poslední věc, kterou chcete, aby udělat, je trávit čas jít dolů králičí nory na zasedání správní rady, když by mohli snadno řešit něco s vámi předem.

také byste měli vždy socializovat cokoli důležitého, o čem potřebujete klíčové rozhodnutí před zasedáním správní rady. Například s rozpočtem, pokud se bude diskutovat, nechcete, aby to vybuchlo během zasedání správní rady. Chcete vědět tři týdny předem, že někteří členové mohou být velmi znepokojeni růstem a myslím, že bychom měli přidávat více paliva do ohně a najímat více obchodních zástupců. A chcete vědět, že další člen představenstva, zatímco oni jsou opravdu obavy o růst, oni jsou také obavy o hotovosti a nejsou spokojeni s úrovní výdajů máte na straně prodeje. Být schopen zhmotnit to předem, takže víte, jaké výhrady budou, víte, jaké otázky budou, a tak jste připraveni.

řešíte věci jinak, pokud máte špatné zprávy, ve srovnání s dobrými zprávami?

pokud nemáte dobré zprávy, nemělo by to být překvapení. Vedení se mělo předem domluvit na představenstvu, aby nebylo slepé. Ujistěte se, že jako manažerský tým jste o tom předem diskutovali a lidé pochopili, jaké by mohly být výsledky. Chcete mít strategii kolem dalších kroků. Chcete konzistentní hlas mezi řídícím týmem, protože jinak, opravdu to vypadá, že nemáte svůj čin pohromadě.

předkládání informací radě bez plánu na řešení problematických věcí, to prostě není příliš zodpovědný manažerský tým.

vaše rady ohledně včasné komunikace s představenstvem a často naznačují, že vztah s jednotlivými řediteli přesahuje zasedací místnost. Je to tak?

myslím, že je nezbytné, aby finanční ředitelé vytvořili vztah s každým ze svých členů představenstva mimo zasedací místnost a mimo kontext zasedací místnosti. Jestli existuje nějaká lekce, kterou bych si dával znovu a znovu, je to ta. Udělejte si čas a úsilí, abyste se spojili s členy představenstva, kteří budou relevantní pro oblasti, které spravujete.

hodně času, je to opravdu ptát na zasedání správní rady nebo prostřednictvím e-mailu říká, “Hej, já bych opravdu rád synchronizovat s vámi každý měsíc, “nebo,” můžeme nastavit čas mluvit týden před zasedáním správní rady? Chci s vámi probrat pár nápadů.”A opravdu se snaží, aby jim pomohla být vaším partnerem kolem jakéhokoli problému, kterému čelíte. Je pro ně těžké být partnerem, pokud poprvé slyší o nějakém problému na zasedání správní rady.

existují některé z těch vztahů, které vám ve vaší kariéře sloužily zvláště dobře?

řekl bych pár, který vyniká. Brzy v mé kariéře, měl jsem člena představenstva, který byl předchozím finančním ředitelem, a poté jsem byl generálním ředitelem velké veřejné společnosti. Byl to skvělý obhájce a skvělý mentor, protože předtím chodil v mých botách.

podobně jsem měl jiného člena představenstva, který byl finančním ředitelem v jiné společnosti. Použil jsem tuto osobu jako zvukovou desku, když jsme procházeli transakcí m&. Byl jsem schopen zvednout telefon a říct, ” zde jsou některé z podmínek ,o kterých přemýšlejí.”. Jak o nich přemýšlíte? Jak byste k nim přistoupil?”

tito zkušení finanční ředitelé byli skvělými partnery, protože pochopili, jak tato role vypadá, a byli v těchto botách a mohli poskytnout vynikající vedení.

“Dostaňte se přímo k masu všeho, na čem záleží v tomto čtvrtletí nebo v tomto roce.”

jaký je příklad pokynů, které by mohli poskytnout?

měli jsme tento zřetelný rozhovor o tom, zda potřebujeme přidat počet zaměstnanců do našeho prodejního týmu a přidat prodejní území. Naše metriky produktivity prodeje v té době klesaly. A nebyl jsem zastáncem přidávání mnoha nových prodejních území, dokud jsme opravdu nepochopili, co vedlo k poklesu. Dělali jsme špatná rozhodnutí o pronájmu? Netrénovali jsme naše prodejce? Bylo z pohledu našeho produktového trhu něco, čemu jsme potřebovali lépe porozumět? Neprodávali jsme tomu správnému Kupci?

jeden z našich členů správní rady stále říkal: “nyní je čas růst.”Další člen představenstva, kterého jsem znal opravdu dobře a který pocházel z více finančního prostředí založeného na datech, by udělal opačný bod:” proč bychom do toho právě teď vložili více peněz, dokud opravdu lépe nepochopíme, zda házíme dobré peníze za špatné.”Opakoval hodně toho, co jsem řekl. Ale přicházející zevnitř desky, má jinou čočku než to.

to nemusí být jediný případ, kdy jste se setkali s protichůdnými názory na zasedání správní rady. Když přemýšlíte o prezentaci správní radě, co se potřebujete dozvědět o názorech a dokonce o pozadí vašich ředitelů?

existují různé typy členů představenstva. Existují členové strategické rady, které mohou pocházet z průmyslu nebo mohou pocházet ze strategických partnerů, nebo které dobře rozumí podnikání. Existují finančně řízené členy představenstva, které by mohly být z venture nebo private equity. A dokonce i v rámci venture a private equity existují opravdu dva různé typy investorů. Pochopení metrik soukromého kapitálu je velmi důležité. Starají se o vnitřní míru návratnosti a další finanční metriky, protože jejich prostředky jsou měřeny na nich. Rizikový investor může mít mnohem delší časový rámec a časový horizont a je na konci dne opravdu při pohledu na jejich celkovou návratnost.

lidé mají tendenci si myslet, že finance jsou jen o číslech. Ale z toho, co popisujete, existuje poměrně málo dovedností “lidí”, které potřebujete, když přemýšlíte o rozhovoru s vaší radou. Že?

při práci s deskami je nejdůležitější integrita. A integrita pochází z transparentnosti, ze spolehlivosti a důslednosti, z toho, že vědí, že k vám mohou přijít a porozumět zdraví podniku. Je to vztah, který vyžaduje důvěru.

musíte mít také správné komunikační dovednosti, abyste to udělali dobře.
úlohou finančního ředitele může být někdy vychovávat věci, které možná ostatní nechtějí zdůraznit. Můžete to udělat soukromě, protože se chcete ujistit, že jsou všichni na stejné stránce, nebo to můžete udělat na zasedání správní rady. Budujete důvěru, když vědí, že poskytujete relevantní informace, které jsou přesné a že budete prezentovat nejen dobré, ale také být upřímný o tom, kde jsou oblasti, kde by věci mohly být lepší.