Aktualności

co “rzeczy osobiste”mogą oznaczać w testamencie

23 sie 2021

co to jest słowo lub fraza? Potencjalnie pojazd silnikowy Mercedes zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego Nowej Południowej Walii w sprawie Lowe przeciwko Lowe NSWSC 48.

nierzadko zdarza się, że wola mówi: “oddaję swoje rzeczy osobiste Johnowi, Billowi i Tedowi w równych częściach”.

jednak, jeśli chodzi o podział majątku spadkowego, a w przypadku braku zmarłego w celu wyjaśnienia jego rzeczywistych intencji, sformułowania takie jak “rzeczy osobiste” i “dobra i rzeczy” mogą być problematyczne.

szerokie i bezkrytyczne terminy mogą powodować niepokój i konflikt po stracie bliskiej osoby. Tak było w przypadku Lowe przeciwko Lowe.

fakty

zmarły zmarł, a spadkobiercy otrzymali jego troje dzieci.

majątek miał wielkość przekraczającą wartość 3 milionów dolarów i składał się z nieruchomości, gotówki, udziałów w spółkach publicznych oraz pojazdu silnikowego Mercedes Klasy C O wartości 60 000 USD.

klauzule 8 i 9 Testamentu brzmią:

oddaję swoje meble domowe oraz wyposażenie i rzeczy osobiste, z zastrzeżeniem klauzuli 9, mojej żonie .

daję wszelkie pamiątki rodzinne, zdjęcia i dokumenty osobiste do rozdania między moimi wykonawcami, jak uznają za stosowne.

wniosek o przyznanie świadczenia rodzinnego złożyła wdowa po zmarłym (i druga żona), która twierdziła (między innymi), że po utworzeniu klauzuli 8 Testamentu była uprawniona do:

” …pojazdu samochodowego zmarłego, udziałów i pieniędzy na rachunkach bankowych i na lokacie terminowej oraz banknotów w Computershare Investor Services Pty Ltd i Link Market Services Limited.”

w konsekwencji Sąd został oskarżony o ustalenie, który majątek stanowi majątek osobisty zmarłego.

w decyzji

sąd uznał, że wyrażenie “rzeczy osobiste” powinno być rozpatrywane w kontekście samego Testamentu, w tym tych słów i zwrotów poprzedzających i następujących po tych słowach.

odnosząc się do precedensu, Sąd stwierdził, że “rzeczy osobiste” obejmują “coś w rodzaju rzeczy, które spadkodawca był przyzwyczajony do używania i korzystania osobiście” lub “posiadanie osobistego związku z spadkodawcą”.

ponadto termin “skutki” powinien obejmować przedmioty fizyczne (rzeczowe), które obejmowałyby pojazd silnikowy, ale nie środki pieniężne na rachunkach bankowych, udziały lub uprawnienia do pieniądza.

podejście Trybunału

Sąd zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zachować intencje spadkodawcy. Jednak przy określaniu prawdziwego znaczenia dwuznacznego przepisu lub ogólnych pojęć w testamencie sąd musi powrócić do różnych zasad budowy.

te zasady nie są wiążące i w związku z tym istnieje element dyskrecji. Testament musi być jednak rozpatrywany w całości (a nie tylko w Wątpliwej klauzuli) przy określaniu jego konstrukcji w celu nadania sensu części niejednoznacznej.

w związku z tym sądy stosowały różne interpretacje przy określaniu szerokich zwrotów. W podobnych przypadkach, jak Lowe v Lowe, osobiste rzeczy obejmowały 40-metrowy jacht motorowy oraz wóz konny i buggy.

problemy z użyciem szerokich opisów

Lowe V Lowe ilustruje problemy z użyciem szerokich opisów lub pojedynczych fraz do identyfikacji nieruchomości lub aktywów w testamencie.

na pierwszy rzut oka rzeczy osobiste danej osoby można uznać za takie, które są bezpośrednio widoczne w gospodarstwie domowym – odzież, urządzenia elektryczne, meble, ozdoby i elementy dekoracyjne. Jednak po bliższej analizie istnieje kilka innych elementów, które mogą wchodzić w zakres takiej definicji.

Kolejną kwestią jest to, kiedy Testament rozdziela kolekcję przedmiotów między różnych beneficjentów, na przykład “kolekcję biżuterii” między trzy córki. Może to spowodować konflikt, jeśli chodzi o dystrybucję.

twórcy Testamentu powinni myśleć nieszablonowo, dając instrukcje dotyczące przygotowania swojej woli. Zaleca się przygotowanie inwentarza zawierającego ważne przedmioty, a w szczególności pamiątki, antyki, dzieła sztuki, pamiątki, cenne przedmioty, przedmioty sentymentalne i oczywiście pojazdy silnikowe, łodzie i inne jednostki rekreacyjne. Należy je jasno określić, a docelowy beneficjent-niezależnie wskazać.

uważaj na doktrynę adempcji

Pamiętaj również, że charakter i wartość Twoich aktywów może się zmieniać w czasie. Darowanie określonego składnika aktywów, który jest później zbywany, może nie powiodło się. Nazywa się to doktryną adempcji – jeśli dar już nie istnieje, nie wchodzi w skład majątku i nie może być dany. Może to skutkować niezamierzonymi konsekwencjami, zwłaszcza jeśli przedmiotowa pozycja ma znaczną wartość, a zamierzony beneficjent całkowicie nie skorzysta z dziedziczenia na mocy testamentu.

wniosek

Twoja wola powinna być regularnie sprawdzana pod kątem zmieniających się okoliczności finansowych i osobistych. Należy dopracować ogólne definicje, aby dodać jasność i uniknąć niejednoznacznych interpretacji. Kilka prostych słów może oznaczać różnicę między Mercedes Benz i starej rakiety tenisowej.

jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, szuka możliwości franczyzy, skontaktuj się z Ianem Taitem pod numerem 08 9422 8111 lub wyślij e-mail [email protected].