nyheter

vad ‘personliga effekter’ kan betyda i din vilja

23 Aug 2021

Vad finns i ett ord eller en fras? Potentiellt, en Mercedes motorfordon enligt New South Wales högsta domstolens beslut i Lowe mot Lowe NSWSC 48.

det är inte ovanligt att en vilja att ange fraser som, ‘jag ger mina personliga tillhörigheter till John, Bill och Ted i lika delar’.

men när det gäller att fördela tillgångarna i en egendom, och i avsaknad av den avlidne att förklara sina verkliga avsikter, fraser som ‘personliga tillhörigheter’ och ‘varor och chattlar’ kan vara problematiskt.

breda och urskillningslösa termer kan orsaka ångest och konflikt efter förlusten av en älskad. Så var fallet i Lowe mot Lowe.

fakta

den avlidne dog och bouppteckning beviljades exekutörerna, hans tre barn.

gården översteg ett värde av 3 miljoner dollar och bestod av fastigheter, kontanter, aktier i offentliga företag och ett Mercedes C-klass motorfordon värderat till 60 000 dollar.

klausulerna 8 och 9 i testamentet läser:

jag ger mina hushållsmöbler och möbler och personliga tillhörigheter, med förbehåll för klausul 9, till min fru .

jag ger alla Lowe familjeklenoder, fotografier och personliga papper som ska fördelas mellan mina exekutörer som de passar.

en ansökan om familjeförsörjning gjordes av den avlidnes änka (och andra fru) som bland annat hävdade att hon vid byggandet av Klausul 8 i Testamentet hade rätt till:

‘…den avlidnes motorfordon, aktier och pengar på bankkonton och på terminsinsättning och noterna med Computershare Investor Services Pty Ltd och Link Market Services Limited.’

domstolen har följaktligen till uppgift att avgöra vilka tillgångar som utgjorde den avlidnes personliga tillhörigheter.

beslutet

domstolen fastställde att uttrycket ‘personliga tillhörigheter’ bör behandlas i samband med själva Testamentet inklusive de ord och fraser som föregår och följer orden i fråga.

med hänvisning till prejudikat fann domstolen att ‘personliga effekter’ innehöll ‘något i naturen av effekter som testatorn var van att använda och njuta av personligen’ eller ‘ha någon personlig koppling till testatorn’.

dessutom bör termen ‘effekter’ omfatta fysiska (materiella) poster som skulle omfatta ett motorfordon men inte kontanter i bankkonton, aktier eller rättigheter till pengar.

följaktligen slog domstolen fast att sökanden hade rätt till Mercedes motorfordon men inte någon av aktierna.

domstolens tillvägagångssätt

en domstol kommer i allmänhet att göra allt för att bevara en testators avsikter. Men när man bestämmer den sanna innebörden av en tvetydig bestämmelse eller breda termer i en testamente måste domstolen återgå till olika byggnadsprinciper.

dessa principer är inte bindande och följaktligen är det ett element av diskretion involverat. Viljan måste dock beaktas i sin helhet (och inte bara klausulen i tvivel) när man bestämmer sin konstruktion för att ge den tvetydiga delen syfte.

därför har domstolarna använt olika tolkningar för att bestämma breda fraser. I liknande fall som Lowe v Lowe har personliga effekter inkluderat en 40-fots motorbåt och häst och buggy.

problemen med att använda breda beskrivningar

Lowe v Lowe illustrerar problemen med att använda breda beskrivningar eller enstaka fraser för att identifiera egendom eller tillgångar i en testamente.

i korthet kan personliga tillhörigheter hos en person anses inkludera de föremål som omedelbart framgår av ett hushåll – kläder, elektriska apparater, möbler, ornament och dekorativa bitar. Men vid närmare granskning finns det flera andra saker som kan falla inom en sådan definition.

en ytterligare fråga är när Testamentet distribuerar en samling artiklar bland olika förmånstagare, till exempel en smyckesamling mellan tre döttrar. Detta har potential att orsaka konflikter när det gäller distribution.

Will-makers bör tänka utanför rutan när de ger instruktioner för beredningen av sin vilja. Det rekommenderas att en inventering utarbetas med viktiga föremål och i synnerhet arv, antikviteter, konstverk, memorabilia, värdefulla bitar, sentimentala föremål och naturligtvis motorfordon, båtar och andra fritidsbåtar. Dessa bör tydligt identifieras och den avsedda stödmottagaren, oberoende namngiven.

akta Läran om ademption

kom också ihåg, att naturen och värdet av dina tillgångar kan förändras över tiden. En gåva av en viss tillgång som senare avyttras kan misslyckas. Detta kallas Läran om ademption – om gåvan inte längre existerar utgör den inte en del av boet och kan inte ges. Detta kan leda till oavsiktliga konsekvenser, särskilt om föremålet i fråga är av stort värde och den avsedda stödmottagaren helt missar att ärva enligt testamentet.

slutsats

din vilja bör regelbundet ses över med hänsyn till förändrade ekonomiska och personliga omständigheter. Breda definitioner bör förfinas för att öka tydligheten och undvika tvetydiga tolkningar. Några enkla ord kan betyda skillnaden mellan en Mercedes Benz och din gamla tennisracket.

om du eller någon du känner tittar på en franchisemöjlighet, vänligen kontakta Ian Tait på 08 9422 8111 eller e-post [email protected].