novinky

co “osobní věci” mohou znamenat ve vaší vůli

23 Aug 2021

co je ve slově nebo frázi? Potenciálně, motorové vozidlo Mercedes podle rozhodnutí Nejvyššího soudu Nového Jižního Walesu v Lowe v Lowe NSWSC 48.

není neobvyklé, že vůle uvádí fráze jako: “dávám své osobní věci Johnovi, Billovi a Tedovi rovným dílem”.

pokud však jde o distribuci majetku pozůstalosti a v nepřítomnosti zesnulého, aby vysvětlil své skutečné úmysly, mohou být fráze jako “osobní věci” a “zboží a movitosti” problematické.

široké a nerozlišující pojmy mohou po ztrátě milovaného člověka způsobit úzkost a konflikt. Tak tomu bylo v případě Lowe v Lowe.

fakta

zemřelý zemřel a pozůstalost byla udělena exekutorům, jeho třem dětem.

majetek byl značný přesahující hodnotu 3 miliony dolarů a zahrnoval nemovitosti, hotovost, podíly ve veřejných společnostech a motorové vozidlo třídy Mercedes C v hodnotě 60 000 dolarů.

ustanovení 8 a 9 závěti zní:

dávám svůj domácí nábytek a vybavení a osobní věci, s výhradou ustanovení 9, své ženě .

dávám jakékoli rodinné dědictví Lowe, fotografie a osobní dokumenty, které mají být rozděleny mezi mé exekutory, jak uznají za vhodné.

žádost o poskytnutí rodiny podala vdova zemřelého (a druhá manželka), která mimo jiné tvrdila, že po vytvoření ustanovení 8 závěti má nárok na:

” …motorové vozidlo zemřelého, akcie a peníze na bankovních účtech a na termínovaný vklad a poznámky u Computershare Investor Services Pty Ltd a Link Market Services Limited.”

v důsledku toho byl soud pověřen úkolem určit, který majetek obsahoval osobní věci zemřelého.

rozhodnutí

Soudní dvůr rozhodl, že výraz “osobní věci” by měl být posuzován v kontextu samotné závěti, včetně slov a frází předcházejících a následujících daných slov.

s odkazem na precedens Soud konstatoval, že “osobní věci” obsahovaly “něco v povaze účinků, které byl zůstavitel zvyklý používat a užívat si osobně “nebo” mít nějaké osobní spojení se zůstavitelem”.

dále by výraz “účinky” měl zahrnovat fyzické (hmotné) položky, které by zahrnovaly motorové vozidlo, ale nikoli hotovost na bankovních účtech, akciích nebo nárocích na peníze.

v důsledku toho soud rozhodl, že žalobkyně má nárok na motorové vozidlo Mercedes, ale nikoli na akcie.

přístup soudu

soud obecně učiní vše, co je v jeho silách, aby zachoval záměry zůstavitele. Při určování skutečného významu nejednoznačného ustanovení nebo širokých pojmů v závěti se však soud musí vrátit k různým zásadám výstavby.

tyto zásady nejsou závazné, a proto se jedná o prvek uvážení. Vůle však musí být při určování její konstrukce zohledněna v celém rozsahu (a nejen v pochybné klauzuli), aby dala smysl nejednoznačné části.

proto soudy používají různé interpretace při určování širokých frází. V podobných případech jako Lowe v Lowe, osobní věci zahrnovaly 40-noha motorová jachta a kůň a buggy.

problémy s použitím širokých popisů

Lowe v Lowe ilustruje problémy s použitím širokých popisů nebo jednotlivých frází k identifikaci majetku nebo majetku v závěti.

na první pohled lze považovat osobní věci osoby za předměty, které jsou okamžitě patrné v domácnosti – oblečení, elektrické spotřebiče, nábytek, ozdoby a ozdobné předměty. Při bližším zkoumání však existuje několik dalších položek, které by do takové definice mohly spadat.

dalším problémem je, když vůle rozděluje sbírku předmětů mezi různé příjemce, například “sbírku šperků” mezi tři dcery. To má potenciál způsobit konflikt, pokud jde o distribuci.

tvůrci vůle by měli myslet mimo krabici, když dávají pokyny pro přípravu své vůle. Doporučuje se připravit inventář zahrnující významné předměty a, zejména, dědictví, starožitnosti, umělecká díla, memorabilia, cenné kousky, sentimentální předměty a, samozřejmě, motorová vozidla, lodě a další rekreační plavidla. Ty by měly být jasně identifikovány a zamýšlený příjemce by měl být nezávisle jmenován.

pozor na doktrínu ademption

nezapomeňte také, že povaha a hodnota vašich aktiv se může v průběhu času měnit. Dar konkrétního aktiva, který je později zlikvidován, může selhat. Toto se nazývá Doktrína ademption-pokud Dar již neexistuje, pak není součástí panství a nemůže být dán. To může mít za následek neúmyslné důsledky, zejména pokud má dotyčná položka značnou hodnotu a zamýšlený příjemce zcela chybí z dědictví podle vůle.

závěr

vaše vůle by měla být pravidelně přezkoumávána s ohledem na měnící se finanční a osobní okolnosti. Široké definice by měly být upřesněny, aby se zvýšila jasnost a aby se zabránilo nejednoznačným interpretacím. Několik jednoduchých slov by mohlo znamenat rozdíl mezi Mercedes Benz a vaší starou tenisovou raketou.

pokud se vy nebo někdo, koho znáte, díváte na franšízovou příležitost, kontaktujte Ian Tait na 08 9422 8111 nebo e-mailem [email protected].