czego szukają firmy private equity

Private equity nie jest dla wszystkich rodzajów spółek. Ich misją jest inwestowanie w spółki (z większościowym lub mniejszościowym udziałem), tworzenie wartości w okresie około czterech lub pięciu lat, a następnie sprzedaż ich udziałów z największym możliwym zyskiem kapitałowym. Dlatego szukają firm, które wykazują wyraźny potencjał wzrostu sprzedaży i zysków w najbliższych latach. Jeśli Twoja firma nie może tego zaoferować, nie będzie zainteresowana inwestowaniem w nią. Po zainwestowaniu zyski private equity będą zależeć od wzrostu i rentowności Twojej firmy. Jeśli Ty wygrasz, oni też. Jeśli ty zawiedziesz, oni zawiodą.

gdy Twoja firma lub rynek, w którym pracujesz, rozwijają się, firma private equity może być w stanie Ci pomóc. Może również być w stanie dokapitalizować Twoją firmę, wyjść z niej lub dokonać przejścia, aby zespół zarządzający ją kupił.

firmy, które nie potrzebują kapitału, który ma stabilne przepływy pieniężne i dużo środków trwałych, mogą lepiej poprosić o kredyt bankowy. To samo dotyczy firm rodzinnych, które chcą tylko utrzymać dobry standard życia; nie mogą zaoferować firmie private equity zysków, których szukają. Jednak firmy, które bardzo się rozwijają i nie mają środków trwałych do udzielania gwarancji bankom, będą potrzebowały inwestorów do sfinansowania tego wzrostu. Private equity jest doskonałą opcją lub jedną z niewielu opcji, które istnieją, ponieważ banki nie będą skłonne pożyczać kredytu bez gwarancji.

czego szukają firmy private equity w spółkach

1-Dobry zespół zarządzający: z wyjątkiem sytuacji, gdy planowana jest zmiana menedżerów, jakość menedżera jest decydującym czynnikiem dla firm private equity, ponieważ nie będą one zaangażowane w codzienne funkcjonowanie firmy, ale menedżerowie będą.

2-segment rynku, który ma potencjał wzrostu: jest to również ważny aspekt, ponieważ firmy private equity potrzebują wysokich stóp wzrostu. Innym celem private equity jest uzyskanie większego udziału w rynku, co sprawia, że ważne jest, aby firma była dobrze przygotowana do rozwoju w swoim sektorze.

3-ambitny, ale realistyczny biznes plan: kiepski biznesplan ze skromnym wzrostem nie jest dla nich interesujący. Jeśli plan przewiduje ważny wzrost sprzedaży i zysku, upewnij się, że możesz go poprzeć faktami. Wszystko powinno być spójne.

musisz pamiętać, że firmy private equity szukają rocznego zysku w wysokości od 20% do 25%. Szacują, że co piąty będzie porażką, a więc ci, którzy osiągają zyski, powinni zrekompensować straty tym, którzy zawodzą.

“aby uzyskać roczne zyski między 20-25% kluczowe aspekty to: aby poprawić zarządzanie firmą (poprawa EBITDA), uzyskać korzyści skali dla wielkości lub synergii, i spróbować kupić tanio i sprzedać drogie.

4- jasna strategia wyjścia: firmy private equity twierdzą, że badając firmę, poświęcają 50% na analizę inwestycji, a pozostałe 50% na zbadanie, w jaki sposób mogą dokonać zbycia po kilku latach. Dlatego kiedy inwestują, wiedzą już, jak planują wyjść. Z tego powodu radzimy zapytać ich z wyprzedzeniem, w jaki sposób zamierzają to zrobić.

5-Bezpieczeństwo: w przeciwieństwie do banków, firmy private equity nie wiedzą, jaki będzie ich zwrot z inwestycji. W rzeczywistości mogą stracić wszystko, jeśli ich plan rozwoju nie zadziała, a firma znajdzie się na skraju bankructwa. Firmy Private equity czują się bezpieczniej, jeśli dostaną miejsca w zarządzie, aby mieć wpływ na zarządzanie firmą, uzgadniając lub zawetując zmiany wprowadzone do pierwotnego biznesplanu. Bardzo ważne jest, abyś dobrze negocjował wszystkie te aspekty. W ten sposób umowa akcjonariusza jest zrównoważona i obie strony są chronione, a nie tylko firma private equity.

“firmy Private Equity szukają zwrotu z inwestycji.

6- plan awaryjny: w każdej firmie są wzloty i upadki. Niezbędne jest zrozumienie, co może pójść nie tak i przygotowanie planu awaryjnego na wypadek, gdyby tak się stało. Pomoże zbudować zaufanie.

7 – reputacja: ludzie są kluczowymi elementami w rozwoju firm. Z tego powodu reputacja Twoich menedżerów na rynku zostanie sprawdzona przed inwestowaniem.

8-zwrot z inwestycji: zwrot jest ściśle związany z ceną wejścia. Jeśli firma jest bardzo atrakcyjna, a konkurenci starają się w nią inwestować, firmy private equity będą chętniej inwestować większe kwoty i otrzymywać niższe zyski.

nie zalecamy negocjowania tylko z jedną firmą private equity, ponieważ daje im to przewagę w negocjacjach. Tworzenie konkurencji zwykle prowadzi do wyższej ceny i lepszego porozumienia. W każdym razie musisz być w stanie go stworzyć, a to oznacza posiadanie dobrego biznesplanu i dobrze napisanych dokumentów, a także poszukiwanie najbardziej odpowiednich firm private equity.

negocjując z private equity, a także prawidłowo wyceniając swój biznes, będziesz musiał przejść przez różne etapy, aby pomóc Ci zmaksymalizować ostateczną cenę.

Pobierz ebooka: jak wycenić firmę? Trzy główne metody wyceny przedsiębiorstw

Private equity jest bardzo specyficzny, gdy chce się prowadzić działalność, nie każdy jest odpowiedni. Posiadanie wiedzy doradców może pomóc ci dowiedzieć się, czy private equity jest opcją dla Twojej firmy. Jeśli jednak okaże się, że opcja nie jest dobrym rozwiązaniem, powinieneś pomyśleć o tym, jaki może być następny krok. W obu przypadkach skontaktuj się z naszym zespołem w celu doradztwa strategicznego.